США. Торги вторника завершились ростом индексов, Dow на 0,44, SandP на 0,33, Nasdaq на 0,01%. В случае если США и Китай не сумеют договориться по торговым вопросам, президент не исключают введения дополнительных таможенных пошлин, США добиваются доступа на китайский рынок, рассчитывая на успех в конкуренции с местными производителями.
Состоится выступление главы ФРС в Экономическом клубе Нью-Йорка (20.00 мск), но вряд ли чиновник столь высокого уровня выйдет за рамки уже принятых ведомством и хорошо известных рынку коллегиальных решений.
Из United Technologies будут выделены 2 независимые компании, Otis (известный нам производитель лифтов и эскалаторов) и Carrier (производство кондиционеров и оборудования систем безопасности), разделение завершится в 2020 г., UTC сохранит за собой сферу аэрокосмической промышленности.
Россия. Биржи вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса РТС на 1,33%, индекса Мосбиржи на 1,31%. ЦБ размещал 2 выпуска КОБР, в т.ч. на сумму 300,6 млрд. руб. погашением 13.02.2019г. и 28,1 млрд. руб. погашением 12.12.2018г., банки соответственно купили лишь 6% и весь выпуск. Рублевая ликвидность также аккумулировалась недельным депозитным аукционом, банки заполнили 78,5% лимита регулятора (соответственно 1,359 и 1,73 трлн. руб.), ставка привлечения составила 7,46%. Минфин размещал семилетние еврооблигации с доходностью 3%, заявки превысили 1 млрд. евро, сегодня предлагаются ОФЗ двух выпусков по 5 млрд. руб. погашением в феврале 2024 г. и в мае 2020 г.
Предложение России провести заседание СБ ООН в связи с нарушением российских границ было отклонено 7 странами (США, Франция, Великобритания, Ниделанды, Швеция, Кувейт и Польша), однако, если считать страны, проголосовавшие за (Россия, Китай, Казахстан и Боливия) и воздержавшиеся при голосовании (Кот-дИвуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Перу), то их окажется больше (8 стран). Тем не менее, в результате поводом для заседания стал документ, не имеющий никакого отношения к произошедшим в Керченском проливе событиям (письмо, направленное постпредом Украины при ООН на имя председателя СБ от 28 февраля 2014 г.).
Уровень безработицы за месяц возрос с 4,5 до 4,7% (как и ожидалось), доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась с 25,8 до 25%. Правительство разрешило банкам, попавшим под санкции, не раскрывать отчетность, состав набсовета и правления. Доля расчетов в нацвалютах между странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ) в первом полугодии 2018 г. достигла 70%.
Европа. Итоги торгов вторника привели к снижению индексов, FTSЕ на 0,19 , ДАХ на 0,36, САС на 0,17%. Во Франции индекс потребительского доверия за месяц снизился с 95 до 92 пунктов (ожидалось 94 пункта), в Италии: индекс потребительского доверия в ноябре составил 114,8 пункта, ожидалось 115,9 пункта, предыдущее значение было пересмотрено с 116,6 пункта до 116,5 пункта.
Глава ЕЦБ подтвердил, что к концу года банк, вероятно, завершит программу QE, решение об этом будет принято на очередном заседании 13 декабря. Программа поддержала рост экономики еврозоны, который в последние 2 года опережал рост США. Тем не менее, инвесторов волнует намерение свернуть QE именно сейчас, учитывая Brexit, замедление роста ВВП до минимума примерно за 4 года и Италию с ее бюджетными проблемами и резким ростом стоимости заимствований.
Азия. Биржи вчера закрылись снижением китайских площадок (индекса SSE на 0,04, Hang Seng на 0,77%), Nikkei возрос на 0,64, Kospi на 0,79%. Ослабление иены способствовало росту бумаг японских экспортеров, так, котировки акций компаний Toyota и Honda увеличились на 1,1%. На повышении нефтяных цен возрос спрос на бумаги нефтегазового сектора (например, акции Inpex увеличились на 2,16%).
Снижение китайских бирж объясняется реакцией на очередное заявление президента США, что в случае, если США и Китай не сумеют договориться по торговым вопросам на саммите G20 в Аргентине (30 ноября-1 декабря), он не исключают введения дополнительных таможенных пошлин на китайские товары.
Прибыль крупных промпредприятий Китая за 10 месяцев возросла на 13,6% год к году, до 5,52 трлн. юаней (800 млрд. дол.), в т.ч. акционерных на 17,6%, частных на 9,3%. Из 41 отрасли промышленности в 34 доходы увеличились, в 7 сократились. Доходы предприятий добывающей промышленности возросли на 47,1%, обрабатывающей на 11,5%, в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа на 6,2%. Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в коммунистическую партию страны.
Золото утром вчера торговалось по 1221,7, к 14.00, на фоне ослабления доллара, уже по 1224,1, утром сегодня по 1212,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 60,28 и 51,33, к 14.00 по 60,8 и 51,70, утром сегодня по 61,14 и 52,11 долл. за барр., инвесторы осторожно покупают подешевевшую нефть.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия Германии (10.00), ВВП США (16.30) и данные по запасам нефти (18.30). Рост на российских биржах, скорее всего, сохранится и в начале торгов сегодня.
