США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,61, Dow на 1,74, SandP на 1,09%, поддержала статистика, так, индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Нью-Йорка возрос за месяц с 3,9 до 8,8 пункта (ожидалось 7 пунктов). Сегодня биржи будут закрыты в связи с Днем президентов.
В новой версии проекта сената США по санкциям президент СШ, в частности, может ввести ограничения против любого российского банка, который, по его мнению, спонсирует вмешательство РФ в демократические процессы в любой стране мира.
J.P.Morgan открывает первый крипто-банк в США с использованием созданной банком JPMCoin, цифрового токена, который будет использоваться для мгновенного расчета между клиентами бизнеса оптовых платежей. Банк готовится к будущему и делает ставку на то, что его статус первопроходца и большая доля рынка в корпоративных платежах (а это банки 80% компаний из списка Fortune 500) дадут его технологиям больший шанс быть принятыми, даже если другие банки создадут свои собственные монеты.
Россия. Торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 1,2%, индекса РТС на 1,8%. Регулятор провел изъятие рублевой ликвидности к себе в депозиты на 5 дней, предложения 72 банков из 16 регионов на 24% превысили лимит регулятора (был равен 500 млрд. руб.), ставка привлечения по факту составила 7,71%.
Профицит бюджета России за январь 2019 г. составил 3,7% ВВП, в денежном эквиваленте 282,63 млрд. руб., доходы достигли 1,48 трлн. руб. (для сравнения, профицит бюджета в 2018 г. 2,7% ВВП). Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в инвалюте оставлен Fitch на инвестиционном уровне BBB- с позитивным прогнозом, краткосрочный подтвержден на уровне F3. Рейтинги в национальной валюте также остались прежними, на инвестиционном уровне.
В России будут созданы еще 14 территорий опережающего развития, это Катайск (Курганская область), Ясный (Оренбургская область), Белорецк, Благовещенск и Нефтекамск (Башкирия), Костомукша (Карелия), Менделеевск (Татарстан), Володарск и Решетиха (Нижегородская область), Чапаевск (Самарская область), Глазов (Удмуртия), Новоуральск и Лесной (Свердловская область), Северск (Томская область).
Европа. Фондовые торги в пятницу, благодаря хорошей корпоративной отчетности, закрылись ростом индексов, к примеру, FTSE увеличился на 0,55, DAX на 1,56%. Так, страховая группа Allianz сообщила о росте чистой прибыли по итогам 2018 г. на 6,9% год к году, до 7,703 млрд. евро, а чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland составила 1,622 млрд. фунтов стерлингов (2,08 млрд. долларов), что в 2,2 раза больше показателя за 2017 г.
Между тем, снижается сальдо торгового баланса еврозоны, за последний месяц с 19 до 17 млрд. евро. В Италии аналогичный показатель сократился с 3,847 до 3,658 млрд. евро. В среду парламент Испании отклонил предложенный правительством проект бюджета, сегодня премьер объявил о роспуске парламента. В Великобритании розничные продажи год к году возросли на 4,2% (ожидалось 3,4%, предыдущее значение 3,1%). Палата общин британского парламента в очередной раз отклонила правительственный документ по условиям выхода из ЕС (303 и 258 голосов), где, в частности, предлагалось перенести сроки Brexit как минимум на 3 месяца.
Азия. Площадки в пятницу завершили сессию снижением индексов,Nikkei на 1,13, SSE на 1,37 Hang Seng на 1,87, Kospi на 1,26%. В Южной Корее сальдо счета текущих операций за месяц снизилось с 5,06 до 4,82 млрд. долл. На фоне роста спроса на надежные активы наблюдалось укрепление иены и соответственно снижались в цене бумаги экспортеров, так, котировки акций компаний Toyota и Honda снизились на 0,3 и 2,3% соответственно. Данные по динамике промышленного производства хотя и совпали с ожиданиями инвесторов, но не способствовали оптимизму на бирже (снижение за месяц на 0,1%).
Китай и США пока не пришли к соглашению на прошедших в Пекине переговорах по торговой сделке, в частности, стороны не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики. Потребительские цены в Китае неожиданно повысились за месяц на 0,5% (месяцем ранее не изменились), в годовом измерении на 1,7% (1,9% месяцем ранее), рост оптовых цен в промышленности оказался значительно ниже роста потребительских цен и минимальным за последние 3 года (составил 0,1%, при том, что месяцем ранее был равен 0,9%), что свидетельствует об уменьшении соответствующего спроса и формирует ожидания рынков по стимулированию промышленных предприятий, включая снижение процентной ставки по кредитам.
Золото утром пятницы торговалось по 1315,5, к 14.00 по 1320,6, утром сегодня по 1326,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 64,83 и 54,95, к 14.00 по 64,9 и 55,07, утром сегодня по 66,38 и 56,25 долл. за барр. Саудовская Аравия из-за технических проблем приостановила добычу на крупнейшем в мире офшорном месторождении нефти.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и рассчитываем на сохранение позитива на российских биржах при открытии торгов.
