США. Биржи вторника, в отсутствие явного негатива, осторожно возросли на коррекции относительно предыдущих торгов (индекс Dow на 0,35, Nasdaq на 0,45, SandP на 0,01%. Поздно вечером (22.00 мск) станут известны результаты двухдневного заседания ФРС.
Появилась информация о том, что США не исключают введения новых санкций к РФ из за инцидента в Керченском проливе, идет обсуждение вопроса с Германией, Францией и другими странами. Кроме того, в сенат поступили итоги расследования возможного вмешательства в президентские выборы 2016 г., что также может усилить политическое давление на РФ. Агентство Fitch заявило, что в этом случае пересмотрит в худшую сторону позитивный прогноз по рейтингу РФ (сейчас ВВВминус).
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись снижением индексов, Мосбиржи на 0,38%, РТС на 0,6%. Министр энергетики РФ встретится сегодня с представителями нефтяных компаний, в том числе для обсуждения решения ОПЕК+ о снижении добычи нефти.
США занимают 5 место в товаорообороте РФ, 10 в экспорте, 3 в импорте, 4 в несырьевом неэнергетическом экспорте. Россия продолжает незначительно увеличивать вложения в госбумаги США, за последний месяц на 210 млн. долл. до 14,629 млрд. долл. (в т.ч. в долгосрочные 3,240 млрд. долл., в краткосрочные 11,389 млрд. долл.). Пик российских вложений приходится на февраль 2013 г. (164,3 млрд. долл.), в 2014 г. начался ускоренный вывод, продолжился в апреле 2018 г.
Консорциум японских компаний планируют купить 10% акций международного аэропорта Хабаровска, соглашение подпишут в Токио, на заседании российско-японской межправительственной комиссии, это первые иностранные инвестиции в строящийся терминал, до этого иностранные компании покупали доли или становились участниками концессий в действующих российских аэропортах. В японский консорциум входят Japan Airport (управляет аэропортом Токио), Sojitz Corp (инвестирует в разные отрасли) и частно-государственный фонд Japan Overseas Infrastructure Investment Corp. (инвестирует в зарубежную инфраструктуру). После подписания соглашения консорциум получит опцион на увеличение доли до 25% плюс 1 акция, сумма сделки не оглашается.
Европа. По итогам торгов вторника индексы снизились (FTSЕ на 1,06, ДАХ на 0,29, САС на 0,95%). Индекс делового климата в Германии за месяц снизился со 102 до 101 пункта (ожидали уменьшения индекса только до 101,8 пункта).
Франция с начала 2019г. введет новый налог для ITкомпаний (в т.ч. для Google и Facebook), что позволит ежегодно дополнительно привлекать в бюджет до 500 млн. евро (необходимых, в т.ч., для выполнения обещаний желтым жилетам). В стране, кстати, началась новая волна протестов, теперь со стороны стражей порядка, требующих компенсации за сверхурочную работу при разгоне желтых жилетов.
Азия. Биржи вчера, вслед за США и в ожидании последнего в этом году заседания ФРС, закрылись снижением индексов, Nikkei на 1,82, SSE на 0,82, Hang Seng на 1,1, Kospi на 0,43%. В Китае отмечали 40летие политики реформ и открытости, на ежегодной центральной экономической рабочей конференции состоялось выступление главы государства, который, в частности, подчеркнул, что Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других стран, но также никогда не откажется от своих законных прав. От себя добавим, что в 2017 г. население Китая составило 1,39 млрд. чел., при этом доля городского населения увеличилась до 58,52%. Растет разница в доходах людей, треть богатств Китая приходится на 1% жителей страны. В 2018 г. в число юаневых миллиардеров вошли 1893 чел., в то время как 30 млн. чел., в основном сельского населения, живут за чертой бедности.
Из последней статистики отметим, что Китай продолжил сокращение вложений в госбумаги США, за месяц на 12,5 млрд. долл. (до 1,138 трлн. долл.) и на 50,3 млрд. долл. меньше год к году. При этом Китай остается их крупнейшим держателем, далее следуют Япония (1,018 трлн. долл., снижение за месяц на 10 млрд. долл.) и Бразилия (313,9 млрд. долл., снижение за месяц на 3,1 млрд. долл.). В топ 5 также входят Ирландия (287 млрд. долл.) и Великобритания (263 млрд. долл.).
В Гонконге уровень безработицы за месяц не изменился (2,8%).
Золото утром вчера торговалось по 1251,0, к 13.30 по 1253,3, утром сегодня по 1254,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 58,58 и 49,18, к 13.30 по 57,95 и 48,26, утром сегодня по 56,58 и 46,84 долл. за барр., рынки опасаются роста добычи и запасов нефти в США (предварительная статистика будет в 18.30 мск).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (12.30). В ожидании результатов заседания ФРС США инвесторы на российских биржах проявят осторожность.
