США. Биржи четверга закрылись ростом Dow на 0,28%, Nasdaq снизился на 0,4, SandP на 0,02%. В стремлении найти компромисс с администрацией, компания Apple объявила о намерении инвестировать 10 млрд. долл. в строительство и расширение дата-центров в стране в течение 5 пяти лет, создавая тем самым до 20 тыс. рабочих мест, 4,5 млрд. долл. будут вложены в текущем и следующем годах. Сейчас в Apple на территории США работает 90 тыс. чел. в 50 штатах, в т.ч. 6 тыс. новых рабочих мест создано в 2018г.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,3% кэждый. Основным событием дня является заседание ЦБ. Как и ранее, фундаментальным требованием стимулирования экономического роста по-прежнему выступает стратегия понижения цены заемных средств, но позиция регулятора здесь сводится к утверждению, что сложившийся рост экономики соответствует потенциальному и не нуждается в дополнительной поддержке со стороны ЦБ. Поэтому в качестве основания для повышения ставки могут стать как внешние факторы (ужесточение санкций и возможность эскалации глобальной торговой войны), так и внутренние причины. Помимо объявленного с 2019г. роста НДС, ожидаемого возобновления покупок на рынке валюты для Минфина, увеличения инфляционных рисков, сокращении доли нерезидентов в ОФЗ и соответствующего оттока капитала, вероятность повышения ключевой ставки возросла по факту роста инфляции (в годовом выражении ускорилась за месяц с 3,8 до 3,9% с возможным превышением целевого показателя ЦБ в размере 4% к концу года). Время публикации пресс-релиза о решении по ставке 13.30, решение регулятора будет также дополнено пресс-конференцией главы ЦБ (15.00).
Объем ВВП РФ за 9 месяцев увеличился год к году на 1,6% и составил 74,9 трлн. руб. Правительство увеличит уставный капитал РЖД на 54,8 млрд. руб.за счет федерального бюджета, в т.ч. 20 млрд. руб. на модернизацию БАМа и Транссиба, 33,82 млрд. руб. на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры (инфраструктурные проекты являются приоритетными для страны и реализуются РЖД на протяжении нескольких лет). В апреле распоряжением правительства уставный капитал РЖД уже был увеличен на 25 млрд. руб.
По информации ЦБ, с 11 сентября по 12 декабря в обращении находились КОБРы номинальной стоимостью 900 млрд. руб., общий объем купонных выплат составил 16,983 млрд. руб.
Создана некоммерческая организация "Ассоциации развития возобновляемой энергетики" (АРВЭ), в нее вошли УК Роснано и еще ряд российских и зарубежных компаний, главой ассоциации избран председатель правления УК "Роснано" А. Чубайс. В ассоциацию заинтересованы вступить также "Фортум", "Энел Россия", "Росатом", "Северсталь", "ЕвроСибЭнерго".
Европа. По итогам торгов четверга индексы снизились,(FTSЕ и ДАХ на 0,04 каждый, САС на 0,26%). ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил параметры действующей QE. Европейский парламент призвал свернуть реализацию газопровода. Северный поток 2, который строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью надежных поставок газа в Европу, против строительства ранее выступили США, Украина, Латвия, Польша и Литва.
В Италии правительством пересмотрен проект бюджета на следующий год, как этого требовала ЕК, целевой уровень бюджетного дефицита снижен с 2,4 до 2,04% ВВП.
Азия. Биржи вчера закрылись ростом индексов, Nikkei на 1,0, SSE на 1,23, Hang Seng на 1,29, Kospi на 0,62%. Китай, чтобы урегулировать торговый конфликт с США, планирует изменить промышленную политику страны с целью более широкого доступа иностранных компаний, Новость стала для инвесторов поводом надеяться, что переговоры между странами будут продвигаться лучше, чем ожидалось.
Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей 2018 г., лучшие авто выбраны в четырех категориях и все они азиатского происхождения, так, лучшим в двух категориях (Большой семейный автомобиль и Гибриды и электрокары) стал японский седан Lexus ES 300h, лучшим малым семейным втомобилем хэтчбэк Mercedes Benz A Class, лучшим большим кроссовером Hyundai Nexo.
По информации Народного банка Китая, объем новых кредитов, выданных банками в национальной валюте, увеличился за месяц с 697 до 1250 млрд. юаней (181 млрд. долл.), рост год к году достиг 11,3%.
Минимальный в регионе рост биржевых индексов в Южной Корее объясняется тем фактом, что импортные цены за месяц увеличились на 6%, экспортные на 0,3%, что соответствующим образом повлияло на реакцию инвесторов на бирже. Samsung заявила, что закроет один из своих заводов в Китае, в частности, в связи с повышением стоимости рабочей силы, и расширит производство во Вьетнаме и Индии.
Золото утром вчера торговалось по 1249,8, к 14.00 по 1246,3, утром сегодня по 1244,7 долл. за унцию, влияет укрепление доллара.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 60,4 и 51,31, к 14.00 по 59,91 и 50,89, утром сегодня по 60,92 и 52,31 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по Германии и еврозоне индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг (11.30 и 12.00), производственные запасы в США (18.00). До решения ЦБ РФ (см. выше) инвесторы на российских биржах могут отыграть рост нефтяных цен.
