США. Торги на фондовых биржах пятницы закрылись снижением индекс Dow на 0,25%, SandP увеличился на 0,07, Nasdaq на 0,14%. Чистая прибыль компании Western Union по итогам 2018 г. составила 851,9 млн. долл. (убыток в 557,1 млн. долл. годом ранее), выручка возросла на 1%, до 5,589 млрд. долл. Согласовано решение о слиянии финансовой компании BBandT и холдинга SunTrust Banks, объединенная компания станет шестым по величине банком в стране по размеру активов и депозитов. Название будет определено до закрытия сделки в четвертом квартале текущего года, места в совете директоров и управленческой команде нового банка будут равномерно распределены между представителями компаний.
Россия. Торги пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,3%, индекса РТС на 0,04%. Основным событием дня у нас стало заседание ЦБ, инвесторы рассчитывали на сохранение ставки на прежнем уровне (7,75%), решение регулятора совпало с ожиданиями рынков. С учетом принятого решения ЦБ прогнозирует рост ВВП в 1,2–1,7% в 2019 г. и годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% с возвращением к 4% в первой половине 2020 г. Следующее заседание по ставкам состоится 22 марта 2019 г. с последующей пресс-конференцией главы банка.
ВТБ увеличил долю в банке Возрождение с 85 до 96,3%, завершить интеграцию Возрождения планируется в 2020 г. Главгосэкспертиза одобрила проект эксплуатации золоторудного месторождения Хангалас на Полюсе холода в Якутии, в рамках которого построят карьер и обогатительную фабрику. В якутском селе Оймякон 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура по Цельсию (минус 71,2 градуса), сейчас эта местность известна в мире как Полюс холода.
На покупку новых автомобилей в 2018 г. жителями России было потрачено 2,4 трлн. руб. (рост на 22% год к году), на первом месте по расходам оказался корейский бренд Kia, далее в первой десятке следуют Toyota, Lada, Hyundai, Mercedes, Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Skoda.
Европа. В пятницу торги закончились снижением индексов, FTSE на 0,32, DAX на 1,05, САС на 0,48%. Сальдо торгового баланса Германии за месяц снизилось с 19 до 13,9 млрд. евро (ожидалось 18,4 млрд. евро), экспорт увеличился на 1,5% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,3%), импорт на 1,2% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 1,3%). Во Франции занятость в несельcкохозяйственном секторе за 4 квартал возросла на 0,1%, как и кварталом ранее, промпроизводство за месяц увеличилось на 0,8% (ожидалось 0,6%, месяцем ранее снижение на 1,5%). Продолжается снижение промпроизводства в Италии, за последний месяц на 0,8% (ожидался рост на 0,4%, предыдущее снижение на 1,7%), год к году показатель уменьшился на 5,5%. Промпроизводство в Греции в годовом измерении возросло на 1,1% (месяцем ранее на 4,2%).
Сегодня состоится заседание Еврогруппы.
Азия. Материковый Китай в пятницу отдыхал, но остальные биржи работали и закрылись снижением (индекс Nikkei на 2,01, Hang Seng на 0,16, Kospi на 1,2%. Настроения инвесторов формировались под воздействием заявления президента США о том, что его встреча с главой Китая, на которой планировалось обсудить торговое соглашение, пока не назначена (выступая в конгрессе несколько дней назад, президент заверил собравшихся в том, что главы государств согласуют спорные вопросы в конце февраля во Вьетнаме). Между тем, со стороны США ранее было однозначно заявлено, что в случае отсутствия соглашения, 1 марта является датой введения повышенных пошлин на китайские товары.
Из последней статистики отметим, что сальдо счета текущих операций Японии за месяц резко уменьшилось с 757 до 453 млрд. иен (правда, ожидания были еще хуже, 429,8 млрд. иен). В Гонконге индекс деловой активности в производственном секторе возрос с 48 до 48,2 пункта. Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились с 403,69 до 405,51 млрд. долл.
Sony Corp объявила о проведении первого в истории компании обратного выкупа акций на сумму 100 млрд. иен или 910 млн. долл. с 12 февраля до 22 марта, акции компании по итогам торгов подорожали на 5%. Японские корпорации JFE Engineering и Marubeni рассматривают возможность строительства тепличного комплекса в Приморском крае, сельскохозяйственный проект предполагается реализовать в рамках режима ТОР, в проекте также примет участие Японский банк международного сотрудничества. Сегодня в Японии будет выходной (национальный праздник).
Народный банк Китая создал новую структуру, бюро макропруденциального надзора, которая возьмет на себя часть функций подразделения денежно-кредитной политики, которое было распущено. Кроме того, банк создаст национальную базу финансовых данных.
Золото утром пятницы торговалось по 1313,2, к 14.00 по 1315,3, утром сегодня по 1315,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 61,29 и 52,26, к 14.00 по 61,94 и 52,6, утром сегодня по 61,54 и 52,03 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство в Германии (12.30), ВВП, промпроизводство, торговый баланс Великобритании (13.30). Решение ЦБ не стало сюрпризом и было ожидаемым, начало торгов на российских биржах допускаем на уровне консолидации.
