США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись ростом индексов (Dow на 0,44, SandP на 0,37, Nasdaq на 0,08%), потребительские цены за месяц возросли на 0,3% (ожидалось 0,4%, предыдущее значение 0,4%), базовые цены (без учета продуктов питания и энергоносителей) на 0,1% (ожидалось 0,2%, предыдущее значение 0,1%), как видим, динамика инфляции остается ниже ожиданий и ниже предыдущего факта, что можно использовать в качестве повода снижения ставок со стороны ФРС.
Китайскому сотовому оператору China Mobile запрещено выходить на рынок США из соображений национальной безопасности, возможен пересмотр деятельности других китайских компаний на фоне торговой напряженности между странами.
Россия. Торговые площадки в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением индексов более чем на 1%. ЦБ представил Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц, получающих финансовые услуги СРО, объединяющих страховых брокеров. Стандарт будет обязателен для всех страховых брокеров, вне зависимости от их членства в СРО, и начнет применяться по истечении 180 дней со дня его размещения на официальном сайте ЦБ, за этот период страховые брокеры обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями базового стандарта.
Минфин США может включить Россию в список стран, которые манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ. Предполагается, что новый список будет расширен с 12 до 20 стран, помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия (все эти страны имеют положительный торговый баланс с США), исключены Индия и Южная Корея. Формальным поводом может быть покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что приводит к ослаблению рубля и соответствующему укреплению доллара (крайне нежелательному для американской администрации).
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись снижением индекса FTSE на 0,06%, DAX возрос на 0,72, САС на 0,27%,. Из последних данных ЕС отметим, что в Германии сальдо торгового баланса за месяц возросло с 18,7 до 20 млрд. евро (ожидалось снижение до 18,2 млрд. евро). В Великобритании опубликован целый блок важной макростатистики, так, рост ВВП за 1 квартал составил 0,5% (как и ожидалось, предыдущее значение 0,2%), в годовом измерении ВВП увеличился на 1,8%. Промышленное производство за месяц возросло на 0,7% (ожидалось 0,1%, предыдущее значение 0,6%), год к году показатель возрос на 1,3%. Сальдо торгового баланса, оставаясь отрицательным, улучшилось с 14,43 до 13,650 млрд. фунтов стерлингов (ожидалось отрицательное сальдо в размере 13,80 млрд.).
Азия. Торги в пятницу закрылись снижением Nikkei на 0,3%, SSE увеличился на 3,1, Hang Seng на 1,0, Kospi на 0,3%. В Вашингтоне второй день (и пока безрезультатно) проходили очередные торговые переговоры Китая и США. Накануне переговоров президент США ультимативно заявил, что Китай нарушает уже достигнутые в ходе предыдущих встреч договоренности и должен согласиться на все условия со стороны США. Поскольку этого не произошло, с 10 мая вступило в силу повышение с 10 до 25% ввозных пошлин на ряд китайских товаров, тарифы были повышены буквально через несколько часов после завершения встречи торговых делегаций в четверг. Общая стоимость товаров, облагаемых повышенными пошлинами, оценивается в 200 млрд. долл. Более того, президент США заявил о намерении ввести новые пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров в сумме 325 млрд. долл., которые до этого пошлинами не облагались (если это произойдет, то все импортируемые из Китая в США товары будут облагаться пошлинами в размере 25%). Минторг Китая выразил сожаление и заявил о готовящихся ответных мерах, хотя надеется урегулировать разногласия в ходе продолжения торговых переговоров.
В 2018 г. США импортировали из Китая товары на 539,5 млрд. долл. при 120,3 млрд. долл. американского экспорта в Китай. США давно сами не производят многие товары (например, потребительскую электронику), которые, однако, пользуются большим спросом среди населения, так что достичь независимости от китайского импорта крайне сложно. В то же время США в прошлом году получили профицит с Китаем в торговле услугами (40,5 млрд. долл., расходы китайских туристов и студентов по обмену).
Индекс потребительского доверия в Японии за месяц снизился с 40,5 до 40,4 пункта, чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю впервые остались на нулевом уровне, неделей ранее наблюдался рост на 1426,6 млрд. иен. Торги на бирже Гонконга сегодня не проводятся из-за национального праздника, Дня рождения Будды.
Золото утром пятницы торговалось по 1287,0, к 14.00 по 1286,4, утром сегодня по 1284,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 70,67 и 62,0, к 14.00 по 70,85 и 62,07, утром сегодня по 70,94 и 61,72 долл. за барр., рынки реагируют на рост напряженности в отношениях США и Ирана.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Негативный внешний фон окажет влияние на открытие российских бирж.
