США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись ростом индексов SandP на 0,3, Nasdaq на 0,44% , Dow снизился на 0,38%.. Общая инфляция в феврале возросла на 0,2% (нулевой рост в течение трех месяцев ранее), год к году на 1,5% (минимальный рост с сентября 2016 г.), базовая (без учета энергоносителей и продуктов питания) соответственно на 0,1% (минимальный рост с августа 2018 г. после повышения на 0,2% в течение 5 месяцев подряд) и на 2,1% (после увеличения на 2,2% в течение 3 месяцев подряд). Глава ФРС подтвердил, что ведомство не будет торопиться с повышением процентных ставок, которые на текущий момент являются нейтральными (не стимулирует и не ограничивает рост экономики). По мнению г.Пауэлла, главными рисками для динамики ВВП США являются замедление роста в Китае и Европе и другие глобальные проблемы, однако крайне негативные последствия маловероятны.
Президент направил в конгресс проект бюджета на будущий финансовый год с расходами в размере 4,7 трлн. долл. (включая 8,6 млрд. долл. на строительство стены на границе с Мексикой) и дефицитом более 1 трлн. долл. Скорее всего, проект бюджета будет отклонен и начнутся длительные переговоры.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,09%, индекса РТС на 0,56%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность размещением КОБР на 500 млрд. руб. (погашение 13.06.2019г.), спрос банков в 1,7 раза превысил предложение. Кроме того, проведен традиционный для вторника недельный депозитный аукцион, здесь 262 банка из 59 регионов предложили 1818,9 млрд. руб. (или 85% относительно лимита регулятора) по ставке 7,73%.
Минфин сегодня размещает ОФЗ двух выпусков погашением 20 июля 2022 г. и 23 мая 2029 г. За последний месяц доля нерезидентов в ОФЗ возросла с 24,4 до 25,5%.
В феврале, после значительного роста рынка акций месяцем ранее, рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, долларовый индекс MSCI Russia на 2,1%.
Оценивая объемы и структуру сомнительных операций в 2018 г., ЦБ констатирует, что за год вывод денежных средств за рубеж уменьшился на 24%, а обналичивание денег в банковском секторе-почти в 2 раза. Вместе с тем, усилился переток средств в небанковский сектор, что отразилось в росте транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами.
Европа. Фондовые торги вторника завершились ростом индекса FTSE на 0,3, САС на 0,17%, DAX снизился на 0,13%. Палата общин Великобритании отклонила очередной правительственный вариант Brexit, теперь в четверг пройдет голосование за выход без соглашения или перенос выхода с 29 марта на более поздний срок. В случае отсрочки для Великобритании со стороны ЕС будут введены штрафные санкции до 1 млрд. фунтов стерлингов (1,31 млрд. долл.) за каждый месяц (не считая 39 млрд. фунтов, которые ЕС единовременно получит во время Brexit).
Во Франции занятость в несельскохозяйственном секторе за 4 квартал возросла на 0,2% (предыдущее значение 0,1%). В Великобритании промпроизводство в январе увеличилось на 0,6% (ожидалось 0,2%, месяцем ранее было снижение на 0,5%), год к году снижение на 0,9%, сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшилось с 12,69 до 13,084 млрд. фунтов стерлингов. В Греции растут потребительские цены, сейчас годовая инфляция равна 0,6%, месяцем ранее 0,4%.
Стало известно, что Deutsche Bank и Commerzbank возобновили переговоры о слиянии.
Азия. Сессия вчера, вслед за США накануне, завершилась ростом индексов (Nikkei на 1,79, SSE на 1,1, Hang Seng на 1,46, Kospi на 1,06%), присутствовали также надежды на достижение торгового соглашение между Китаем и США.
В Японии индекс экспертной оценки деловых условий в 1 квартале снизился с 5,5 до минус 7,3 пункта (ожидалось снижение до положительного уровня в 4,8 пункта). Тем не менее, рынок рос на фоне ослабления иены, спросом пользовались бумаги экспортеров, так, котировки акций компаний Honda и Panasonic увеличились более чем на 1,5%.
Продажи новых автомобилей в Китае уменьшились в феврале на 17% в годовом измерении, негативная ситуация сохраняется восьмой месяц подряд.
Renault, Nissan и Mitsubishi ведут переговоры по формированию нового руководства альянса.
Золото утром вчера торговалось по 1297,3, к 14.00 по 1295,9, утром сегодня по 1304,7 долл. за унцию, инвесторы предпочитают более рисковые активы.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 66,76 и 57,03, к 14.00 по 67,36 и 57,42, утром сегодня по 66,93 и 57,21 долл. за барр., предварительные данные по запасам нефти в США показали их рост, официальная статистика будет опубликована сегодня в 17.30.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (13.00). Внешний негатив удержит открытие торгов на российских биржах по крайней мере зоне консолидации.
