Пульс дня. Рынок открылся около отметок вчерашнего закрытия индекса МосБиржи (2470,61). Осторожность обуславливается в т.ч. ожиданиями негативного открытия европейских торгов. В принципе после тестирования нижней границы торгового диапазона 2450 индекс получил импульс двигаться вверх в район 2495-2499. Неожиданное падение запасов и ( добычи) нефти в США стимулировало рост нефтяных цен. Нефтегазовый сектор получил поддержку. Растет сектор электроэнергетики. Напомним, что сегодня отчёт РусГидро (покупать) по МСФО за 2018, акции компании выглядят лучше рынка на этой неделе, аналитики ждут рост чистой прибыли на 45%. Также на неделе перед годовым отчётом в пятницу опережают индекс акции Алросы (покупать).
После вчерашнего роста американские фьючерсы торгуются в небольшом негативе, что обусловливает возможность фиксации прибыли по длинным позициям на открытии в пятницу.
*Стоп-лосс – уровень цены, достижение которой на торгах влечет изменение рекомендации на противоположную
*Поддержка – значимый уровень, на котором цена может развернуться для движения вверх
*Сопротивление – значимый уровень, на котором цена может развернуться для движения вниз
Алроса
Акции Алросы вышли вверх из понижательного коридора 2019г. Поставлена цель роста 99,91. Ранее был заявлен негативный сценарий: основная цель снижения 89,04, чья реализация задержалась. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива - свидетельство понижательного тренда, но активная фаза его прошла.
Позитивная динамика акций Алросы стала заметна после выхода данных по февральским продажам, основное внимание игроков сосредотачивается на отчете по МСФО за 2018 г. 15 марта и на данные по продажам в марте.
Рекомендация: Покупать
Газпром
Акции Газпрома отскочили вверх от психологического уровня 150. Возможная цель роста 156,46. Ранее негативный сценарий получил развитие в виде цели вниз 149,27, но пробить уровень 150 не удалось: Хотя в среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост - наблюдаем за исполнением цели роста 156,46 от психологического уровня 150
Рекомендация: Накапливать
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются в среднесрочном повышательном коридоре. Выход новости о продаже Crispian Investments 1,25% акций ГМК с ценовым ориентиром 13450 сказался негативно на бумаге. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Лукойл
Акции Лукойла претерпели существенную коррекцию от нового исторического максимума 5730. Возможная цель продолжения движения вниз и выхода из повышательного коридора 2019г. 5446 с локальной остановкой на 5540. Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А) вверх 6336, возможны остановки в районе 5672 и 5766. Но в среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать
Московская биржа
По акциям Московской биржи при приближении к 95 активизировались продавцы. Возможные цели коррекции 91,58 и далее 88,89. Ранее акции Московской биржи находили опору на линии повышательной поддержки 2019 г. Реализация пессимистичного сценария коррекции (88,89) тем не менее не отменяет сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается спад – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
МТС
Акции МТС снова нашли опору (7 марта) на линии повышательной поддержки 2018/2019гг. после публикации новости о судебных издержках (штрафе) в размере 850 млн долл. Позитивный сценарий: возможная цель роста 268,5, далее цель 294,95 сохраняют свою актуальность. Возможна остановка в районе на 263,65-264,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается попытка положительного разворота трендового индикатора ADX(14) вверх, но устойчивость этого события еще предстоит тестировать.
Противоположный сценарий Возможность делистинга ADR МТС, судебные дела в США и другие негативные новости могут обусловить риски реализации -цели В вниз 226,85.
Рекомендация: Покупать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка консолидируются выше 200, в зоне консолидации возник треугольник. Цель при движении к верхней границе 207,48-207,73. Ранее внешние риски обусловили коррекцию акции Сбербанка из района 220. Дальнейшая реализация сценария коррекции предполагает пробитие уровня 200 и цель вниз 194,52. Возможна при этом остановка в районах 203,32 и 198,83. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Акции Северстали развернулись вверх из района 1000р. Заявленная цель вверх А 1085,4 от поддержки 1002. Но в среднесрочном плане теперь наблюдается спад позитива, что может свидетельствовать об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровню сопротивлений в районе 1048-1054. Поэтому сейчас возможна остановка на 1039-1040. Возможная цель коррекции 1009 и далее 1001,4.
Рекомендация: Продавать
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. вышли за рамки основного повышательного коридора в 2019г. Цели коррекции вниз 39,29-39,69 в основном реализованы. Возможная цель отскока 40,41. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Мечел ао
По акции Мечела с конца января наблюдается понижательный тренд, которой является третьей большой волной снижения цены с сентября 2018г. Основная цель вниз 70,99 с возможной остановкой 71,6. Нельзя пока исключать и развитие более сильных процессов – уход вниз в район минимумов 2016 (53,95). Но в краткосрочной перспективе при приближении к минимуму 2018-2019 гг. (72,55) и после захода в область минимальной относительной перепроданности наблюдается попытка разворота вверх с первой целью отскока 75,67 возможна остановка в районе 73,59-74,99. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива – трендовый индикатор ADX(14) находится в стадии активного роста.
Рекомендация: Накапливать
Распадская
Акции Распадской после объявления о допэмиссии 1 марта (по 126,04 руб.) испытали значительную коррекцию. Возник негативный сценарий с основной целью вниз 133,71 и возможной остановкой 136,58 (вчерашнее предупреждение об остановке в районе 140 сегодня утром сработало).
Противоположный сценарий: Поскольку допэмиссия носит ограниченный характер, не исключено возвращение цены к недавним годовым максимумам (цель 157,29)
В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост негативного фона.
Рекомендация: Продавать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
14.03.2019 10:47 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.03.2019 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 12.03.2019 11:11 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 11.03.2019 11:03 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 07.03.2019 11:13 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.03.2019 10:57 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.03.2019 10:53 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 04.03.2019 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.03.2019 11:15 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
