США. Торги в четверг не проводились, страна отмечала День благодарения. На мексиканской границе военным США разрешили стрелять на поражение. Главы Volkswagen, Daimler и BMW приглашены на встречу с представителями правительства США для обсуждения таможенных тарифов на импорт автомобилей, встреча возможна на следующей неделе и может быть, в частности, использована для получения информации от автопроизводителей в преддверии переговоров с ЕС.
Минюст США официально изучает детали законопроекта, направленного на ограничение влияния ОПЕК на глобальный нефтяной рынок, стремление нефтяного картеля повлиять на цены путем квот на добычу привело к росту расходов американских потребителей, проект поддержан представителями обеих партий США, но официального голосования еще не было. Президент неоднократно обвинял организацию в завышении цен на нефть и требовал увеличения добычи.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершили торги ростом индекса РТС на 0,97, индекса Мосбиржи на 0,49%. Отозваны лицензии у Русского ипотечного банка (г. Москва) и банка Первомайский (г. Краснодар).
Инфляция в годовом выражении ускорилась за месяц с 3,7 до 3,8%, и, по прогнозу ЦБ, по итогам года составит 3,8-4,2%. Иностранные инвесторы в октябре были нетто-покупателями на биржевом рынке ОФЗ. Профицит рублевой ликвидности снизился на фоне приостановки покупки ЦБ инвалюты на внутреннем рынке, отток частично компенсирован увеличением размещения субъектами РФ и казначейством бюджетных средств в банках. Объем биржевых операций с парой евро-рубль по итогам 10 месяцев возрос на 25% (до 51,4 трлн. руб.) год к году, по валютной паре юань-рубль увеличился в 2,5 раза (до 943 млрд. руб.).
Доходность продаж топлива на внешнем и внутреннем рынке в середине ноября сравнялась, благодаря временному урегулированию вопроса с ценами внутри страны и росту продаж Роснефти и Газпрома на бирже.
С начала года количество неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось на 20,7% (до 29,2 тыс. чел.), задолженность составила 1,63 млрд. руб. (рост на 27,3%), средний размер долга 45 тыс. руб., растет и количество юрлиц, их около 3,2 тыс. (рост на 28%).
Европа. По итогам торгов четверга индексы снизились (FTSЕ на 1,3, ДАХ на 0,9, САС на 0,75%) из-за неопределенности вокруг Brexit и бюджетных проблем Италии (рассмотрение проекта бюджета перенесено на декабрь, тогда же, вероятно, при отсутствии сокращения дефицита, будет поставлен вопрос введения бюджетных санкций). Кроме того, ОЭСР понизила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы на 0,1% соответственно до 1,9 и 1,8%.
В воскресенье в Брюсселе пройдет внеочередной саммит глав государств ЕС, на котором будет рассмотрено соглашение по Brexit и политическую декларацию о взаимоотношениях ЕС и Великобритании после выхода страны из состава союза, парламент Великобритании одобрил проект соглашения. Испания проголосует против соглашения о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет зафиксировано, что Испания и Великобритания будут непосредственно вести переговоры по поводу Гибралтара, по мнению Испании, вопрос о совместном суверенитете Великобритании и Испании над Гибралтаром должен стать предметом обсуждения в течение 3 лет переходного периода (выхода Великобритании из ЕС).
Азия. Биржи в Азии закрылись снижением индексов SSE на 0,23, Kospi на 0,32%, Nikkei возрос на 0,65, Hang Seng на 0,18%. ОЭСР понизила прогноз по росту ВВП Китая в т.г. с 6,7 до 6,6%, в 2019г. составит 6,3%, в 2020 г. и вовсе 6%. В Японии потребительские цены увеличились за месяц на 0,2% и на 1,4% год к году, базовые цены (без энергоресурсов и продуктов питания) соответственно на 0 и 1%, динамика инфляции во всех случаях совпала с ожиданиями рынков. Традиционная для четверга статистика по чистым вложениям нерезидентов в японские акции отрицательная, отток за неделю составил 179,2 млрд. иен (рост на 362 млрд. иен неделей ранее), в облигациях тоже снижение на 145,2 млрд. иен (рост на 1620,6 млрд. иен неделей ранее). Для продолжения экономического роста в условиях быстрого старения населения правительство намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет.
Товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяцев т.г. возрос на 28,2% в годовом измерении (до 87,24 млрд. долл.). Компания Tesla заявила о снижении цен в Китае на электромобили от 12 до 26%, с целью компенсации негативного влияния повышенных пошлин США.
Сегодня в Японии биржевой выходной.
Золото утром вчера торговалось по 1228,9, к 14.00 по 1228,5, утром сегодня по 1228,0 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 63,11 и 54,4, к 14.00 по 62,88 и 53,73, утром сегодня по 61,82 и 53,27 долл. за барр., количество активных нефтяных вышек в СЩА сократилось за неделю на 3 ед. (до 885 ед.), но добыча не уменьшилась.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП Германии (10.00) и допускаем сохранение роста на открытии российских бирж в преддверии пика налоговых платежей.
