США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись ростом индекса Nasdaq на 0,07%, Dow снизился на 0,55, SandP на 0,29%. ФРС ожидаемо сохранила параметры монетарной политики (подробнее см. наш дневной обзор).
США и Китай рассчитывают урегулировать торговые противоречия к концу апреля, новый раунд переговоров начнется на следующей неделе в Пекине с участием со стороны США торгового представителя и министра финансов, а также вице-премьера Госсовета со стороны Китая.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 04,4%, индекса РТС на 0,53%. ЦБ приглашает к обсуждению проекта Кодекса добросовестного поведения, основными принципами которого считает честность, справедливость, транспарентность, защиту, профессионализм, ответственность и целостность. Кодекс будет иметь рекомендательный характер.
Цены производителей промтоваров в феврале возросли на 0,1%, год к году на 0,9%.. Стало известно, что Белоруссия намерена разместить в РФ в ближайшие 2 года гособлигации в сумме до 30 млрд. российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней (напомним, что в декабре 2010 г. на Московской Бирже уже был размещен дебютный выпуск двухлетних облигаций Республики Беларусь на сумму 7 млрд. руб.).
ЦБ сообщил о выпуске онлайн-игры Тайна потерянной копилки для обучения детей основам финансовой грамотности.
Forbes составил рейтинг 100 надежнейших российских банков, на первом месте Юникредит банк, далее Райффайзенбанк и Росбанк, Сбер на 4 месте. Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург в 2018 г. по МСФО возросла на 20,8% и достигла максимума за всю историю банка (9 млрд. руб.), объем списаний составил 8 млрд. руб. Группа Росбанк, объединяющая российские дочерние организации французской банковской группы Societe Generale, в 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 13,5% (до 11,8 млрд. руб.), Societe Generale основана в 1864 г., в России у группы 3 банка (универсальный Росбанк, ипотечный ДельтаКредит, розничный Русфинанс банк), а также страховая и лизинговая компании. В сентябре прошлого года Societe Generale сообщила, что к середине 2019 г. ДельтаКредит будет присоединен к Росбанку.
Европа. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, FTSE на 0,45, САС на 0,8, DAX на 1,57%. В Германии снижен прогноз роста ВВП на 2019 г. в 2 раза (до 0,8%), но отмечено, что сильный внутренний спрос снимает угрозу рецессии. Обозначилось снижение оптовых цен, за последний месяц на 0,1%, что может способствовать замедлению роста потребительских цен. Инфляция в Великобритании в годовом измерении достигла 1,9% (месяцем ранее 1,8%). Банк Испании просчитал последствия для экономики страны в случае реализации сценария жесткого выхода Великобритании из состава ЕС.
Великобритания направила официальную просьбу ЕС о переносе даты выхода из состава союза (пока это 29 марта), длительность отсрочки будет определена ЕС. Вероятно, просьба будет рассмотрена сегодня в рамках саммита ЕС.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индекса Nikkei на 0,2%, поддержку фондовому рынку Японии оказало ослабление иены со 111,37 до 111,58 ед. за долл., между тем, индекс делового доверия в стране за месяц снизился с 13 до 10 пунктов.
Остальные биржи региона завершили торги снижением (SSE на 0,01, Hang Seng на 0,49, Kospi на 0,02%), инвесторы допускают осложнение торговых переговоров Китая и США после того, как Китай стал рассматривать возможность исключения самолетов Boeing 737 MAX из списка товаров, которые он был согласен покупать в рамках заключения торгового соглашения. Не получив убедительных гарантий отмены импортных пошлин, Китай может отказаться от уступок американской стороне в области взаимной торговли.
Расходы бюджета Китая увеличились за первые 2 месяца на 14,6% год к году и достигли 3,33 трлн. юаней, доходы возросли на 7% до 3,91 трлн. юаней (582,6 млрд. долл.), по итогам минувшего года рост расходов составил 8,7%, доходов 6,2%. Чистая прибыль компании Xiaomi за год равна 13,55 млрд. юаней (2,02 млрд. долл.), годом ранее был убыток в размере 43,83 млрд. юаней.
Оптовые цены в Южной Корее за месяц увеличились на 0,1% (ожидалось снижение на 0,1%, месяцем ранее цены снизились на 0,2%), год к году снижение на 0,2%.
Сегодня рынок Япония закрыт по случаю Дня весеннего равноденствия.
Золото утром вчера торговалось по 1305,3, к 14.00 по 1304,3, утром сегодня по 1317,7 долл. за унцию, цена вчера снижалась перед объявлением итогов заседания ФРС, рост идет на факте решения.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,69 и 59,24, к 14.00 по 67,35 и 58,71, утром сегодня по 68,61 и 60,2 долл. за барр., в США снизились запасы нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30).
Открытие торгов на российских биржах допускаем сохранением роста на высокой нефти, но негатив внешнего фона в ходе торгов привнесет свои ограничения.
