США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись ростом индексов, Dow на 0,58, SandP и Nasdaq на 0,69% каждый. Объем заказов на товары длительного пользования увеличился в январе на 0,4% (ожидали снижения на 0,4%).
Палата представителей приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Возможна презентация компанией Tesla новой модели электрического кроссовера Model Y, презентация пройдет на специальном мероприятии в лос-анджелесской дизайн-студии. Компания полностью раскроет технические характеристики автомобиля и огласит его стоимость, будут организованы тестовые поездки.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,1%, индекса РТС на 0,49%. В моменте на 4,4% снижались акции Норникеля на фоне SPO со значительным дисконтом к рынку. Отозвана лицензия у РТС-Банка (Самарская область, г. Тольятти).
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в 1 декаде марта составила 7,68% (справка, ключевая ставка равна 7,75%). Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 млрд. руб. в течение 3 лет, начиная с 2019 г., при этом в случае передачи банку Связь банка его капитал будет учитываться, формальное решение о передаче Связь банка в Промсвязьбанк пока не принято. Прибыль банка Raiffeisen в РФ за 2018 г возросла на 2,7%, с показателем консолидированной прибыли в 1,27 млрд. евро этот год стал лучшим в истории банка.
Московский кредитный банк проведет встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщение было негативно встречено держателями обязательств банка.
Европа. Фондовые торги в среду завершились ростом индексов, FTSE на 0,11, САС на 0,69, DAX на 0,42%. Новость вокруг Brexit была ожидаемой, парламент отклонил выход из ЕС без соглашения, сегодня будет поставлен вопрос о переносе Brexit на 2 месяца. Нынешнее поражение правительства в парламенте стало крупнейшим за последние почти 100 лет.
Промпроизводство в еврозоне за месяц возросло на 1,4%, год к году сократилось на 1,1% (ожидалось соответственно рост на 1% и снижение на 2,1%). Инфляция в Испании за месяц достигла на 0,2% (как и ожидалось, месяцем ранее снижение на 1,3%), год к году равна 1,1%. Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает остановить строительство газопровода Северный поток 2, так как он якобы противоречит интересам ЕС.
Чистая прибыль компании Adidas в 2018 г. возросла в 1,5 раза (до 1,704 млрд. евро), выручка на 3,3% (до 21,915 млрд. евро), достигнут рекордный показатель по продажам. При этом выручка компании в России и СНГ снизилась на 10%, до 595 млн. евро, из-за закрытия большого количества магазинов. В т.г. компания ожидает рост выручки до 8%. Adidas основана в 1924 г., является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.
Азия. Сессия вчера завершилась снижением индексов (Nikkei на 0,99, SSE на 1,09, Hang Seng на 0,39, Kospi на 0,41%) на фоне осторожности инвесторов на новостях вокруг Brexit) (см. выше). В связи со снижением доходностей госбумаг США особенно сильно снижались котировки акций финансового сектора. Кроме того, в Японии обозначилось снижение заказов в машиностроении, за последний месяц на 5,4% (ожидалось минус 1,7%, снижение месяцем ранее составило 0,1%), год к году показатель уменьшился на 2,9%.
В Китае вводятся правила, стимулирующие кредитование малого бизнеса. Допускается, в частности, рост просроченной задолженности в пределах 3% относительно среднего уровня. Ключевую роль в увеличении кредитования малых предприятий в этом году на 30% по сравнению с прошлым годом теперь должны играть 5 крупнейших госбанков. И крупные, и мелкие банки должны придерживаться принципа ограниченной прибыльности при определении ставок по кредитам малым компаниям, так, кредитные организации, чьи ставки для малых компаний выше, чем у конкурентов, должны понизить ставки.
К 2020 г. цифровая экономика Китая создаст более 200 млн. рабочих мест. С октября 2018 г. в стране проводится реформа системы налогообложения, и за 4 квартал объем личного подоходного налога сократился почти на 200 млрд. юаней. В текущем году общие налоговые сборы будут сокращены на 2 трлн. юаней, во многом за счет снижения НДС (уменьшается с 16 до 13%).
В Южной Корее уровень безработицы за месяц снизился с 4,4 до 3,7%.
Золото утром вчера торговалось по 1304,7, к 14.00 по 1308,7, утром сегодня, на коррекции, по 1303,7 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 66,93 и 57,21, к 14.00 по 67,1 и 57,4, утром сегодня по 67,75 и 58,38 долл. за барр., официальная статистика по запасам нефти в США подтвердила их снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Германии (10.00), данные по рынку труда в США (16.30). На росте нефти допускаем сохранение позитива на открытии российских бирж.
