Обзор мировых рынков на 8 сентября 2017 года

Обзор рынка

Зарубежные рынки

ЕЦБ сохранил ключевую ставку на текущем уровне и оставил меры стимулирования экономики без изменений. «Голубиная» риторика М. Драги подтолкнула евро к почти трёхлетнему максимуму. На этом фоне европейские площадки в основном продемонстрировали отрицательную динамику. Американские индексы завершили четверг практически без изменений, инвесторы заняли выжидательные позиции в напряжённом ожидании урагана Ирма. Доходность по десятилетним гособлигациям США подскочила на 2% на фоне резкого повышения спроса после заседания ЕЦБ. Азиатско-тихоокеанский регион демонстрирует смешанную динамику: индексы Токио, Сиднея и Сеула снижаются вместе с фьючерсами на американские бенчмарки, в то время как китайские акции торгуются разнонаправленно. 

Нефть

Еженедельный отчёт Минэнерго США о запасах, вышедший в этот раз позже обычного в связи с длинными выходными, показал увеличение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., в то время как прогнозы ожидали меньший рост – на 4,0 млн барр. Запасы бензина на фоне прошедшего урагана сократились на 3,2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1,4 млн барр. В связи с последствиями стихийного бедствия инвесторы ожидали роста запасов нефти, на фоне чего баррель Brent торгуется в умеренном плюсе.

Российский рынок

Глава ЦБР Э. Набиуллина заявила, что регулятор на заседании 15 сентября обсудит снижение ключевой ставки на 25-50 б.п.

Российский рынок закрылся смешанно: индекс ММВБ, в течение дня торговавшийся ростом, не смог удержаться в положительной зоне и завершил четверг снижением на -0,2%. РТС при поддержке сильного рубля прибавил +0,4%, также к вечеру замедлив рост.

Акции ДВМП (+7,9%) продолжили вчерашний рост на новостях о согласовании условий реструктуризации долга и об интересе РФПИ и DP World к доли в компании (согласно новостям, речь может идти о 40%). ФАС заявила, что SPO FESCO в пользу нерезидента РФ может потребовать одобрения. Бумаги ММК также продолжили рост (+3,5%). Кроме того, покупали в четверг Ленту (+3,2%), QIWI (+2,9%), префы Сбербанка (+2,2%) и акции Россетей (ао +2,1%, ап +0,9%).

Остальные электроэнергетики оказались в аутсайдерах торгов: Энел Россия (-3,5%), ТГК-1 (-3,0%), ОГК-2 (-2,8%), РусГидро (-2,0%), ФСК ЕЭС (-0,9%). Также продавали бумаги НЛМК (-2,9%), ТМК (-2,0%) и Системы (-2,0%).

Компании

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8М17 выросла на 34,3% г/г до 433,4 млрд руб. (прибыль за август составила 60,6 млрд руб.). Чистый процентный доход увеличился на 6,7% г/г на фоне снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и роста розничного кредитного портфеля, а также изменения валютной структуры кредитного портфеля в пользу рублёвых кредитов. Чистый комиссионный доход увеличился на 13,7%. Операционный доход до резервов увеличился на 17,1% г/г, что существенно превышает темп роста операционных расходов за тот же период (6,7%).

В августе АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму 257,6 млн долл. (-12,2% м/м). Компания отметила, что август традиционно является сезоном невысокой торговой активности. Нынешний год не стал исключением, хотя объём августовских продаж несколько увеличился г/г. Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 255,7 млн долл., бриллиантов – 1,9 млн долл. За 8М17 АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовой продукции на 3,0 млрд долл., из них алмазного сырья - на 2,98 млрд долл., бриллиантов - на 64,2 млн долл.

Совет директоров группы Черкизово рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределённый прибыли за 2014-2016 гг. и по итогам 1П17 в размере 59,82 руб. на акцию. Датой закрытия реестра предполагается установить 7 октября. Дивидендная доходность может составить 4,6%. Группа также сообщила, что в этом году собрала почти 270 тыс. т пшеницы, увеличив таким образом урожай на 93% г/г за счёт увеличения посевных площадей на 82% г/г/ до 49,9 тыс. га. В начинающемся сезоне группа планирует увеличить площади под озимую пшеницу ещё на 10%.

Группа Татнефть за 8М17 нарастила добычу на 2,7% г/г до 19,3 млн т, из них в августе было добыто 2,4 млн т. За 8М17 группой было построено и сдано 484 скважины нового бурения (+13% г/г).

Глава РЖД О. Белозёров сообщил журналистам, что, в рамках поиска финансирования для своей программы развития до 2025 года, компания не исключает IPO привилегированных акций. Также стало изветсно, что РЖД допускают продажу 25% Gefco инвестору.

Европлан с 8 сентября изменит название на САФМАР Финансовые Инвестиции. Прибыль компании за 1П17 выросла на 12% г/г до 3,9 млрд руб. Капитал увеличился на 5% по сравнению с 31 декабря 2016 года и составил 82,4 млрд руб., рентабельность капитала достигла 9,7%, рентабельность активов составила 2,6%.

АвтоВАЗ в августе увеличил продажи автомобилей LADA в Росии на 25,4% до 26,2 тыс. шт. За 8М17 компания реалировала на внутреннем рынке 192,9 тыс. автомобилей (+15,5%).

В пятницу ТКС, НКХП, Полиметалл и Русал закроют дивидендные реестры, Акрон проведёт ВОСА. В Москве состоится второй Московский финансовый форум. Из макростатистики будут опубликованы данные потребительского кредитования в США, а также торговых балансов Японии и Китая.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: