США. Торги на фондовых биржах пятницы закрылись ростом индексов (Dow на 0,31, SandP на 0,47%, Nasdaq возрос на 0,34%, что и понятно: ВВП за 1 квартал возрос на 3,2% (ожидалось 2%, предыдущее значение 2,2%).
Начато расследование по подозрению в коррупции нефтетрейдера Glencore и его дочерних предприятий, акции компании дешевели в моменте более, чем на 3%. Инвестбанк Morgan Stanley согласился выплатить штраф в размере 150 млн. долл. для урегулирования обвинений по введению в заблуждение двух крупнейших пенсионных фондов при продаже ипотечных ценных бумаг фондам в период с 2003 по 2007 гг. Общий объем активов под управлением фондов равен 590 млрд. долл. В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что сеть кофеен Starbucks получила квартальную чистую прибыль в размере 663,2 млн. долл. или 0,53 долл. на акцию (660,1 млн. долл. и 0,47 долл. соответственно годом ранее), выручка увеличилась на 4,5% год к году до 6,31 млрд. долл., при этом продажи возросли на 3% (в Китае и АТР на 2%, превысив ожидания роста в 1,5%).
Россия. Торги пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,11 %, РТС на 0,08%. Сегодня уплачивается налог на прибыль (это примерно 250 млрд. руб.).
ЦБ, сохранив ключевую ставку на прежнем уровне в 7,75%, отметил, что инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться в связи с низкой динамикой потребительского спроса, но возросли инфляционные ожидания населения, на повышенном уровне остаются ценовые ожидания предприятий. При развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки во 2 или 3 кварталах 2019 г. (тем более, добавим, что снижение доходностей ОФЗ создает дополнительные условия для снижения ставок). Что касается ВВП за 2019 г., то ЦБ ожидает рост показателя в диапазоне от 1,2 до 1,7%.
Немного статистики, так, доля убыточных организаций за 2 первых месяца возросла на 2,1% год к году до 34,4%, в т.ч. в добыче полезных ископаемых с 35,4 до 39,3%, в обрабатывающих производствах с 33,6 до 34,4%, в строительстве с 32,5 до 33%, в оптовой и розничной торговле, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов с 28,4 до 28,9%, в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, с 30,6 до 33,1%, и единственное снижение доли с 23,5 до 22,3% в сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Среди факторов, ограничивающих рост производства преобладает недостаточный спрос на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения.
Европа. Торговля пятницы закончилась разнопланово, так, DAX возрос на 0,27, FTSE снизился а 0,08%. В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что у широко известного автомобильного концерна Daimler чистая прибыль по итогам 1 квартала сократилась на 9% год к году. В то же время чистая прибыль крупнейшего немецкого Deutsche Bank увеличилась в 1,67 раза, до 201 млн. евро, выручка, правда, сократилась на 9% (до 6,351 млрд. иен), банк является крупнейшим по размеру активов в Германии, основан в 1870 г., в России присутствует с 1881 г.
Азия. Сессия пятницы закрылась ростом индекса Hang Seng на 0,19%, Nikkei снизился на 0,22, SSE на 1,2, Kospi на 0,51%. Стало известно, что председатель КНР может в июне посетить США для подписания торгового соглашения, если к этому времени консенсус по торговым разногласиям будет достигнут.
Продолжается публикация корпоративных отчетов, так, чистая прибыль Sony Corporation по итогам года (закончился 31 марта 2019г.) возросла в 1,87 раза год к году, выручка увеличилась на 1,4% Sony является одной из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники, основана в 1946 г., штат сотрудников по всему миру составляет 125 тыс. чел.
В сторону снижения итогов японских торгов повлияло, однако, ухудшение прогнозов ряда компаний, макростатистика тоже имела явно негативный характер, так, промпроизводство за месяц снизилось на 0,9%, что указывает на возможность умеренного сокращения ВВП в 1 квартале. Уровень безработицы увеличился с 2,3 до 2,5%, розничные продажи показали рост на 1%, инфляция в Токио достигла 1,4% год к году (0,9% месяцем ранее). На ход торгов влияло и укрепление иены на 0,5% до 111,62 ед. за долл., а также ожидания длинных 10дневных выходных (уже с понедельника и по 6 мая) в честь нового императора (им станет нынешний принц Нарухито).
Индекс потребительских настроений в Южной Корее увеличился за месяц с 99,8 до 101,6 пункта.
Золото утром пятницы торговалось по 1282,5, к 14.00 по 1282,4, утром сегодня по 1287,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 73,4 и 64,85, к 14.00 по 72,07 и 64,03, утром сегодня по 71,16 и 62,9 долл. за барр., Цены на нефть резко упали после звонка президента США руководству ОПЕК с призывом снизить цены на сырье.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового климата еврозоны (12.00) и данные о личных доходах и расходах в США (15.30). Кроме налоговых платежей, другие факторы укрепления рубля к открытию российских бирж отсутствуют.
