США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись снижением индексов, SandP на 0,23, Nasdaq на 0,05, Dow на 0,01%. Квартальные отчеты компаний имели разноплановый характер, так, крупнейший в мире поставщик компьютерных услуг, IBM, за 1 квартал снизил чистую прибыль с 1,68 млрд. долл. или 1,81 долл. на акцию годом ранее до 1,59 млрд. долл. или 1,78 долл. на бумагу, выручка уменьшилась на 4,7% и составила 18,18 млрд. долл. (ожидалось 18,46 млрд. долл.). Компания Netflix, напротив, и прибыль, и выручку получила выше ожиданий рынков, количество новых подписчиков возросло на 9,6 млн. чел. (1,74 на внутреннем рынке и 7,86 млн. чел. на зарубежных).
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,33%, индекса РТС на 0,8%. Минфин провел удачное размещение ОФЗ, так, бумаги выпуска 26226 (в остатке, доступном для размещения) проданы на 85 млрд. руб. при спросе в 132 млрд. руб., доходность составила 8,23%. Рубль остается лидером среди валют развивающихся стран (укрепление с начала года на 8,75% в паре с долларом), далее с большим отрывом идет чилийский песо (4,7%.).
В преддверии отсечек компании начинают уточнять дивиденды за 2018г., так, в Роснефти поддержал выплату дивидендов в размере 11,33 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, а учитывая выплаты по итогам 1 полугодия в 14,58 руб., суммарные дивиденды на акцию будут равны 25,91 руб. с доходностью 5,8%, потенциал роста выплат ограничен размером долга. Набсовет Сбербанка остановился на 16 руб. на акцию, доходность по обыкновенным акциям составит 6,9%, по привилегированным 7,9%.
Минэнерго рекомендовало нефтекомпаниям снизить поставки топлива на внутренний рынок, объяснив это перенасыщенностью рынка. Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары с маркировкой Сделано в Крыму, объясняя это сложной геополитической ситуацией.
За 1 квартал прибыль банковского сектора возросла в 1,7 раза по сравнению с 353 млрд. руб. годом ранее, портфель кредитов увеличился на 2,9% (в т.ч. розничных на 4,3%, корпоративных на 2,3%). После сезонного январского снижения, в феврале и марте возобновился рост вкладов в рублях (в среднем на 0,9% в месяц). Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в 1 квартале возросла в 3,1 раза год к году до 3,232 млрд. руб., выручка увеличилась на 7% до 235,3 млрд. руб. Европа. Торги в среду завершились ростом индексов, к примеру, DAX на 0,43, FTSE на 0,03%. Годовые потребительские цены в еврозоне год к году увеличились на 1,4%, как и ожидалось, сальдо счета текущих операций (с учетом сезонности) за месяц снизилось с 37 до 27 млрд. евро.
Инфляция в Великобритании за месяц равна 0,2%, год к году 1,9%, правительство представило регламент по антироссийским санкциям, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет ЕС (согласно последним договоренностям, это должно произойти до 31 октября 2019 г.).
В официальном письме от ЕС в адрес госсекретаря США содержится предупреждение, что ЕС ответит на санкции США в отношении Кубы для защиты своих компаний. В Германии во второй раз с начала года существенно, с 1% в январе до 0,5%, ухудшена официальная оценка роста ВВП в текущем году.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индексов Nikkei на 0,25, SSE на 0,29%, Hang Seng снизился на 0,02, Kospi на 0,1%. В Японии повышенным спросом пользовались акции японских компаний, ориентированных на экспорт в Китай (благодаря последней статистике по этой стране, см. ниже). Макростатистика по Японии имела неоднозначный характер, так, промпроизводство за месяц возросло на 0,7% (месяцем ранее на 1,1%), профицит торгового баланса в марте хотя и достиг 528,5 млрд. иен, но оказался на 33% меньше год к году, при этом экспорт снизился на 2,4% (ожидалось снижение на 2,7%),, импорт возрос на 1,1% (ожидалось 2,6%). По итогам финансового года, завершившегося в марте, впервые за 3 года получен дефицит в размере 1,59 трлн. иен. Произошло извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов, в 130 км от атомной станции Иката на острове Кюсю.
Рост ВВП Китая в 1 квартале составил 6,4% год к году (ожидалось 6,3%, предыдущее значение 6,4%), официальный прогноз на год установлен в диапазоне от 6 до 6,5%, по факту прошлого года рост достиг 6,6%, Китай является второй крупнейшей экономикой мира с ВВП в размере 3,18 трлн. долл. Промпроизводство увеличилось за март на 8,5% год к году (ожидалось 5,9%, предыдущее изменение 5,3%), розничные продажи возросли на 8,7% (ожидалось 8,4%, предыдущее значение 8,2%).
Золото утром вчера торговалось по 1281,2, к 14.00 по 1279,0, утром сегодня по 1274,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 72,02 и 64,57, к 14.00 по 72,11 и 64,53, утром сегодня по 71,6 и 63,85 долл. за барр., официальные данные по запасам нефти в США не подтвердили их снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны (10.30 и 11.00), в США данные по рынку труда (15.30) и производственные запасы (17.00).
Учитывая негативный внешний фон и отсутствие непосредственных внутренних драйверов роста, допускаем коррекцию торгов на российских биржах относительно предыдущего закрытия.
