Рыночные индикаторы
Рынки
- Cегодня последний день для покупки акций ОГК-2 для получения дивидендов (Т+2). Для бумаг ТГК-1 наступает отсечка
Календарь дивидендов
Мы ожидаем, что в среду торги откроются в минусе.
Brent на утренних торгах в среду подорожал на 1,72%, до $66,2/барр. после выхода данных API о снижении запасов нефти на 7,5 млн барр., до 474,5 млн, против ожидаемого сокращения на 2,5 млн барр.
Цены на золото скорректировались после активного роста.
Фондовые индексы США завершили торги во вторник на отрицательной территории. Dow Jones снизился на 0,67%, S&P 500 — на 0,95%.
В числе аутсайдеров оказались Россети ао (-5,2%), Интер РАО (-4,5%), ТГК-1 (-4,3%), Россети ап (-4,1%), Qiwi (-3.6%).
Лидерами роста стали Mail.Ru Group (+2,7%), Полиметалл (+2,6%), НЛМК (+1,8%), Северсталь (+1,1%), Globaltrans (+1,1%).
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции США в отношении лидера Ирана Али Хаменеи бесполезны, так как у него отсутствуют активы за рубежом.
Специальный советник США Роберт Мюллер, который опубликовал в апреле доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г., даст показания на открытом заседании перед судебным и разведывательным комитетами Палаты представителей 17 июля.
Доллар поднялся с трехмесячных минимумов вслед за заявлениями ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что центральный банк «изолирован от краткосрочного политического давления». Так он отреагировал на требование президента США Дональда Трампа о снижении ставки. Однако ФРС задается вопросом о том, требует ли снижения ставки неопределенность в отношении перспектив торгового соглашения между США и Китаем.
Фармацевтическая компания AbbVie планирует поглощение Allergan за $63 млрд. Предложенная цена последней составляет $188,24/акция, что на 45% выше уровня закрытия предыдущего дня.
Азиатские площадки торгуются в минусе. Nikkei потерял 0,51%, Shanghai — 0,15%.
По данным администрации Дональда Трампа, целью переговоров между США и Китаем для Америки является возобновление диалога с КНР, в результате чего может быть достигнуто соглашение, в рамках которого страны не будут вводить новые пошлины, однако перспективы подобной договорённости остаются слабыми после прекращения переговоров в мае. Рынки могут положительно отреагировать на прекращение противостояния, однако давление со стороны действующих пошлин остаётся.
Европейские площадки закрылись во вторник в минусе. Euro Stoxx 50 потерял 0,32%.
Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции снизился с 104 п. в мае, до 102 п. в июне. Снижение показателя стало максимальным за шесть месяцев.
DXY прибавил 0,18%, S&P 500 futures снизился на 0,04%.
Новости
Аэрофлот опубликовал операционные результаты за май и пять месяцев 2019 г. За май группа Аэрофлот перевезла 5 млн пассажиров (+12% г/г). Компания Аэрофлот перевезла за месяц 3 млн пассажиров (+6,2% г/г). За пять месяцев 2019 г. группа Аэрофлот перевезла 22,5 млн пассажиров (+14,6% г/г). Компания Аэрофлот перевезла за январь—май 14,5 млн пассажиров (+11,3% г/г). Пассажирооборот группы увеличился на 15% г/г, пассажирооборот компании Аэрофлот вырос на 9,6% г/г. Процент занятости пассажирских кресел по группе Аэрофлот снизился на 0,4 п.п. г/г, до 78,3%, по компании показатель уменьшился на 0,4 п.п., до 76,3%.
Набсовет Алросы утвердил изменения в дивидендной политике. Теперь на дивиденды будет направляться весь FCF при условии, что отношение чистый долг/EBITDA не выше 0,5x. Если чистый долг/EBITDA составит 0,5х-1,0х (не включая 1,0х), то размер дивидендных платежей составляет от 70% до 100% от FCF. Если чистый долг/EBITDA будет соответствовать диапазону 1,0х-1,5х, то размер дивидендных платежей составит от 50 до 70% от FCF.
Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов по итогам ГОСА сообщил, что компания планирует выйти на прибыль к 2023 г. За 2018 г. убыток компании составил 2,27 млрд руб. Ежегодное сокращение убытка составит 3-4 млрд руб.
МТС проводит ребрендинг и объединяет МТС.ТВ, МТС Mobile, МТС Ticketland, МТС Банк, МТС Home, МТС Cashback под купольным брендом. Единая экосистема будет включать не только продукты телекома, но и киберспортивное, финансовое, цифровое направления для В2В, ТВ, интернет вещей и big data. Сумма средств, направляемая на ребрендинг, не раскрывается.
Финансовый директор Яндекса Грег Абовский в интервью Reuters сообщил, что Яндекс.Такси вероятнее всего выпустит новые акции в рамках планируемого IPO, сроки и место проведения которого пока не разглашаются.
Протек может возобновить отгрузки для аптечной сети 36,6, узнал Коммерсант. Стороны не взаимодействовали в течение четырех лет из-за долгов аптек по контрактам. Теперь 36,6 представит поставщику лекарств банковские гарантии. Отгрузки по контрактам должны начаться на следующей неделе.
Интер РАО вынесет на совет директоров новую программу мотивации менеджмента с вариантом выплаты части вознаграждения акциями.
Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил о повышении норматива продаж Газпромом своего газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 17,5 млрд кубометров в год до 25,5 млрд, со второго полугодия 2019 года. При этом будет отменена норма о том, что продажи Газпрома не должны превышать объем продаж независимых производителей газа, который в последнее время сокращался. Мы не ожидаем существенного влияния данных изменений на финансовые показатели и котировки акций Газпрома.
Компания Русгидро сообщила о приостановке дополнительного размещения акций на 14 млрд руб. в связи с необходимостью зарегистрировать новую эмиссию акций с продлением срока на 2020 г. Согласно постановлению правительства, Русгидро должна получить из бюджета 7 млрд руб.. в 2019 г. и 6 млрд руб. в 2020 г. через допэмиссию в пользу РФ для реализации первого этапа проекта строительства двух высоковольтных одноцепных линий электропередачи Певек — Билибино. В мае компания сообщала о получении 7 млрд руб. в рамках объявленной допэмиссии.
Совет директоров Транснефти рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 10705,95 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, что выше ранее объявленного менеджментом предложения (10400 руб.) Дивидендная доходность по привилегированным акциям может составить 6,6%. Дату закрытия реестра предлагается установить на 20-й день с даты принятия акционерами решения о выплате дивидендов, которое ожидается в конце июня.
