США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись снижением индексов (Dow на 0,25, SandP на 0,45, Nasdaq на 0,5%), президент заявил, что с 10 мая повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд. долл. с 10 до 25%, а далее может ввести 25%е тарифы на дополнительные товары на 325 млрд. долл. Напомним, что ранее президент согласился с 1 января не поднимать пошлины на товары из Китая, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили день снижением индекса Мосбиржи на 0,05 %, РТС на 0,2%. Банки могли купить у ЦБ доллары за рубли в рамках сделки валютный своп по ставке соответственно 6,75 и 3,87%.
Индекс деловой активности в сфере услуг за месяц снизился с 54,4 до 52,6 пункта. В 1 квартале, на фоне стремления уменьшить зависимость от доллара, страна приобрела 55,3 т золота, является крупнейшим покупателем золота в мире, запасы составляют 2168,3 т (19% от мировых). Золото в этом году покупают также Казахстан, Турция, Индия, Китай, Эквадор, Катар и Колумбия.
Сбербанк может недоплатить ЦБ в виде дивидендов 661 млрд. руб. в течение ближайших 3х лет, государство владеет Сбербанком через ЦБ, которому принадлежит 50% плюс 1 акция. Сбербанк не единственная госкомпания, которая направит на дивиденды меньше 50%. В Счетной палате ожидают, что в общей сложности с 2019 по 2021 гг. бюджет недополучит дивидендов крупнейших акционерных обществ с госучастием на 1,3 трлн. руб., и на Сбербанк, как видим, приходится половина этой суммы. Ранее первый вице премьер (он же министр финансов, он же глава набсовета ВТБ) заявил, что банк выплатит акционерам 15% прибыли, основным акционером банка является правительство, которое, видимо, согласно с таким решением.
Средняя цена нефти марки Urals по итогам 4 месяцев 2019 г. составила 65,18 долл. за барр. (66,15 долл. за барр. годом ранее), в апреле соответственно 71,54 и 69,08 долл. за барр. За 2018 г. сумма пенсионных накоплений в НПФ возросла на 5,9% до 2,5 трлн. руб.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индекса DAX на 1,01%, FTSE остался на нуле, биржа Великобритании была закрыта в связи с празднованием Первого понедельника мая. Из последней статистики по еврозоне обратим внимание, к примеру, что розничные продажи за месяц не изменились (ожидалось снижение на 0,1%, месяцем ранее был рост на 0,5%), в годовом измерении показатель увеличился на 1,9%. Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны показал рост с 52,5 до 52,8 пункта (ожидалось 52,5 пункта), в Германии с 55,6 до 55,7 пункта (ожидалось 55,6 пункта), в Испании резкое снижение с 56,8 до 53,1 пункта (ожидалось 55,4 пункта).
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, например, что чистая прибыль концерна Volkswagen снизилась на 7,5% год к году, производство автомобилей на 2,6%, мировые продажи на 6,7%, Volkswagen принадлежат 12 брендов, включая Audi, Skoda, Porsche, Scania, Lamborghini и Bentley.
Азия. Торги вчера закончились снижением китайских бирж, индекс SSE уменьшился на 5,58%, Hang Seng на 2,9%. Кроме японского (т.н. Золотая неделя), был закрыт и рынок Южной Кореи (Всемирный день ребенка). Снижение в Китае стало максимальным c февраля 2016 г. при том, что макростатистика имела исключительно положительный характер (так, индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за месяц возрос с 54,4 до 54,5 пункта). Решающее влияние на ход торгов оказало неожиданное заявление президента США (см выше). И хотя китайская делегация в настоящее время готовится к участию в очередных торговых консультациях, теперь, однако, она находится в неудобном положение, так как любой шаг может быть воспринят общественностью Китая как уступка США.
Народный банк с 15 мая снизит норму обязательных резервирования для малых и средних банков до 8% с тем, чтобы те могли использовать дополнительную ликвидность (примерно 41 млрд. долл.) для кредитования своих клиентов. В настоящее время малые и средние банки резервируют от 10% до 11,5%, крупные до 13,5%. О снижении нормы резервирования было объявлено непосредственно перед открытием фондового рынка Китая, буквально вскоре после заявления президента США.
МИД Северной Кореи выразил поддержку действующему правительству Венесуэлы и осудил внешнее вмешательство.
Золото утром вчера торговалось по 1283,5, к 14.00 по 1282,8, утром сегодня по 1283,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 69,24 и 60,5, к 14.00 по 70,34 и 61,29, утром сегодня по 71,22 и 62,39 долл. за барр., эмбарго США на покупку нефти в Иране действует без исключений, не говоря об усложнении поставок из Венесуэлы и Ливии. Между тем, в США произошло увеличение числа нефтяных буровых установок за неделю на 2 ед. (до 807 ед.), негативно рынки приняли и заявление Саудовской Аравии о снижении в июне цены на нефть для потребителей из США при одновременном их повышении в других регионах.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Динамика нефти, конечно, при негативном внешнем фоне вряд ли станет сильным драйвером роста, но улучшить ситуацию при открытии российских бирж вполне может.
