США. Биржи в пятницу закрылись снижением Dow на 2,2, SandP на 2,3%, Nasdaq на 3,0%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц снизилось с 237 до 155 тыс. ед. (ожидалось 200 тыс. ед.), безработица не изменилась (3,7%, как и ожидалось), индекс потребительских ожиданий Мичиганского университета снизился с 88,1 до 86,1 пункта (ожидался рост до 88,3 пункта).
Страны стала нетто экспортером нефти и нефтепродуктов. Технология гидроразрыва пласта позволила увеличить добычу и сократить зависимость от зарубежных источников нефти. Чистым экспортером природного газа США стали еще в прошлом году. В сентябре т.г. крупнейшим потребителем СПГ из США была Южная Корея (поставлено 166,1 млрд. куб. футов или 4,7 млрд. куб. м), далее Мексика (158 млрд.), потом Япония (84,7 млрд.). Китай был на четвертом месте, но постепенно наращивал закупки. Страны ЕС все вместе взятые получили чуть менее 45 млрд. куб. футов. С прекращением поставок в Китай приостановлено строительство терминала в штате Луизиана для экспорта СПГ. Поставки газа по газопроводу Сила Сибири в Китай, как ожидается, начнутся в 2019 г., его мощности рассчитаны на транспортировку 38 млрд. куб. м российского газа в Китай ежегодно.
Россия. Биржи в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,9%, индекса РТС на 2,1%. Профицит торгового баланса за 10 месяцев увеличился в 1,7 раза год к году (до 170,8 млрд. долл)., экспорт на 28,2% (до 368,9 млрд. долл., в т.ч. в страны дальнего зарубежья 87,7%, в страны СНГ 12,3%), топливно-энергетические товаров в товарной структуре экспорта составили 64,4% (60,7% годом ранее), в т. ч. в страны дальнего зарубежья 68,3% (65% годом ранее), в страны СНГ соответственно 36,5 и 32,6%. Импорт увеличился на 7,3% до 198,1 млрд. долл., из стран дальнего зарубежья 89,1% общего объема импорта, из стран СНГ 10,9%. В товарной структуре импорта машины и оборудование составили 47,2% против 48% годом ранее, из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,5% против 51,3%, из стран СНГ 20,5% против 21,7%. Доходы от экспорта СПГ за 10 месяцев возросли на 83,3% год к году до 4,6 млрд. долл., от экспорта природного газа на 30,9% до 39,9 млрд. долл.
Денежная база в узком определении за неделю снизилась с 10227,7 до 10119,3 млрд. руб., показатель включает наличные деньги и остатки на счетах ФОРа. По итогам переговоров президентов РФ и Венесуэлы стало известно, что Россия инвестирует более 5 млрд. долл. в нефтяную отрасль Венесуэлы, более 1 млрд. долл. в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 тыс. т зерна. Страны Евразийского экономического союза рассматривают перспективу создания единой платежной системы, центральные банки стран уже ведут разработку общего финансового рынка.
Во время визита в Японию делегации Якутии обсуждался вопрос финансирования моста через реку Лена под Якутском и в целом продолжения участия японских компаний в реализации инвестиционных проектов в Якутии. Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2018 г. по РСБУ возросла на 21,6%, до 758,858 млрд. руб. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в ноябре возросли на 10,1% год к году, что и понятно, население покупает автомобили до повышения НДС, чем и поддерживает рост рынка.
Европа. По итогам торгов в пятницу индексы возросли (FTSЕ на 116, ДАХ на 0,06, САС на 0,68%), ВВП еврозоны в 3 квартале увеличился на 0,2% в квартальном выражении и на 1,6% в годовом (ожидалось соответственно 0,2 и 1,7%). В Германии обозначилось снижение промышленного производства, за месяц на 0,5% (ожидался рост на 0,3%, предыдущее значение 0,2%), показатель во Франции возрос на 1,2% (ожидалось 0,7%, месяцем ранее было снижение на 1,8%).
Накануне итогового голосования в парламенте глава правительства Великобритании заявила, что у депутатов существует 3 варианта по сделке о выходе Великобритании из состава ЕС, либо утвердить достигнутое соглашение, либо выйти из состава европейского блока без договоренности, либо отказаться от Brexit вообще.
Азия. Биржи в пятницу закрылись в основном в плюсе (индекс Nikkei возрос на 0,82, SSE на 0,03, Kospi на 0,34%, Hang Seng снизился на 0,38%), на рынках региона наблюдалась коррекция. В Японии за месяц валютные резервы возросли с 1252,9 до 1258,3 млрд. долл., индекс опережающих индикаторов составил 100,5 пункта (ожидалось 104,8 пункта), снижение нефтяных цен привело к уменьшению котировок бумаги нефтяных компаний (к примеру, бумаги Japan Petroleum Exploratio подешевели более чем на 1,5%). В стране будут запрещены закупки для госучреждений телекоммуникационного оборудования компаний.
Золото растет как защитный актив, утром пятницы торговалось по 1244,3, к 14.00 по 1246,3, утром сегодня по 1254,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 59,43 и 51,09, к 14.00 по 60,35 и 51,31, утром сегодня по 61,98 и 52,50 долл. за барр, страны ОПЕКплюс договорились о снижении на полгода добычи нефти на 1,2 млн. барр. в сутки (ранее на 1,8 млн. барр.) или примерно на 3% для каждой из сторон, Иран, Венесуэла и Ливия получили исключение, Россия будет снижать объемы постепенно в рамках решения, начав с 2%.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем импорт в Германии (10.00), промпроизводство в Великобритании (12.30). На новости от ОПЕКплюс инвесторы на российских биржах могут начать торги с покупок.
