США. Торги на фондовых биржах в понедельник закрылись ростом индекса Dow на 1,5, SandP на 1,3, Nasdaq на 1,5%. В конгрессе достигнута предварительная договоренность по финансированию строительства стены длиной в 55 миль на границе с Мексикой. Если окончательное соглашение достигнуто не будет, работа правительства после 15 февраля вновь может приостановиться.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,84%, индекса РТС на 1,07%. По данным ЦБ, положительное сальдо внешней торговли в 2018 г. возросло на 68,9% (до 194,951 млрд. долл.). Профицит текущего счета в январе составил 11,8 млрд. долл., при этом отток частного капитала достиг 10,4 млрд. долл. Регулятор традиционно по вторникам провел депозитный аукцион на срок 1 неделя с лимитом в 2,170 трлн. руб. (банки заполнили 80% лимита по ставке 7,74%), а также аккумулировал рублевую ликвидность продажей КОБР на сумму 500 млрд. руб. (здесь спрос банков в 1,5 раза превысил предложение). МКБ размещал пятилетние еврооблигации, погашение в феврале 2024 г., доходность в диапазоне от 5,25 до 5,5%, банк провел в Европе и США встречи с инвесторами.
ЦБ с 1 апреля расширит состав резервируемых обязательств банков с учетом долгосрочных обязательств (за исключением обязательств по субординированным инструментам), обязательств перед международными финансовыми организациями, а также перед ВЭБом. Для компенсации увеличения суммы обязательных резервов регулятор снизит нормативы на 0,25%.
В связи с тем, что с этого года страхование АСВ распространено на счета малого и среднего бизнеса, увеличился размер соответствующих взносов банков, что не всем оказалось по силам и они просят снизить взносы. Напомним, однако, что уже со средины 2015 г. страховые выплаты вкладчикам финансировались преимущественно за счет кредитной линии ЦБ, предоставленной Агентству по страхованию вкладов.
Премьер поручил Минфину совместно с профильными ведомствами разработать до 1 июня т.г. предложения по созданию банка, уполномоченного на кредитование строительства жилья, на базе банка Дом.РФ. (переименованный Российский капитал, новое название получил в прошлом году, после того как 100% акций были переданы в госкорпорацию Дом.РФ.).
Минфин не будет продлевать амнистию капитала (завершается 1 марта 2019 г.), но предусмотрит такие же гарантии инвесторам при переводе ими активов в специальные административные районы. Торговый оборот на Московской бирже в январе характеризовался значительной волатильностью, что, кроме других причин, объясняется также новогодними праздниками. Так, минимальным показатель был 4 января (20,54 млрд. руб.), максимальным 24 января (52,2 млрд. руб.).
ФНС дополнила список стран, обеспечивающих обмен информацией с РФ для целей налогообложения такими странами, как Белиз, Бразилия, Лихтенштейн, Монако, ОАЭ, Сейшелы, Уганда, Сент-Китс и Невис, а также два британских офшора (острова Мэн и Гернси).
Сегодня пройдет аукцион Минфина по продаже ОФЗ по новым правилам, без раскрытия предельного объема предложения.
Европа. Фондовые торги вторника закрылись ростом индексов, FTSE на 0,06, САС на 0,84, DAX на 1,01%. В Германии 49% граждан считают, что США представляют большую угрозу для страны, чем Россия и Китай. В рамках корпоративной отчетности обратим внимание, что, например, компания ThyssenKrupp AG получила в 4 квартале чистую прибыль, в 1,5 раза превосходящую итоги годом ранее (145 млн. евро). Представитель другой отрасли, известный в России ритейлер Metro, напротив, сообщил о снижении показателя на 12,7% в годовом выражении (до 202 млн. евро).
Премьер Великобритании в очередной раз представит парламенту проект соглашения по Brexit. Согласно опросу, более половины британцев выступают за отсрочку Brexit., что дало бы возможность для проведения второго референдума или продолжения переговоров с ЕС.
Азия. Площадки вчера, на фоне проходящих в Пекине рабочих переговоров по урегулированию торговых противоречий с США, завершили сессию ростом индексов, Nikkei на 2,61, SSE на 0,68, Hang Seng на 0,11, Kospi на 0,46%. В Японии индекс деловой активности в сфере услуг за месяц снизился на 0,3% (ожидался рост на 0,4%), тем не менее, ослабление иены со 110,36 до 110,59 ед. за долл. способствовало росту котировок экспортеров (к примеру, бумаги Advantest и Panasonic подорожали более чем на 2,5%). Корпоративная отчетность, между тем, имела скорее негативный характер, так, чистая прибыль Nissan Motor по итогам 9 месяцев финансового года (по 31 декабря) сократилась в годовом измерении в 1,8 раза.
Золото утром вчера торговалось по 1313,5, к 14.00 по 1316,6, утром сегодня по 1316,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 61,77 и 52,6, к 14.00 по 62,45 и 53,08, утром сегодня по 62,94 и 53,55 долл. за барр., росту способствовало заявление Саудовской Аравии сократить добычу в марте.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (12.30) и США (16.30), запасы нефти в США (18.30). Учитывая, что конгресс США может возвратиться к обсуждению санкционной политики, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе, на позитивное открытие торгов на российских биржах не рассчитываем.
