США. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индексов, Dow на 0,65, SandP на 1,07, Nasdaq на 1,71%, драйвером роста стала информация из Китая о новых мерах по стимулированию экономики (см. ниже). Представители демократической партии в сенате США в очередной раз отказались от рассмотрения предложений по введению санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги снижением индекса Мосбиржи на 0,03%, индекс РТС возрос на 0,08%, В Москве на Гайдаровском форуме выступил глава российского правительства. В части предложения валюты ЦБ провел сделку валютный своп по продаже долларов за рубли, рублевая же ликвидность аккумулировалась традиционным для вторника депозитным аукционом (лимит 1540 млрд. руб., максимальная ставка привлечения 7,75%, банки предложили регулятору 80% от лимита, фактическая ставка снизилась до 7,73%). Были также проведены 2 аукциона по размещению КОБР (соответственно лимит 500 и 75,249 млрд. руб., банки купили 85 и 91% предложенных бумаг).
Сегодня Минфин предложит инвесторам на аукционах новые гособлигации. Наблюдается рост максимальных процентных ставок по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, подекадно в декабре с 7,38 до 7,40 и далее до 7,43%. Чистая прибыль Сбербанка за 2018 г. составила 811 млрд. руб. (рост на 24,1% год к году), максимальный прирост доходов показали операции с банковскими картами, эквайринг, расчетные операции и реализация страховых продуктов. Тем не менее, годовые дивиденды будут примерно на уровне прошлого года (6 и 7% на обыкновенные и привилегированные акции соответственно).
В списке городов мира по качеству жизни лучшими стали Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария). Худшими признаны Манила (Филлипины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла). Лучшим на территории России назван Нижний Новгород, но среди городов мира у него лишь 109е место.
Европа. В результате голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС об условиях Brexit против проголосовали 432 депутата, за 202, создается возможность как для жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС, так и для отмены соглашения или перенесения сроков его исполнения. В течение 3 дней кабинет министров должен предложить альтернативный план дальнейших действий по выходу из ЕС.
Сальдо торгового баланса еврозоны за месяц возросло с 14 до 19 млрд. евро. В Германии, однако, рост ВВП в 2018 г. замедлился до 1,5% (2,2% годом ранее), минимум с 2013 г. Инфляция во Франции за месяц составила 0,1%, как и ожидалось (прошлым месяцем было столько же), в годовом измерении потребительские цены увеличились на 1,9%.
Peugeot пятый год подряд показывает рост продаж, по итогам 2018 г. мировые продажи компании увеличились на 6,8% (до 3,88 млн. ед.), при этом на европейском рынке показатель возрос на 30,6% (до 3,1 млн. ед.), на рынке Китая снизился на 34,2%.
В 6 крупных аэропортах Германии (Франкфурта-на-Майне, Ганновера, Бремена, Лейпцига, Дрездена и Эрфурта) проходит забастовка, профсоюз требует повысить до 20 евро в час зарплату 23 тысячам сотрудников безопасности аэропортов. Работодатели были готовы пойти повысить зарплаты на 6,4 процента, но профсоюз с таким предложением не согласился. Забастовкой затронуто до 220 тыс. пассажиров.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 0,96, SSE на 1,36, Hang Seng на 2,02, Kospi на 1,57%. Правительство Китая официально объявило, что в рамках стимулирования экономики намерено снизить налоги, увеличить госрасходы и финансирование малого и среднего бизнеса, при этом будет поддерживаться стабильность юаня и гибкая монетарная политика. Снижение налогов будет направлено, в первую очередь, на малый бизнес и перерабатывающую промышленность. Предусматривается увеличение выпуска специальных облигаций для поддержки инфраструктурных проектов.
В Южной Корее экспортные цены за месяц снизились на 0,6%, импортные возросли на 3,2%, что является неблагоприятным соотношением динамики данных показателей для внешнеторговой деятельности страны.
Золото утром вчера торговалось по 1290,4, к 14.00 по 1288,9, утром сегодня по 1291,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 59,8 и 51,22, к 14.00 по 59,82 и 50,95, утром сегодня по 60,71 и 52,14 долл. за барр., стало известно о захвате города Ранн в Нигерии боевиками Исламского государства, что окажет, возможно, краткосрочную поддержку ценам нефти. В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы, государственные нефтекомпании страны обязаны экспортировать не менее 15% от общего объема за локальную криптовалюту (петро).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Германии (10.00) и в Великобритании (12.30), по США розничные продажи, импортные и экспортные цены (16.30), производственные запасы (18.00), запасы нефти (18.30). Ситуация с голосованием по Brexit (см. выше) была ожидаемой, российские биржи на открытии торгов попытаются сохранить позитив.
