США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись снижением индексов, Nasdaq на 0,6, SandP на 0,46, Dow на 0,13%. Индекс доверия потребителей за месяц уменьшился со 131,4 до 124,1 пункта. В конгрессе США идет работа над законопроектом по оценке российского военного присутствия в Венесуэле и выработке мер по противодействию ему. Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето президента на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения. В условиях ЧП, тем временем, потихоньку подвигается вопрос финансирования строительства стены с Мексикой, так, военное ведомство согласилось перечислить на эту цель 1 млрд. долл. из своих резервов.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 1,0 %, индекса РТС на 1,85%. На итоги торгов оказали влияние, в том числе, акции Норникеля на снижении прогноза Fitch по цене меди и новостях о возможном соответствующем сокращении дивидендных выплат.
Минфин вчера успешно разместил ОФЗ двух выпусков, например, бумаги погашением в 2024 г. были проданы на 21,4 млрд. руб. при спросе в 43,8 млрд. руб., доходность составила 8,08%. Отозвана лицензия у Международного расчетного банка (г. Москва).
На совещании в правительстве с руководителями нефтяных компаний решено продлить до конца 2 квартала соглашение по ограничению цен топлива с корректировкой объемов поставки. Из последней макростатистики отметим, к примеру, что максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во 2 декаде марта составила 7,68% (7,72% декадой ранее, ключевая ставка равна 7,75%). В условиях жесткой монетарной политики доля убыточных организаций в январе возросла на 0,7% год к году и составила 35,8%, в отраслевом разрезе больше всего убыточных предприятий в добыче полезных ископаемых (39,4%, 37,2% годом ранее), в обрабатывающих производствах 36,5% (35,3%), в строительстве 33,7% (33,5%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов 30,3% (29,8%), среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34,4% компаний против 31,6% за январь 2018 г.
На уровне корпоративной отчетности обратим внимание, например, что чистая прибыль Татнефти по РСБУ за 2018 г. возросла в 1,97 раза, до 197,523 млрд. руб., выручка составила 793,237 млрд. руб. (рост на 36,4% год к году).
Ряд российских банков уже подключились к китайской CIPS (China International Payments System, аналог SWIFT) для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем.
Акционирование Почты России планируется завершить до 1 октября 2019 т.г., 100% акций будут принадлежать РФ, закон об акционировании Почты России был подписан президентом в июне 2018 г.
Сегодня банк Авангард начнет размещение биржевых облигаций, планируется разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, погашение в 2029 г.
Европа. Фондовые торги в среду завершились снижением индексов, DAX на 0,17, FTSE и САС на 0,28% каждый. Статистики было немного, так, индекс потребительского доверия во Франции за месяц увеличился с 95 до 96 пунктов (как и ожидалось).
Основные события были связаны с Brexit, так, британский парламент не принял ни один из вариантов Brexit и согласился с переносом срока выхода страны из ЕС. Ожидается, что г.Мэй уйдет в отставку.
Глава ЕЦБ, выступая на конференции во Франкфурте, выразил обеспокоенность негативными последствиями отрицательных процентных ставок (раньше регулятор настаивал на том, что отрицательные ставки в целом оказывают положительное влияние на экономику региона). Отрицательные ставки были введены ЕЦБ почти 5 лет назад для стимулирования выдачи кредитов европейскими банками.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом китайских индексов (SSE на 0,851, Hang Seng на 0,56%) и снижением Nikkei на 0,23, Kospi на 0,15%. Инвесторы региона рассчитывают на успех очередных переговоров Китая и США по урегулированию торговых противоречий (начитаются завтра). На японском рынке, накануне завершения финансового года (31 марта), в связи с дивидендными отсечками снижались котировки акций ряда эмитентов (в моменте более чем на 4%). Азиатские покупатели начинают отказываться от сланцевой нефти из США из за примесей вследствие сложной системы поставки, повышающей риск загрязнения топлива во время транспортировки и хранения.
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои территории.
Hyundai Oilbank и S-Oil Corp. заплатят штраф в пользу США в размере 127 млн. долл. за получение информации, связанной с тендером на поставку топлива на военные базы США в Южной Корее.
Золото. Цены неустойчивы, утром вчера торговалось по 1315,2, к 14.00 по 1318,0, утром сегодня по 1310,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,59 и 60,0, к 14.00 по 67,2 и 59,48, утром сегодня по 67,03 и 59,13 долл. за барр., официальная статистика подтвердила рост общих запасов нефти в США.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). Негативный внешний фон привнесет осторожность на российские биржи при открытии торгов.
