США. Биржи в пятницу закрылись снижением индексов, Dow на 2,02, Nasdaq на 2,26, SandP на 1,91%. Прокуратура проводит уголовное расследование о возможной растрате средств, собранных на инаугурацию действующего президента в сумме 107 млн. долл. Прогнозы экономики тоже не радуют: по мнению Moody's, рост замедлится с 4,2% во 2 квартале 2018 г. до 2,9 и 0,9% в следующие 2 года. Дефицит бюджета возрос с 3,5% ВВП в 2017г. до 3,8% и к 2028 г. может увеличиться до 8%ВВП. Из-за снижения ставки корпоративного налога с 35 до 20% поступления уменьшились на 31%, рост бюджетного дефицита приведет к росту госдолга и расходов на его обслуживание, что окажет влияние на рейтинг страны.
Отложено до 2 марта 2019 г. повышение пошлин на китайские товары. Поставки нефти из Саудовской Аравии в США в начале следующего года могут быть на 40% ниже среднего объема.
General Electric создаст новую независимую компанию, которая будет специализироваться на построении комплексного портфеля программного обеспечения для промышленного интернета вещей, заявка по ожидаемой прибыли новой компании способствовала росту спроса на акции GE в моменте до 12%. Напомним, что не так давно шли разговоры о возможном банкротстве General Electric на фоне сокращения дивидендов до минимального уровня.
Россия. Биржи в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индексов, Мосбиржи на 0,6%, РТС на 1,22% каждый. Основным событием дня стало заседание ЦБ, по его итогам ключевая ставка повышена на 0,25% до 7,75%. Объявлено о возобновлении покупки валюты на открытом рынке для Минфина с 15 января 2019 г., что и привело к ослаблению рубля против доллара и евро.
Финансовая статистика отразила профицит федерального бюджета за 11 месяцев в размере 3,394 трлн. руб., доходы 17,456, расходы 14,062 трлн. руб. Фонд национального благосостояния увеличился с начала года с 3,752 до 4,567 трлн. руб. Доходы бюджета в 2019 г. предусмотрены на уровне 19,969, расходы 18,037 трлн. руб., профицит 1,932 трлн. руб. Далее ожидается рост как доходов, так и расходов с постепенным сокращением профицита. Банк Российский капитал сменил название на Банк ДОМ.РФ, что является частью решений, принятых после передачи 100% акций в ДОМ.РФ. На базе Банка ДОМ.РФ создается универсальный ипотечно- строительный банк.
Вместо Хабаровска официальной столицей Дальневосточного федерального округа стал Владивосток, подписан соответствующий указ президента.
Европа. По итогам торгов в пятницу индексы снизились (FTSЕ на 0,47, ДАХ на 0,54, САС на 0,88%). Макростатистика имела противоречивый характер, так, оптовые цены в Германии в годовом измерении возросли на 3,5%, индекс деловой активности в промышленности Франции за месяц снизился с 50,8 до 49,7 пункта, в сфере услуг с 55,1 до 49,6 пункта. На саммите ЕС продлены ранее введенные санкции против России еще на полгода, но отклонено предложение новых санкций в связи с ситуацией в Керченском проливе. Кроме того, ЕС отказался вести с Великобританией повторные переговоры об условиях выхода. Парламент Великобритании вернется к голосованию по соглашению в январе.
ЕЦБ сохранил параметры действующей QE, но ухудшил прогнозы по росту экономики еврозоны в текущем году с 2 до 1,9%, по инфляции с 1,7 до 1,8% (ухудшение прогнозов связано с ослаблением внешнего спроса). Выкуп активов продлится до конца декабря 2018 г., ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 г., но в любом случае до тех пор, пока инфляции не окажется вблизи уровня в 2%.
Нижняя палата парламента Франции не поддержала вотум недоверия правительству, внесенный оппозицией.
Азия. Биржи в пятницу закрылись снижением индексов, Nikkei на 2,02, SSE на 1,53, Hang Seng на 1,62, Kospi на 1,26%. Китай возобновил импорт соевых бобов из США, что может ускорить достижение консенсуса на переговорах по торговле. Макроэкономика, между тем, имела неоднозначный характер, так, рост промпроизводства составил 5,4% (ожидалось 5,9%), розничных продаж 8,1% (ожидалось 8,8%, приведенные данные стали минимальными за 15 лет). Инвестиции в основной капитал возросли на 5,9% (5,7% месяцем ранее), безработица снизилась с 4,9 до 4,8%.
В Японии годовой рост промышленного производства составил 2,9% (как и месяцем ранее), ожидаемые инвестиции в основной капитал увеличились в 4 квартале на 14,3% (ожидалось 12,7%, предыдущее изменение 13,4%), индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 52,2 до 52,4 пункта.
Золото утром пятницы торговалось по 1244,7, к 13.30 по 1243,0, утром сегодня по 1240,3 долл. за унцию, металл дешевеет как следствие укрепления доллара.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 60,92 и 52,31, к 13.30 по 61,23 и 52,49, утром сегодня по 60,27 и 51,35 долл. за барр., инвесторы опасаются снижения спроса Китая из-за замедления экономики (см. выше).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в еврозоне (13.50), Российские биржи могут продолжить отыгрывать решения ЦБ (см. выше).
