Обзор рынка Зарубежные рынки
В понедельник в связи с праздниками в США, Великобритании и Китае торговые объёмы были сниженными, глобальные площадки не продемонстрировали единой динамики. Итальянские активы снизились на предложении бывшего премьер-министра страны М. Ренци провести выборы в Италии раньше срока, в одно время с Германией. Доллар в основном торговался в боковике. Евро подешевел на комментариях президента ЕЦБ М. Драги о том, что Еврозона всё ещё нуждается в сильной поддержке. Фунт стерлингов лидировал среди валют «большой десятки», отыграв часть своего пятничного снижения. Гонконгский Hang Seng вырос во главе с акциями китайских девелоперов. Южнокорейский Kospi прервал шестидневное ралли и продолжает снижаться, теряя 0,3%. Инвесторы продолжают оценивать потенциал роста мировой экономики при условии повышения ставок. Вчера в Сингапуре один из региональных представителей ФРС США подтвердил вероятность трёх повышений ключевой ставки в этом году.
Нефть
Пятничная статистика вновь показала рост числа активных буровых установок в США. Количество действующих американских нефтяных вышек увеличивается девятнадцатую неделю подряд, по последним данным их 722 – больше всего с апреля 2015 года. На этом фоне аналитики повышают прогнозы по добыче в США. Фактические данные показывают рост добычи в Америке на 10% с середины 2016 года. Баррель Brent торгуется на уровне 52,2 долл.
Российский рынок
Российский рынок акций начал неделю с роста на предсказуемо низких оборотах: индекс ММВБ прибавил 0,3%, РТС вырос на 1,2%.
В лидерах роста были бумаги Сургутнефтегаза (ао +4,33%) на ожиданиях повышения их веса в FTSE All-World Index. Продолжили рост акции ДВМП (+12,00%), акции Московской биржи скорректировались после пятничного падения (+3,20%). Также прибавили в понедельник НЛМК (+2,14%) и Сбербанк (ао +1,99%).
На новостях о минимальных дивидендах привилегированные акции Башнефти потеряли 11,59%. Продолжается падение Россетей, бумага в понедельник потеряла 5,31%. Также подешевели АФК Система (-2,89%), ТМК (-2,96%) и ФСК ЕЭС (-2,88% на слабой отчётности за 1К17).
Компании
Совет директоров Башнефти рекомендовал не объявлять дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям, а по привилегированным акциям выплатить 0,10 руб. на акцию. Реестр закроется 12 июля. Также Совет директоров рекомендовал в конце года рассмотреть вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов с учётом нераспределённой прибыли прошлых лет и по результатам 9М17.
Детский мир планирует дивиденды за 2016 год в размере 3,48 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить 3,8%. Реестр закроется 17 июля. Бумага в моменте прибавляет 0,98%.
ФСК ЕЭС зафиксировала снижение финансовых показателей в 1К17. Выручка сократилась на 5,1% г/г, прибыль за период упала на 64,6% до 5,8 млрд руб. При этом прибыль, скорректированная на убытки от обесценения и от восстановления контроля над дочерним обществом, составила 18,1 млрд руб. (+6,5% г/г), скорректированная EBITDA выросла на 21,2% г/г.
НОВАТЭК в рамках своей программы обратного выкупа на прошлой неделе приобрёл ещё 163 тыс. акций, в том числе в форме ГДР.
Акционеры группы TCS одобрили обратный выкуп акций класса A и депозитарных расписок компании в объёме до 10% капитала по цене от 0,04 долл. до 17,50 долл. за акцию.
Совет директоров ГАЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям, а по привилегированным – выплатить 1,58 руб. на акцию. Реестр закроется 10 июля.
Совет директоров НКХП рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 2,359939 руб. на акцию. Реестр закроется 10 июля.
Совет директоров ТрансКонтейнера рекомендовал дивиденды за 2016 год в размере 46,81 руб. на акцию. Реестр закроется 11 июля.
Во вторник Интер РАО, ЛУКОЙЛ, группа ТКС и Акрон опубликуют результаты по МСФО за 1К17. Совет директоров РусАгро обсудит вопрос выплаты спецдивидендов, а Промсвязьбанк проведёт телеконференцию по результатам 1К17. По Еврозоне выйдет индекс доверия потребителей, а по США будут опубликованы данные потребительских расходов.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 30.05 | Интер РАО, Акрон: | результаты МСФО 1К17 |
| ЛУКОЙЛ, Группа ТКС: | результаты МСФО 1К17 | |
| РусАгро: | совет директоров (спецдивиденды) | |
| Норильский никель: | конференция BAML Global EM | |
| Промсвязьбанк: | телеконференция по результатам 1К17 | |
| 31.05 | Норильский никель: | конференция BAML Global EM |
| Трансконтейнер: | финансовые результаты 1К17 | |
| РусАгро, ГАЗПРОМ: | результаты МСФО 1К17 | |
| Мечел: | операционные результаты 1К17 | |
| 02.06 | Норильский никель: | конференция BAML Global EM |
| ММК: | последний день торгуется с дивидендами 2016 | |
| Московская биржа: | оборот торгов (май) | |
| Mail.Ru, НЛМК: | ГОСА | |
| Транснефть: | финансовые результаты 1К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Вт | 30.05 | ✔ | Еврозона: индекс доверия потребителей |
| ✔ | США: потребительские расходы | ||
| ✔ | Япония: безработица, розничные продажи | ||
| Ср | 31.05 | ✔ | Еврозона: безработица, инфляция |
| ✔ | Китай: индекс деловой активности | ||
| Чт | 01.06 | ✔ | Петербургский международный экономический форум |
| ✔ | США: индекс деловой активности | ||
| ✔ | Еврозона: индекс деловой активности | ||
| ✔ | Россия: индекс деловой активности, инфляция | ||
| Пт | 02.06 | ✔ | Петербургский международный экономический форум |
| ✔ | США: безработица, торговый баланс |
