США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись снижением индексов, Nasdaq на 2,5, Dow на 1,77, SandP на 1,9%. Индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 53 до 52,5 пункта (ожидался рост до 53,6 пункта).
В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что у компании Nike чистая прибыль за квартал составила 1,1 млрд. долл. по сравнению с убытком в размере 921 млн. долл. годом ранее, выручка возросла на 7% год к году (до 9,611 млрд. долл.), в т.ч. выручка в Китае увеличилась на 24%.
Россия. Торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,6%, индекса РТС на 1,96%. По итогам заседания ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, при этом регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 г. с интервала от 5 до 5,5% до интервала от 4,7 до 5,2%.
Правительство решило продлить ограничение внутренних цен на топливо до конца 2 квартала 2019 г. Минфин планирует во 2 квартале 2019 г. начать размещение ОФЗ для физлиц нового формата, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам, соответствующие расходы будет нести эмитент. Минимальная сумма покупки будет снижена с 30 до 10 тыс. руб. Под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, а в дальнейшем и через отделения Почта Банка.
РЖД провела сбор заявок на биржевые облигации, техническое размещение на бирже запланировано на 1 апреля 2019 г., параметры займа пока не раскрываются. Россельхозбанк впервые с 2013 г. получил чистую прибыль в размере 1,5 млрд. руб., единственным акционером банка является правительство РФ. Алроса выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 г. на сумму до 400 млн. долл., предложение действительно до 1 апреля 2019 г., выкуп компания планирует осуществить за счет размещения новых бумаг и с 26 марта 2019 г. проведет серию встреч с инвесторами, по итогам road show может разместить 5летние еврооблигации, номинированные в долларах.
Европа. Фондовые торги в пятницу завершились снижением индексов, САС на 2,03, DAX на 1,61, FTSE на 2,01%. Дата Brexit перенесена ЕС с 29 марта на 22 мая (до выборов в Европарламент 26 мая) при условии, что парламент Великобритании одобрит соглашение (очередное голосование состоится на этойй неделе), в противном случае выход должен произойти без соглашения до 12 апреля.
По итогам заседания Банк Англии сохранил базовую ставку в 0,75%, дальнейшая динамика ставок будет зависеть от Brexit.. Тем не менее, Банк повысил прогноз роста ВВП в 1 квартале с 0,2 до 0,3%. Потребительские цены в Великобритании за месяц возросли с 1,8 до 1,9% год к году.
Сальдо счета текущих операций еврозоны (с учетом сезонности) зат месяц возросло с 16,2 до 36,833 млрд. евро. В то же время как в еврозоне, так и в ее крупнейших экономиках продолжается снижение индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг ниже порогового значения в 50 пунктов.
Европейская комиссия оштрафовала оператора поисковой системы Google, принадлежащего Alphabet, на 1,49 млрд. евро за нарушение правил конкуренции, это третий за последние 2 года штраф в отношении Google в Европе.
Азия. Сессия в пятницу закрылась ростом индексов, Nikkei на 0,08, SSE на 0,09, Hang Seng на 0,14, Kospi на 0,04%. Инвесторы региона рассчитывают на продвижение торговых переговоров США и Китая (очередная встреча по данному вопросу намечена на 28 марта в Пекине с участием торгового представителя и министра финансов США, а также вице-премьера Китая). В то же время рынки сохраняют осторожность после сообщения, что президент США настаивает на увеличении Китаем закупок американских товаров в 2 или в 3 раза по сравнению с ранее предложенным Китаем дополнительном импорте на 1,2 трлн. долл. за 6 лет.
В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц не изменился (48,9 пункта). Общая инфляция в годовом измерении достигла 0,2% (ожидалось 0,3%), базовая (без цен продуктов питания) 0,7%. На фоне снижения доходностей госбумаг США снижались котировки акций финансового сектора.
Китайская компания Tencent в отчетности за 4 квартал 2018г. показала уменьшение чистой прибыли на 32% год к году (до 14,2 млрд. юаней или 2,12 млрд. долл.), но выручка возросла на 28% (до 84,9 млрд. юаней при ожиданиях инвесторов в 83 млрд.). Крупнейшая в Китае нефтегазовая компания PetroChina за 2018г. увеличила чистую прибыль более чем вдвое до 52,6 млрд. юаней (7,86 млрд. долл.).
Золото, на фоне негатива фондовых площадок, пошло в рост, утром в пятницу торговалось по 1309,3, к 14.00 по 1312,9, утром сегодня по1315,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли 67,86 и 59,94, к 14.00 по 67,09 и 59,46, утром сегодня по 66,7 и 58,55 долл. за барр., возросло число нефтяных установок в США.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. При сложившемся внешнем негативе к открытию торгов на российских биржах факторы улучшения ситуации отсутствуют.
