США. Торги на фондовых биржах понедельника, реагируя на корпоративную отчетность, закрылись снижением индексов, SandP на 0,06, Nasdaq и Dow на 0,1% каждый. Между тем, макростатистика была хорошей, индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Нью-Йорка за месяц увеличился с 3,7 до 10,1 пункта (превысив ожидания в 6,7 пункта).
Президент вновь выступил с резкой критикой в адрес Федеральной резервной системы, по его мнению, фондовый рынок должен был подняться гораздо выше, как и рост ВВП, но этого не произошло вследствие проводимой ФРС политики. Президент уверен, что действия регулятора являются убийственными и все следовало бы сделать с точностью до наоборот. От себя добавим, что предыдущего недовольства президента оказалось достаточно, чтобы независимая ФРС прекратила политику повышения ставок. Интересно, какие сюрпризы ожидают инвесторов на этот раз, несмотря на громкие слова о самостоятельности ведомства.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижениеом индекса Мосбиржи на 0,57%, индекса РТС на 0,52%. МегаФон разместил биржевые облигации на 10 млрд. руб. по номинальной стоимости 1 тыс. руб. за бумагу, срок обращения 7 лет.
Годовая инфляция в марте составила 5,3% (5,2% месяцем ранее), на инфляцию влияло несколько временных факторов, действие которых разнонаправлено. С одной стороны, темпы роста цен остаются повышенными из-за налоговых мер, а также ослабления рубля и удорожания топлива, произошедших в 2018 г. С другой стороны, инфляцию сдерживают укрепление рубля в начале 2019 г. и действие соглашения правительства с нефтяными компаниями по ограничению роста цен на бензин и дизельное топливо.
ЦБ констатирует, что ситуация с валютной ликвидностью в марте оставалась благоприятной на фоне сезонно высокого притока по текущему счету платежного баланса в сочетании с умеренными объемами покупок валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила.
После введения со стороны США санкций против Венесуэлы и Ирана, страны ЕС были вынуждены переориентироваться на российскую нефть, и альтернатив нашему сырью в настоящее время на рынке нет, поскольку из за санкций возник дефицит нефти с повышенным содержанием серы, чему отвечает отечественная марка Urals.
Состоится заседание набсовета Сбербанка по размеру дивидендов за 2018г, ожидается, что размер дивидендов составит 21 руб. и на одну обыкновенную, и на одну привилегированную акцию, доходность 8,8 и 10,3% соответственно, традиционно отсечка по дивидендам Сбербанка ожидается в июне.
Европа. Торги понедельника завершились ростом индексов DAX на 0,17, САС на 0,11%, FTSE остался на нуле. Совет стран ЕС одобрил поправки к Газовой директиве, теперь новые и действующие газопроводы в территориальных морях стран ЕС должны будут соответствовать тем же нормам, что и на земле. Речь идет, в частности, о разделении деятельности по добыче и транспортировке газа. У созданной для строительства и эксплуатации Северного потока 2 компании Nord Stream 2 AG мажоритарным акционером является Газпром с долей в 51%, который планирует прокачивать газ по этой трубе. Глава Минэнерго РФ уверен, что Северный поток 2 будет реализован даже с учетом внесения поправок в директиву.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индексов Nikkei на 1,37, Kospi на 0,42%, SSE снизился на 0,34, Hang Seng на 0,33%. Китайские биржи снижались в ожидании статистики по ВВП (будет опубликована в среду), согласно опросу Reuters, темпы роста ВВП Китая замедлятся в текущем году до 6,2% (минимума за последние 30 лет) в условиях дальнейшего снижения спроса как на внутреннем рынке, так и за рубежом. По официальному прогнозу правительства, показатель будет находиться в диапазоне роста от 6 до 6,5%, по факту в 2018г. ВВП увеличился на 6,6%, в 2017 г. на 6,8%.
На фоне превысившей рыночные прогнозы отчетности банка JPMorgan Chase росли котировки акций банковского сектора Японии, так, бумаги Mitsubishi и Sumitomo подорожали более чем на 1,3%. Благодаря ослаблению иены, сохранялся спрос на акции экспортеров, например, бумаги Nissan Motor и Honda Motor возросли на 0,7%. В то же время акции Suzuki Motor снижались вследствие негативной отчетности компании (годовой убыток в 80 млрд. иен).
Золото утром вчера торговалось по 1291,2, к 14.00 по 1289,4, утром сегодня по 1287,4 долл. за унцию, металл дешевеет на снижении спроса на надежные активы.
Нефть незначительно снижается в цене в рамках коррекции, Brent и Light утром вчера шли по 71,35 и 63,72, к 14.00 по 71,01 и 63,49, утром сегодня по 70,93 и 63,43 долл. за барр., число активных нефтяных установок в США возросло за неделю на 2 ед. (до 833 ед.), Инвесторы также негативно приняли заявление министра финансов РФ г.Силуанова о возможном увеличении добычи в OPECплюс, чтобы побороться с США за долю рынка, что, по его словам, приведет к уменьшению цены до 40 долл. за барр. США ввели санкции против корабельных компаний, которые занимаются доставкой нефти из Венесуэлы. Усиливается военное противостояние в Ливии.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (11.30), промпроизводство в США (16.15). Драйверы роста к открытию торгов на российских биржах отсутствуют.
