США. Торги на фондовых биржах четверга закрылись снижением индексов, SandP на 0,94, Dow на 0,87, Nasdaq на 1,86%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю равно 234 тыс. ед. (ожидалось 221, предыдущее значение 253 тыс. ед.).
У компании Fiat Chrysler чистая прибыль в 4 квартале возросла на 61% год к году, выручка на 6%, годовая прибыль увеличилась на 3% и достигла 4,1 млрд. долл., выручка составила 130 млрд. долл.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 1,175%, индекса РТС на 1,29%. Основным событием дня станет заседание ЦБ, инвесторы рассчитывают на сохранение ставки на прежнем уровне (7,75%), но регулятор, помимо прочих причин, может воспользоваться фактом повышения инфляции и ростом инфляционных ожиданий как поводом для соответствующей коррекции (например, на 0,25%). Итоги заседания будут известны в 13.30, пресс-конференция главы Банка не запланирована.
Годовая инфляция ускорилась до 5%. Доходы России от экспорта нефти в 2018 г. возросли на 38,2% год к году, при этом общий объем экспорта нефти увеличился всего на 2,9%. Что касается газа, то экспорт СПГ возрос на 50,4%, экспорт природного газа на 4,9%, доходы от экспорта СПГ при этом увеличились на 66,5%, от экспорта природного газа на 28,8%.
ЦБ определил показатели, по которым участники рынка ценных бумаг разделятся на малых, средних и крупных на основе показателей по объему сделок, количеству клиентов, стоимости ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в депозитарии, количества лиц, которым в регистраторе открыты лицевые счета по учету ценных бумаг. Профучастники самостоятельно будут относить себя к той или иной категории и тем самым выбирать степень регуляторной нагрузки для своего бизнеса.
ФК Открытие может выплатить регулятору дивиденды по итогам 2018 г., чистая прибыль банка по МСФО в 2018 г. составила 90 млрд. руб., банк был санирован ЦБ в августе 2017 г.
Европа. В четверг торги закончились снижением индексов, FTSE на 0,11, DAX на 2,67, САС на 1,84%. Банк Англии, как и ожидалось, сохранил ставку на уровне 0,75% и выкуп активов с рынка в объеме 435 млрд. фунтов стерлингов, но понизил прогноз роста ВВП на т.г. с 1,7 до 1,2% на фоне усиления неопределенности вокруг Brexit и замедления темпов глобального роста. В Брюсселе прошли переговоры премьера страны с руководством ЕС относительно пересмотра условий Brexit, они будут продолжены в конце февраля, любое решение должно быть утверждено Европарламентом и 27 странами ЕС. Согласованный ранее с ЕС проект соглашения не ратифицирован британским парламентом.
Еврокомиссия существенно снизила прогноз роста ВВП еврозоны на т.г. (с 1,9 до 1,3%), инфляции с 1,8 до 1,4% (уменьшились цены энергоносителей), ухудшен и прогноз роста ВВП Германии (с 1,8 до 1,1%). В Германии продолжается снижение промышленного производства, за месяц на 0,4% (ожидался рост на 0,7%, снижение месяцем ранее составляло 1,9%). Во Франции сальдо торгового баланса остается отрицательным, но за месяц снизилось с 4,81 до 4,65 млрд. евро (ожидался дефицит в размере 4 млрд. евро).
По итогам 4 квартала компания Total получила 10%-й рост чистой прибыли, выручка возросла на 10,9%, компания увеличила добычу в Австралии, Анголе, Нигерии и России. Total - акционер российского Новатэка с долей 18,9%, также имеет 20% в Ямал СПГ, где основной акционер тот же Новатэк.
Азия. В Гонконге и Китае торги вчера не проводились в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, биржа Японии закрылась снижением индекса Nikkei на 0,59%, биржа Южной Кореи завершила сессию ростом индекса Kospi на 0,13%. В Японии валютные резервы возросли за месяц с 1271 до 1279,30 млрд. долл., индекс опережающих индикаторов составил 97,9 пункта, как и ожидалось. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International по итогам 2018 г. сократилась на 1,7% (до 385,7 млрд. иен или 3,52 млрд. долл.), снижение прибыли в 4 квартале было еще больше (на 9,7% в годовом исчислении). Снижение квартальной выручки компания объясняет негативным влиянием курсового эффекта на развивающихся рынках и снижением продаж сигарет на домашнем рынке из-за налоговых изменений. В России, напротив, общий объем поставок возрос на 5,2% с квартальной долей рынка в 38,8%, доля рынка за весь год достигла 35,6%. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах, число сотрудников составляет около 58 тыс. чел., среди брендов компании сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки Русский стиль, Петр I и Тройка.
Золото утром вчера торговалось по 1307,9, к 14.00 по 1310,5, утром сегодня по 1313,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 62,44 и 53,82, к 14.00 по 62,41 и 53,68, утром сегодня по 61,29 и 52,26 долл. за барр., цены снижаются на фоне высокой добычи в США. Саудовская Аравия в марте повысит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в страны Средиземноморья.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Российские биржи торговали вчера синхронно с другими мировыми площадками, к открытию торгов сегодня внешний фон хотя и сохраняется негативным, но цены рублевых активов комфортны – до решения ЦБ инвесторы попытаются воспользоваться этим преимуществом.
