Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим снижением после минуса во вторник, когда индекс Мосбиржи снизился на 0,57%, РТС — на 0,62%.
Рубль ослаб к доллару и евро до 65,41 руб. и 73,15 руб. соответственно на фоне глобального укрепления доллара и ослабления развивающихся валют.
В числе аутсайдеров оказались Mail.Ru Group (-3,6%), TCS Group (-3,1%), Veon (-2,5%), Globaltrans (-2,1%), Татнефть ао (-1,9%).
Лидерами роста стали ОГК-2 (+3,4%) на фоне объявления дивидендов, Россети ап (+1,7%), Эталон (+1,3%), Россети ао (+1,3%), Детский мир (+1,1%).
Нефть марки Brent на утренних торгах в среду дорожает до $70,28/барр., после того как высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о приостановлении исполнения некоторых обязательств в рамках ядерной сделки. Уведомление об этом было направлено послам Германии, Великобритании, Китая и России.
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти с целью удовлетворения спроса на сырьё в связи с санкциями против Ирана.
По данным API, недельные запасы нефти в США увеличились на 2,81 млн барр.
Американские площадки закрылись в минусе во вторник. Dow Jones опустился на 1,79%, S&P 500 — на 1,65%, после того как торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины на китайские товары будут повышены в пятницу, 10 мая. Решение было принято после того, как Китай предпринял попытки пересмотреть условия готовящейся сделки.
Азиатские площадки в среду торгуются в красной зоне. Nikkei снижается на 1,85%, Shanghai — на 0,5%.
Во вторник Пекин заявил, что вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Вашингтон в четверг и пятницу, чтобы предотвратить возможное возвышение пошлин.
Китай впервые за шесть месяцев сократил валютные резервы в апреле с мартовского показателя в $3,099 трлн, до $3,095 трлн.
Европейские площадки закрылись в минусе во вторник после негативных прогнозов Европейской комиссии по ВВП. Euro Stoxx 50 снизился на 1,78%.
Прогноз по ВВП ЕС на 2019 г. был снижен с 1,3%, до 1,2%, на 2020 г. — с 1,6%, до 1,5%. Прогноз по ВВП Германии ухудшен с 1,1%, до 0,5%.
DXY отступил на 0,18%, S&P 500 прибавил 0,07%.
Новости
Юнипро отчитался о росте выручки за 1К19 по МСФО на 13,3% г/г, до 23 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 18,4% г/г, до 9,08 млрд руб., базовая чистая прибыль компании увеличилась на 22,5% г/г, до 6,23 млрд руб. На результаты компании в январе—марте 2019 г. существенно повлияло увеличение цены РСВ, обусловленное индексацией цен на газ с августа 2018 г., ростом электропотребления, снижением сетевых ограничений на Урале, а также отсутствием импорта электроэнергии из Казахстана и увеличением объема генерации на Сургутской ГРЭС-2 в связи с повышением спроса на электроэнергию, работой энергоблока № 7 (ПГУ-400).
Татнефть увеличила добычу нефти за четыре месяца на 3% г/г, до 9,75 млн т, в апреле добыто 2,42 млн т нефти. На лицензионных участках за пределами республики Татарстан в апреле добыто 27,2 тыс. т, за четыре месяца показатель составил 109 тыс. т (-3,4 тыс. т к 2018 г.). Добыча сверхвязкой нефти в апреле составила 213 тыс. т, с начала года добыча достигла 770,2 тыс. т (+156,6 тыс. т к 2018 г.).
В 2019 г. Татнефть планирует сохранить добычу на уровне 2018 г. в размере 29,5 млн т из-за продления сделки ОПЕК+.
Совет директор ТГК-1 рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 0,000644605 руб./ао. Дивидендная доходность составит 7%. Общая сумма выплат — 2,49 млрд руб. против 1,89 млрд руб.
Совет директоров Мосэнерго рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 0,21 руб./акция. Дивидендная доходность составит 9,3%. Общая сумма выплат может составить 35% от чистой прибыли компании по РСБУ, или 8,3 млрд руб., против 25% чистой прибыли по РСБУ в 2017 г.
Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 0,037 руб./акция. Дивидендная доходность составит 9%. Общий размер выплат может составить 3,9 млрд руб., а именно: 36% чистой прибыли по РСБУ, или 50% по МСФО.
Совет директоров МОЭСК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г.
Совет директоров Акрона рекомендовал дивиденды в размере 135 руб./акция. Дивидендная доходность составит 3%. Общая сумма дивидендов составит около 5,5 млрд руб., или 41% чистой прибыли за 2018 г. Дата закрытия реестра — 11 июня 2019 г.
Совет директоров Башнефти рекомендовал дивиденды за 2018 г. в размере 158,95 руб./акция. Дивидендная доходность для обыкновенных акций достигнет 8%, для привилегированных — 9%. Общая сумма выплат составит 28,235 млрд руб., или 28% чистой прибыли за 2018 г. Дата закрытия реестра — 24 июня.
Московская биржа сообщила, что общий объем торгов на рынках в апреле 2019 г. составил 73,8 трлн руб., что на 5% ниже прошлогоднего показателя. Снижение продемонстрировали фондовый рынок — на 11%, до 3,6 трлн руб., денежный рынок — на 1%, до 31,35 трлн руб., валютный рынок — на 3%, до 30,82 трлн руб., срочный рынок — на 23%, до 6,3 трлн руб.
ФАС одобрила передачу 100% акций ТГК-2 в доверительное управление Kostroma Kogeneratsiya без права совершения сделок с акциями.
Sistema Finance S.A. продала 4 143 445 обыкновенных акций МТС дочернему обществу МТС, Бастион, в рамках программы выкупа акций МТС объемом до 30 млрд руб., одобренной советом директоров МТС в июне 2018 г. Сумма сделки составила приблизительно 1,07 млрд руб. После реализации программы в апреле 2019 г. эффективная доля АФК Системы в капитале МТС составила 50,008%.
ЧТПЗ выкупил 166,67 млн (35,3%) своих акций с целью уменьшения уставного капитала, цена выкупа составила 114,42 руб./акция, сумма сделки составила около 19,07 млрд руб.
Алроса в 1К19 провела отчуждение в форме реализации, ликвидации, безвозмездной передачи или мены 21 непрофильного актива на 1,24 млрд руб. Наиболее крупной сделкой стала продажа 100% акций санатория Голубая волна за 1,21 млрд руб., что почти на 70 млн руб. выше балансовой стоимости. Всего в течение 2019 г. планируется отчуждение 90 непрофильных активов общей балансовой стоимостью 6 млрд руб.
ТМК поставит в адрес Газпром комплектации 7 тыс. т обсадных стальных труб на 776,13 млн руб. для комплектации объектов на Чаяндинском газоконденсатном месторожденим в Якутии, сообщает Интерфакс. Срок исполнение договора — январь 2020 г. Месторождение является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», строящегося для поставок российского газа в Китай.
По данным Росстата, инфляция в России за апрель составила 0,3% м/м. В годовом выражении показатель замедлился до 5,2% г/г.
