Российский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов четверга существенное снижение, объем торгов существенно выше среднего, индекс МосБиржи 2260,04 (-37,02 -1,61%), индекс РТС 1043,99 (-21,35 -2,00%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Финансов и банков (MICEXFNL) -2,24%, Транспорта (MICEXTRN) -2,12% и Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,19%. Рост продемонстрировал сектор Химического производства (MICEXCHM) 1,61%. Лидерами снижения выступили акции Сбербанка (MCX:SBER) -4,84%, ВТБ (MCX:VTBR) -3,74%, RUSAL (MCX:RUAL) -3,20%, Аэрофлот (MCX:AFLT) -2,72%, Россети (MCX:RSTI) -2,39%, Газпром (MCX:GAZP) -1,85%, Роснефть (MCX:ROSN) -1,67% и Лукойл (MCX:LKOH) -1,39%. Рост продемонстрировали акции Мечела (MCX:MTLR) 3,42%, МРСК Волги (MCX:MRSV) 0,26% и Мосэнерго (MCX:MSNG) 0,02%. Российский рубль в ходе минувшей торговой сессии демонстрировал минимум последних месяцев, после интервенций ЦБ РФ курс несколько стабилизировался.
Американский фондовый рынок так же продемонстрировал снижение, индекс DOW 30 25656,98 (-76,62 -0,30%), индекс S&P 500 2856,98 (-4,84 -0,17%). По итогам встречи представителей США и России по линии советов безопасности принято совместное решение о продолжении взаимодействия по вопросам международной и региональной безопасности, а так же противодействия терроризму. Госдепартамент США накануне сообщил о возможности введения санкций в отношении любых стран, приобретающих российские системы ПВО С-400.
Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, Азиатские фондовые биржи на открытии торгов пятницы демонстрируют разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225 22596,99 (186,17 0,83%).
Фьючерс S&P 500 на открытии торгов пятницы расположился в районе 2860,75 пунктов. По мнению главы ФРБ Канзаса Э. Джордж, ФРС следует продолжить тенденцию по увеличению базовой процентной ставки, критика президента США не повлияет на политику Федрезерва.
Фьючерс Brent в ходе минувшей торговой сессии вновь продемонстрировал рост, утренние значения торгов по инструменту составляет 75,17 долларов за баррель. Сегодня станут известны данные по количеству активных буровых установок в США. Ближайшими уровнями поддержки по инструменту, на наш взгляд, выступают уровни 74,5 и 73,6 долларов за баррель.
Фьючерс на Золото накануне тестировал поддержку в районе 1191 долларов за тройскую унцию, утренние торги по инструменту проходят по цене 1194,70 долларов. В случае возвращения к росту курса доллара США к корзине мировых валют мы не исключаем очередных попыток снижения по инструменту, ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 1184 долларов за тройскую унцию.
Перед открытием российского фондового рынка в пятницу внешний фон продолжает оставаться смешанным. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, цены на энергоносители и металлы демонстрируют уверенный рост. Распродажа акций крупнейших отечественных государственных банков в ходе торгов четверга подтверждает опасения инвесторов относительно усиления санкционного давления на экономику России. На открытии торгов мы ожидаем попыток роста среди компаний, продемонстрировавших накануне существенное снижение, во второй половине дня не исключены очередные локальные минимумы отечественных индексов в паре со снижением российского рубля к основным мировым валютам. Сегодня интерес для инвесторов представляют данные I полугодия 2018 года по МСФО компаний «Распадская», «Московская биржа» и «Алроса», а так же заседание совета директоров «НОВАТЭКА» и «Полюса».
Внешний фон смешанный, Америка закрылась снижением, Азия торгуется разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
