США. Торги в среду завершились снижением индексов, SandP на 1,79, Nasdaq на 1,56, Dow на 1,86%. Третью неделю продолжается забастовка профсоюза автомобильной промышленности, каждый день простоя обходится GM в от 50 до 100 млн. долл.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,340%, индекс Мосбиржи возрос на 0,424%. Начала работу Российская энергетическая неделя (Москва, Манеж, по 5 октября), в пленарном заседании принял участие президент РФ (также провел отдельную встречу с главой компании ExxonMobil), генсек ОПЕК, глава BP, руководитель австрийской OMV, президент финского энергоконцерна Fortum Corporation и др. В октябре президент РФ посетит Саудовскую Аравию, к подписанию готовятся около 30 соглашений (все проекты инвестиционные, на миллиарды долларов).
ЦБ традиционно с полугодовым лагом раскрыл данные по структуре ЗВР, интересно, что 13,4% были размещены в Китае (рост на 8,7% год к году), 13,2% в Германии, 11,6% во Франции, 10,2% в Японии (годом ранее 1,7%), 9,2% в США (годом ранее 29,2%), 5,9% в Великобритании, 4,3% в межгосударственных организациях, 2,5% в Нидерландах, 2,3% в Канаде. ЦБ в основном вкладывается в госбумаги либо в облигации с госгарантиями.
В Газпромнефти на внеочередном общем собрании одобрены дивиденды по итогам полугодия в размере 18,14 руб. на акцию, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов 18 октября. НОВАТЭК выплатит дивиденды по результатам 1 полугодия в размере 14,23 руб. на одну акцию (142,3 руб. на одну ГДР), что на 53,8% больше прошлого года, закрытие реестра 10 октября 2019 г. Дивиденды Распадской за 1 полугодие составят 2,5 руб. на одну обыкновенную акцию, закрытие реестра 20 октября 2019 г.
Норникель разместил облигации на 25 млрд. руб., спрос превысил 36 млрд. руб. Компания Nordgold открывает книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, доходность бумаг до 4,5%, погашение в октябре 2024 г.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись снижением индексов, FTSE на 3,23, САС на 3,12, DAX на 2,76 %.
Промышленность Германии переживает рецессию, прогноз по росту ВВП страны на т. г. снижен с 0,8 до 0,5%, прогноз на 2020 г. с 1,8 до 1,1%. Продолжается снижение розничных цен в Великобритании, сейчас на 0,6% год к году (на 0,4% месяцем ранее).
Основным событием дня стало представление британским премьером плана Brexit, который, в числе прочего, включает две границы (регуляционную между Великобританией и Северной Ирландией и границу таможенных проверок между Северной Ирландией и республикой Ирландия).
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индекса Nikkei на 0,6, Kospi на 0,37, Hang Seng снизился на 0,19%, торги в материковом Китае не проводились. В Японии наблюдалось укрепление иены, что привело к снижению котировок акций экспортеров (так, бумаги Mazda Motor и Nissan Motor подешевели более чем на 2,5%), снизился индекс потребительского доверия, за месяц с 37,1 до 35,6 пункта. В Гонконге усилилось снижение розничных продаж, за последний месяц на 23,0%, месяцем ранее на 11,4%.
Фондовый рынок Южной Кореи негативно реагировал на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, что усилило геополитическое напряжение в регионе.
Золото утром вчера торговалось по 1483,7, к 13.30 по 1488,8, утром сегодня по 1507,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 59,43 и 54,34, к 13.30 по 58,77 и 53,75, утром сегодня по 57,5 и 52,57 долл. за барр., официальные данные показали увеличение запасов нефти в США.
Стало также известно, что Эквадор с января 2020 г. намерен выйти из ОПЕК (доля страны минимальная) в связи с желанием обеспечить финансовую стабильность и увеличить доходы бюджета, в январе т.г. ОПЕК покинул Катар (был членом организации почти 60 лет).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоне и Великобритании (10.55, 11.00, 11.30), розничные продажи в еврозоне (12.00), по США данные по рынку труда и индексу экономических условий в непроизводственной сфере (15.30).
Драйверы роста к открытию торгов на российских биржах отсутствуют, если не считать комфортные цены рублевых активов после снижения накануне.
