Рынок накануне
Торги 7 октября американские фондовые площадки завершили уверенным ростом. Индекс S&P 500 поднялся на 1,74%, достигнув 3419 пунктов, Dow Jones прибавил 1,91%, NASDAQ — 1,88%. Все входящие в индекс широкого рынка 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Лучше других выглядели производители сырья и материалов (+2,62%). Оптимизм инвесторов был обусловлен обсуждением точечных мер поддержки экономики. Опубликованные протоколы заседания ФРС не содержали практически ничего нового.
Новости компаний
- Фармацевтическая компания Eli Lilly (LLY: +3,4%) представила результаты тестов препарата от коронавируса на одобрение FDA для экстренного использования в США.
- Levi Strauss (LEVI: +5,1%) продемонстрировал сильные квартальные результаты благодаря росту онлайн-продаж. Выручка и EPS оказались лучше ожиданий.
- Крупная беттинговая компания DraftKings (DKNG: -6,1%) совершила дополнительную продажу 32 млн акций по $52 с дисконтом 8,4%.
- Фонд Sachem Head Capital Management приобрел долю в Elanco Animal Health (ELAN: +13,6%) объемом $1,2 млрд, назвав акции компании недооцененными.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. В фокусе инвесторов находятся возможные меры поддержки экономики США, к которым накануне призвал президент. Нэнси Пелоси и Стивен Мнучин продолжат начатое вчера обсуждение пакета поддержки авиаотрасли. Участники рынка ждут начала переговоров по единовременной выплате американцам $1200.
Видеообращение Трампа, вышедшее после закрытия основной сессии, вселило оптимизм в инвесторов. Президент США отметил эффективность препарата для лечения COVID-19 от компании Regeneron, который, по словам Трампа, сыграл «ключевую роль» в улучшении его самочувствия. Глава Белого дома объявил, что этот препарат может быстро получить одобрение и будет бесплатен для американцев.
Вице-президент Майкл Пенс и кандидат от демократов Камала Харрис провели дебаты. Пенс выглядел чуть более убедительно, но маловероятно, что это поможет Трампу набрать больше голосов избирателей.
- Азиатские фондовые индексы завершили сессию без единой динамики. Японский Nikkei вырос на 0,96%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,20%. Европейские индексы в плюсе. EuroStoxx 50 прибавляет 0,25%.
- Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,77%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42,5. Золото поднимается выше $1890.
Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии предпримет попытку преодолеть уровень 3430 пунктов.
Новости экономики и макростатистика
Сегодня будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю (прогноз: 820 тыс. против 837 тыс. неделей ранее). Мы не исключаем, что из-за увольнений и отправки сотрудников неоплачиваемый отпуск крупными корпорациями, например Disney, итоговый показатель будет выше консенсуса.
Отчеты
Сегодня о квартальных результатах сообщит сеть пиццерий Domino’s Pizza (DPZ). По прогнозу, выручка компании увеличится на 16% г/г, до $953 млн, при росте скорректированной EPS с $2,05 годом ранее до $2,78. На наш взгляд, компания сохранит лидерство в своем сегменте, однако с начала года акции DPZ уже выросли на 47%, поэтому на отчет мы смотрим осторожно в связи с риском завышенных ожиданий.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 26 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако рост индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.
Техническая картина
Технически S&P500 демонстрирует готовность преодолеть ключевой уровень 3430 пунктов. Образовавшийся накануне свечной паттерн «медвежье поглощение» не смог привести к развороту, так как 50-дневная скользящая средняя выступила сильной поддержкой для покупателей. Индикаторы RSI и MACD подтверждают «бычьи» настроения.
