Рынок накануне
Индекс S&P500 в ходе торгов 23 июля продемонстрировал уверенный рост и закрылся выше 3000 пунктов, подтвердив выход из локального даунтренда от 15 июля. Это усиливает вероятность повторного тестирования уровня 3020 пунктов. Dow Jones и NASDAQ также торгуются у своих исторических максимумов.
В лидера роста оказался добывающий сегмент XLВ, прибавивший по итогам сессии 2%, в аутсайдерах был коммунальный XLU, потерявший 0,6%. Финансовый XLF тестирует максимум. Котировки производителей полупроводников (NVDA, AVGO, AMAT) двинулись вверх после сильного отчета Texas Instruments. Министерство юстиции США анонсировало антимонопольное расследование в отношении таких крупных технологических компаний, как Amazon, Facebook, Alphabet, что влияет на динамику высокотехнологичного сектора рынка
Сегмент деривативов считает 100%-й вероятность снижения ключевой ставки по итогам заседания ФРС 30-31 июля. При этом уменьшение EPS S&P500 во втором квартале, как ожидается, составит 1,9% против ранее прогнозировавшихся 2,7%. Это свидетельствует о том, что квартальные результаты оказались более сильными, чем предполагал рынок.
Мы ожидаем
Фьючерс на S&P500 в моменте торгуется у 3000 пунктов, оставаясь в тренде от 13 июня, однако вышеупомянутое расследование Минюста в отношении лидеров высокотехнологичного сектора в моменте оказывает давление на фьючерс. На следующей неделе возобновятся очные переговоры между США и КНР по вопросам взаимной торговли. Дональд Трамп дал понять, что готов ослабить ограничения, наложенные на Huawei, в обмен на закупки Китаем сельскохозяйственной продукции в Штатах. Также представители США предложили в долгосрочной перспективе отменить импортные тарифы в обмен на признание сделки юридически обязывающей со стороны Пекина. Однако он уже отказался от этого предложения в мае.
Квартальную отчетность до открытия основных торгов сегодня представят T, BA, TMO, NEE, CAT. На постмаркете выйдут результаты FB, PYPL, LVS, TSLA.
Межрыночные индикаторы подают смешанные сигналы, волатильность может усилиться. «Индекс страха» VIX откатился к поддержке 12,6 пункта, от которой способен локально отскочить до верхней границы даунтренда (13,9) от 9 мая. WTI продолжает двигаться в канале роста от 13 июня, оттолкнувшись от поддержки $56,4. Золото торгуется около $1424. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK тестируют верхнюю границу канала даунтренда от 20 июня.
Индекс S&P500 способен на открытии основной сессии повторно протестировать отметку 3020 пунктов. Если уровень 3000 все же будет пробит вниз, индекс широкого рынка будет ориентироваться на нижнюю границу канала от 13 июня 2986 и следующую поддержку на отметке 2970.
