США. Торги в среду закрылись ростом индексов SandP на 0,3, Nasdaq на 0,9%, Dоw сохранил нулевую динамику. Совокупная чистая прибыль банков США в 3 квартале увеличилась на 29,3% год к году и составила 62 млрд. долл., благодаря, в т.ч. снижению налогов и увеличению операционной выручки. За год с 7,5 до 3,5% сократилась доля проблемных банков (до 71 ед.), минимум с 2007 г.
Введены очередные санкции против Сирии, Ирана и России, поводом стали якобы имеющие место тайные поставки иранской нефти в Сирию при содействии российской стороны. Фактически новые санкции являются продолжением общей политики США по оказанию максимального давления на Иран. Сегодня в стране выходной (День благодарения), биржи будут закрыты, завтра - сокращенный день.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса РТС на 0,9, индекса Мосбиржи на 0,7%. Минфин удачно разместил ОФЗ двух выпусков, так, на один из них, погашением в 2024г., спрос в 2,5 раза превысил предложение. ОЭСР пересмотрела прогноз глобального ВВП, в следующие 2 года рост не превысит 3,5% (предыдущий прогноз сентября 3,7%). Прогноз по России на 2018г. снижен с 1,8 до 1,6%, на 2019 г. остался прежним (1,5%). Фактический рост ВВП России за 9 месяцев составил 1,5%, в 3 квартале 1,3% (во 2 квартале 1,9%). Оборот розничной торговли за 10 месяцев возрос на 2,6% год к году, в октябре увеличился на 1,9% и на 94,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,6% (в октябре 2017г. соответственно 93,2 и 6,8%), в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,1%, непродовольственных товаров 52,9% (годом ранее 48,2 и 51,8% соответственно).
Выступая в Госдуме с представлением Основных направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 г. и период с 2020 по 2021 гг., глава ЦБ отметила, в частности, что регулятор может вернуться к циклу снижения ключевой ставки в конце 2019 г. По мнению ЦБ, ситуация на российском финансовом рынке в октябре 2018 г. оставалась стабильной, изменение рыночных показателей находилось в пределах значений для сопоставимых стран с формирующимися рынками.
Ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует ограничительные меры, которые применяются в отношении России, ЦБ регулярно общается с Народным банком Китая по этим вопросам. Объем торгов на Московской бирже своп-парой юань-рубль за 9 месяцев составил 732 млрд. руб., что почти в 2 раза выше общего объема за 2017 г., а объем операций в юанях по покупке рублей на межбанковском рынке Китая увеличился в 3 квартале 2018 г. на 105,3% (до 4,9 млрд. юаней), что тоже в 2 раза больше, чем в прошлом году.
По поручению правительства Минэнерго изучит возможность создания единого надзорного органа за реализацией нефтегазовых проектов на российском шельфе, предложения должны быть представлены в правительство к 1 апреля 2019г.
Европа. По итогам торгов в среду индексы увеличились, FTSЕ на 1,4, ДАХ на 1,6, САС на 1,0%, рассмотрение проекта бюджета Италии перенесено на декабрь.. В Испании сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц возросло с 3,06 до 3,30 млрд. евро. Правительства Франции и Японии подтвердили свою поддержку альянсу компаний Renault и Nissan в совместном заявлении после того, как был арестован глава альянса по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением индексов Nikkei на 0,35, Kospi на 0,29%, SSE возрос на 0,21, Hang Seng на 0,51%. В Японии, на фоне снижения цен на нефть, снижались бумаги нефтегазового сектора, так, акции компании Inpex подешевели на 3,5%. Снизился и индекс активности в экономики, за месяц на 0,9% (ожидалось снижение на 0,8%, месяцем ранее был рост на 0,5%). Прокуратура рассматривает целесообразность возбуждения дела против автоконцерна Nissan как юридического лица в связи с махинациями, в которых подозревается глава компании при активном участии высокопоставленных сотрудников. Китай обнаружил доказательства того, что компании Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology манипулировали ценами на чипы, расследование было начато еще в июне, компании оспаривают обвинения, при подтверждении сговора с целью завышения цен штрафы для каждой из них могут достичь 2,5 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1222,1, к 14.00, на ослаблении доллара, по 1223,6,утром сегодня по 1228,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 63,21 и 54,14, к 14.00 по 63,44 и 54,26, утром сегодня по 63,11 и 54,4 долл. за барр., официальная статистика по запасам нефти в США показала их рост вдвое выше ожиданий, не сократилась добыча, более того - находится на исторических максимумах, страна не только становится крупнейшим производителем, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, но и имеет большой потенциал для увеличения добычи (незавершенные скважины могут быть введены в эксплуатацию быстро и без больших капиталовложений).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия в еврозоне (18.00). Других, кроме нефти, факторов негативного влияния на открытие российских бирж сегодня не просматривается, а этот фактор может быть временно проигнорирован рынком.
