Обзор рынка
Зарубежные рынки
Акции Apple утянули высокотехнологичный NASDAQ вниз на сообщениях о том, что производитель iPhone отменяет заказы. Несмотря на это, S&P 500 и DJIA в последние часы торгов смогли выйти в символический плюс, тем не менее, обновив исторические максимумы. Азиатские бенчмарки демонстрировали позитивную динамику, кроме Тайваня. Планы местного отделения компартии создать в городе порт свободной торговли поддержали шанхайские акции.
Нефть
Данные Минэнерго о росте запасов нефтепродуктов в США продолжили давить на рынок.
Российский рынок
Российский рынок в четверг следовал за мировыми площадками, которые, в свою очередь, отмечали тридцать лет со дня сильнейшего дневного обрушения индекса Доу Джонса на 22% в 1987 году. ММВБ потерял -1,0%, РТС снизился на -0,8%.
Лидерами роста были ДВМП (+2,5%), Магнит (+1,7%), Мечел (ао +0,7%), Полиметалл (+0,2%) и Газпром Нефть (+0,1%).
Продавали снова акции Открытия (-9,1%), а также Россетей (ао -4,3%), ОГК-2 (-3,9%), Распадской (-3,2%) и РусГидро (-2,5%).
Новости
Х5 Retail Group в 3К17 увеличила чистую прибыль по МФСО на 5,9% г/г до 7,3 млрд руб. (несколько выше консенсус-прогноза). Выручка Х5 увеличилась на 24,7%, до 319,4 млрд руб. за счёт роста сопоставимых продаж (+4,6%) и увеличения торговой площади (+27,8%). EBITDA увеличилась на 12,7% до 22,4 млрд руб. (лучше прогноза), рентабельность составила 7% (-0,8 п.п. г/г, хуже прогноза). Чистый долг компании на конец сентября вырос на 6,6% г/г до 160,4 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,74х против 2,15х годом ранее. По итогам 9М17 выручка компании выросла на 26,2% до 933,3 млрд руб. EBITDA повысилась на 28,4% до 72,4 млрд руб. Рентабельность EBITDA выросла на 0,2 п.п. до 7,8%. Чистая прибыль увеличилась на 30,7% до 26,0 млрд руб. X5 также заявила о планах провести размещение на Московской бирже. Кроме того, в мае компания планирует обсудить вопрос дивидендов.
Лента в 3К17 увеличила выручку на 18,7% до 89,6 млрд руб. (9М17: +17,4% до 253,1 млрд руб.). Сопоставимые продажи выросли на 0,7% г/г (9М17: -1,0% г/г), сопоставимый трафик сократился на 1,5% (9М17: -2,1%) при одновременном росте сопоставимого среднего чека на 2,2% (9М17: +1,2%).
Полюс за 9М17 нарастил добычу золота на 13% до 1,580 млн унций. Объёмы добычи руды увеличились на 35% г/г до 27,7 млн т. Объёмы переработки руды выросли на 7% г/г до 20,9 млн т. Продажи золота составили 1,951 млрд долл.
Финальная цена размещения Обуви России в рамках IPO планируется на уровне 140 руб. за акцию.
Glencore конвертирует свои 8,75% акций Русала в ГДР En+.
Банк Открытие предложил выкупить акции Росгосстраха по цен 0,432 руб. за штуку.
В пятницу ожидаются операционные и финансовые результаты за 3К17. Также РусАгро и РусГидро опубликуют операционные результаты, а Акрон - финансовые. Из макростатистики ожидаются данные текущего баланса Еврозоны и количества нефтяных вышек в США.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 20.10 | Магнит: | результаты МСФО 9М17 |
| Магнит: | операционные результаты 3К17 | |
| Акрон: | финансовые результаты 9М17 | |
| РусАгро: | операционные результаты 3К17 | |
| РусГидро: | операционные результаты 3К17 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Пт | 20 октября | ✔ США: продажи жилья на вторичном рынке, количество буровых установок ✔ Еврозона: текущий баланс ✔ Канада: инфляция, розничные продажи |
