США. Биржи в среду были закрыты в связи с национальным трауром по случаю кончины г.Буша (старшего). Опубликована т.н. Бежевая книга ФРС, обзоры региональных банков об изменениях экономического состояния в регионах, произошедших после заседания ведомства, традиционно выходит за 2 недели до очередного заседания ФРС. Состояние экономики, по оценкам региональных банков, удовлетворительное, рост сохраняется, но в большинстве регионов этот рост является либо умеренным, либо скромным.
Главы немецких автопроизводителей на встрече с президентом представили планы инвестиций в США, рассчитывая смягчить введение тарифов на импортные автомобили.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,09%, индекс РТС снизился на 0,25%. Отозвана лицензия у Златкомбанка (г. Москва). Минфин с 7 декабря по 14 января купит валюту по бюджетному правилу на 366,1 млрд. руб. (525,8 млрд. руб. в ноябре и декабре), ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 17,4 млрд. руб., ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту для Минфина на рынке до конца года с целью снизить волатильность финансовых рынков, сейчас покупки идут у ЦБ непосредственно.
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на уровне 3% только к 2028 г., в 2018 г. не превысит 1,6%, в 2019 г. впервые за 20 лет окажется ниже среднего уровня развитых экономик и будет равен 1,5%, что, однако, выше ожиданий Минэкономики (1,3% на фоне повышения НДС). Индекс потребительского доверия по итогам 3 квартала снизился с 70 до 67 пунктов.
Сбербанк проведет сбор заявок на биржевые облигации двух серий, размещение бумаг на бирже запланировано на 13 декабря 2018 г.
Европа. По итогам торгов в среду индексы снизились, FTSЕ на 1,44, ДАХ на 1,19, САС на 1,36%. В еврозоне розничные продажи за месяц возросли на 0,3% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,5%), год к году показатель увеличился на 1,7%. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны за месяц возрос с 53,1 до 53,4 пункта (роста не ожидалось), в Германии без изменений (53,3 пункта, как и ожидалось). В Испании промышленное производство увеличилось на 0,8% год к году (месяцем ранее было снижение на 0,2%), индекс деловой активности в сфере услуг за месяц не изменился (54 пункта, ожидалось снижение до 53,7 пункта).
В Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 52,2 до 50,4 пункта (ожидался рост до 52,5 пункта). Парламент начал дебаты по представленному премьером соглашению с ЕС, перед началом мероприятия парламентарии проголосовали за поправки, одно из предложений было связано с публикацией полного текста доклада с учетом поправок. Дебаты будут длиться 5 дней, голосование состоится вечером 11 декабря. Текст соглашения о Brexit и декларация о будущих отношениях утверждены главами 27 стран ЕС, Brexit запланирован на 29 марта 2019 г.
Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать расширение использования евро в стратегических секторах экономики, в т.ч. в сделках по нефти и газу.
Азия. Биржи вчера вслед за США накануне, закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,53, SSE на 0,61, Hang Seng на 1,55, Kospi на 0,62%. Между тем, были хорошие корпоративные новости из Японии, компания Takeda Pharmaceutical приобретает ирландскую фармацевтическую фирму Shire за 62 млрд. долл., акции компании на бирже росли в моменте более чем на 2%. В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Сaixin за месяц возрос с 50,8 до 53,8 пункта, агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента страны в местной и иностранной валютах на уровне Aплюс (прогноз по рейтингам стабильный), краткосрочные рейтинги в обеих валютах подтверждены на уровне F1плюс, рейтинг странового потолка сохранен на уровне Aплюс. По мнению агентства, фактор стимулирующей кредитной политики остается риском снижения рейтингов страны в последующие 2 года, на этот период агентство прогнозирует замедление темпов экономического роста с 6,6 до 6,1% и допускает эскалацию торговых противоречий с США, учитывая расхождения в позициях стран по торговым вопросам.
Госсовет объявил о намерении стимулировать занятость, отчасти из-за неопределенности перспектив торговых отношений с США, хотя в последние месяцы уровень безработицы остается без изменений (4,7%). Так, работодатели, которые не будут осуществлять массовые увольнения сотрудников, получат возврат по крайней мере половины суммы, потраченной на социальное страхование сотрудников в текущем году. Малые компании, заключающие трудовые договоры с сотрудниками более чем на год, могут получить гарантированные займы в размере до 3 млн. юаней под более низкие ставки.
Золото утром вчера торговалось по 1240,0, к 14.00 по 1241,8, утром сегодня по 1244,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 61,08 и 52,43, к 14.00 по 62,12 и 53,24, утром сегодня по 61,03 и 52,35 долл. за барр, рынки рассчитывают на решение ОПЕКплюс снизить добычу и внимательно следят за заседанием (началось в Вене вчера и продлится еще 2 дня).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промзаказы в Германии (10.00), запасы нефти в США (19.00). Неопределенность нефтяных цен и геополитической обстановки способствует осторожности инвесторов в начале торгов на российских биржах.
