США. Фондовые площадки в пятницу завершили торги разнопланово, ростом индексов Dow на 0,16, SandP на 0,06, Nasdaq снизился на 0,13%. Сегодня биржи будут закрыты (национальный праздник День труда).
Индекс потребительского доверия Мичиганcкого университета за месяц снизился с 92,1 до 89,8 пункта (ожидалось 92,1 пункта).
Администрация рассматривает возможность взыскания с Китая долгов по облигациям, эмитированным более 100 лет назад и не признанным правительством Китая.
Россия. Торговый день в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индексов, Мосбиржи на 0,95%, РТС на 0,65%.
Минфин 2 сентября приступит к размещению ОФЗ для физлиц, объем 15 млрд. руб., продажа будет осуществляться через 4 банка агента (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта Банк), размещения намечено до конца февраля, в случае необходимости будет предложен дополнительный выпуск. В отличие от ранее размещаемых выпусков, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам агентам, соответствующие расходы будет нести эмитент. Минимальная сумма покупки будет снижена с 30 до 10 тыс. руб., под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков агентов. Создана возможность дистанционного приобретения облигаций через электронные ресурсы банков агентов. Погашение облигаций 31 августа 2022 г., максимальный (он же и последний перед погашением) полугодовой купон 7,35% годовых.
Bank of America обновил рейтинг наиболее привлекательных рынков акций региона Восточная Европа, Ближний Восток и Африка, на 1 месте Турция, далее Россия и Кувейт. Участие нерезидентов в совокупном уставном капитале российских банков за 2 квартал сократилось с 15,18 до 15,07%, в абсолютном объеме с 402,5 до 401,6 млрд. руб.
Европа. Фондовые площадки в пятницу закрылись ростом индексов (FTSE на 0,32, САС на 0,56, DAX на 0,98%). Рост потребительских цен в евросоюзе год к году равен 1% (столько же и ожидалось, месяцем ранее было столько же), уровень безработицы тоже за месяц не изменился (7,5%). В Германии розничные продажи снизились на 2,2% (ожидалось снижение вдвое меньше, месяцем ранее был рост в 3,5%). Во Франции обозначился рост оптовых цен, за последний месяц на 0,4% (снижение на 0,5% месяцем ранее). Рост ВВП Италии во 2 квартале остался нулевым, год к году снижение на 0,1%, потребительские цены за месяц увеличились на 0,5% (ожидалось 0,3%, предыдущее изменение 0%). Усилилось снижение индекса потребительской уверенности в Великобритании, за месяц с 11 до 14 пунктов (ожидалось не менее минус 12 пунктов).
Азия. Биржи в пятницу завершили сессию ростом индексов Nikkei на 1,19, Hang Seng на 0,08,, Kospi на 1,77%, SSE снизился на 0,16%. Рынки региона рассчитывают на возобновление торговых переговоров между США и Китаем, в то же время иена укрепилась со 106,5 до 106,39 ед. за долл. (кроме торгового конфликта между США и Китаем, остаются такие геополитические риски, как Brexit, ситуация в Гонконге и неопределенность на Ближнем Востоке).
Стало известно, что МВФ поддерживает Китай в его политике ослабить национальную валюту в качестве ответа на решение США повысить пошлины на импорт до 25%. В целом МВФ считает, что текущий курс юаня соответствует фундаментальным факторам. Ранее в МВФ обратился министр финансов США по поводу ослабления юаня и подозрений в валютном манипулировании.
Промпроизводство в Японии за месяц увеличилолсь на 1,3% (ожидания были на уровне 0,3% после снижения на 3,3% месяцем ранее), увеличение выпуска автомобилей и химикатов компенсировало снижение производства нефтепродуктов. Розничные продажи снизились сильнее прогноза (соответственно 2 и 0,8%), что указывает на слабость внутреннего спроса. Безработица уменьшилась с 2,3 до 2,2% (достигла минимума с октября 1992 г., ожидался рост до 2,4%), на 100 соискателей работы приходилась 159 вакансий, рабочая сила в стране быстро сокращается из-за старения населения, что и приводит к низкому уровню безработицы.
В Южной Корее промпроизводство за месяц возросло на 2,6% (ожидалось 0,5%), в годовом выражении на 0,6%. Ключевая ставка центрального банка оставлена без изменений (1,50%, как и ожидалось 1,50%).
Золото торговалось по 1540,1, к 14.00 по 1534,8, утром сегодня по 1532,9 долл. за унцию, позитив фондовых площадок снизил привлекательность защитных активов.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 60,32 и 56,35, к 14.00 по 60,06 и 55,92, утром сегодня по 59,112 и 55,2 долл. за барр., на динамику влияют коррекционные настроения, с одной стороны, и ожидания урагана Дориан в США с другой (штаты Флорида и Джорджия уже объявили режим чрезвычайного положения). Число нефтяных установок в США за неделю снизилось на 12 ед. (до 742 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании (10.55, 11.00, 11.30). Допускаем сохранение роста российских бирж на открытии торгов.
