США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись ростом индекса Nasdaq на 0,12%, Dow снизился на 0,1, SandP на 0,01%. Вечером будут известны итоги заседания ФРС (21.00 мск), ожидается также пресс-конференция главы ведомства и обновление регулятором прогнозов по важнейшим макроэкономическим показателям (направление их изменения станут индикаторами перспектив монетарной политики).
Вертикально интегрированные компании США планируют увеличить добычу сланцевой нефти, что позволит создать картель и диктовать мировые цены, как это было в начале 30х годов (картель Семь сестер, вошли Exxon, Mobil, Chevron, Gulf Oil, Texaco, ВР и Royal Dutch Shell), независимо от того, где велась добыча и куда осуществлялись поставки, мировая цена устанавливалась на побережье Мексиканского залива.
Visa намерена открыть криптовалютное подразделение. 6 банков из разных стран мира подписали протокол о намерении выпустить свои собственные стейблкоины, обеспеченные национальными валютами, в платежной сети Blockchain World Wire (BWW).
Несколько штатов США начали расследование в отношении компаний Hyundai и Kia в связи с возгораниями машин этих марок.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,4%, индекса РТС на 0,5%. ЦБ традиционно по вторникам аккумулировал рублевую ликвидность на депозитном аукционе с лимитом 1970 млрд. руб. по итогам аукциона предложение от 260 банков из 60 регионов на 14% превысило лимит, ставка привлечения составила 7,73%. Акции Черкизово теряли в цене до 15% после объявления компанией намерения провести SPO.
Сегодня Минфин предложит инвесторам 3 выпуска ОФЗ. Промпроизводство за 2 первых месяца т.г. возросло год к году на 2,6% (по итогам февраля на 4,1%, максимальный рост с середины 2017 г.), сильнее других в обрабатывающих отраслях (4,6%) и добыче полезных ископаемых (5,1%), несмотря на соглашение ОПЕКплюс, потери от которого компенсируются ростом газовой промышленности.
Годовая прибыль Сбербанка с учетом событий после отчетной даты составила 782 млрд. руб. (654 млрд. руб. в 2017 г.), прибыль группы по МСФО увеличилась на 11% и достигла почти 832 млрд. руб.
Согласно информации ЦБ, 32% общего объема спроса на теневые финансовые услуги в прошлом году было сформировано розничной торговлей, 29% строительством, 22% компаниями сферы услуг (кроме логистики), 12% производственным сектором, 4% компаниями логистики, 1% прочими секторами. Незаконное обналичивание через банки снизилось в 1,8 раза (до 177 млрд. руб.), через теневые рынки возросло до 100 млрд. руб.
Самый низкий в России уровень безработицы в Москве (1,2%), Санкт-Петербурге (1,4%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2,2%), самый высокий на Северном Кавказе и в Туве. В январе 2019 г. из 3,7 млн. безработных 20,4% составляла молодежь от 15 до 25 лет, 19,6% люди 50 лет и старше. Видим, что 60% безработных – люди в возрасте от 26 до 50 лет, самом работоспособном, когда есть и знания, и опыт.
Европа. Фондовые торги вторника завершились ростом индексов, FTSE на 0,74, САС на 0,33, DAX на 1,25%, чему способствовала позитивная статистика, так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии, оставаясь отрицательным, за месяц существенно возрос (с 13,4 до 3,6 пункта), показатель растет 5й месяц подряд. В Великобритании безработица за квартал неожиданно снизилась с 4 до 3,9% (минимум за последние 44 года).
Пройдет голосование в парламенте Великобритании по условиям Brexit. ЕС уже предварительно согласовал меры на случай выхода без соглашения. Последним днем голосования по тексту соглашения в парламенте Великобритании станет среда, 20 марта, в четверг г.Мэй примет участие в саммите ЕС, где официально представит итоги обсуждения в парламенте страны.
Азия. Сессия вчера закрылась снижением индексов Nikkei на 0,08, SSE на 0,18, Kospi на 0,15%, Hang Seng возрос на 0,19%. Укрепление иены привело к снижению котировок акаций экспортеров, так, бумаги Panasonic подешевели на 0,7%. Правительством Японии одобрены поправки к законодательству, запрещающие физическое наказание детей как меру их воспитания, проект будет внесен на утверждение в парламент. Китайская компания Tencent оптимизирует оргструктуру, сокращая около 10% менеджеров среднего звена, под сокращение могут попасть и некоторые вице-президенты. Годовой отчет Tencent, как ожидается, будет опубликован 21 марта. В Гонконге уровень безработицы за месяц не изменился (2,8%).
Золото утром вчера торговалось по 1306,5, к 14.00 по 1308,2, утром сегодня по 1305,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,61 и 59,33, к 14.00 по 68,13 и 59,89, утром сегодня по 67,69 и 59,24 долл. за барр., Минэнерго США прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в апреле на 1%.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в сфере производства Германии (10.00), инфляцию в Великобритании (12.30), данные по запасам нефти в США (17.30).
Учитывая повышенный спрос на рубли в связи с продажей ОФЗ (см. выше) и в преддверии крупных налоговых платежей, ожидаем открытия торгов на российских биржах сохранением позитива.
