США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись ростом индексов SandP на 0,26, Dow на 0,09%, Nasdaq снизился на 0,25%. Уровень безработицы за месяц неожиданно возрос с 3,9 до 4%.
Завершился второй раунд торгово-экономических переговоров между США и Китаем, стороны смогли достичь определенного прогресса в согласовании баланса двусторонней торговли, экспорта технологий и защите прав на интеллектуальную собственность. Китай, в частности, согласился активно увеличить импорт американской сельхозпродукции, энергетических ресурсов, промтоваров и услуг. Несмотря на ряд уступок, китайская сторона позитивно оценивает итоги переговоров, а в США отметили подготовленность, должный подход и профессионализм китайских специалистов. Третий раунд переговоров пройдет в середине февраля в Пекине. В то же время президент США подтвердил, что высокие пошлины в отношении Китая будут введены, если удовлетворительное соглашение по торговле не будет достигнуто к 1 марта.
США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ по инциденту в Керченском проливе, если не будут освобождены украинские моряки и «Россия продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом».
Россия. Торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса Мосбиржи на 0,024%, индекс РТС снизился 0,265%. Из последней статистики по РФ отметим, что вложения в гособлигации США сократились за месяц на 1,815 млрд. долл. до 12,81 млрд. долл. ЦБ ожидает, что дополнительные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила не окажут негативного влияния на курс национальной валюты (напомним, что с 1 февраля регулятор начинает докупать валюту в рамках отложенных ранее лимитов). Агентство по страхованию вкладов рассчитывает в перспективе до полутора лет отказаться от услуг банков агентов при выплате страхового возмещения, осуществляя непосредственно транзит средств из фонда АСВ на счета вкладчика.
С сегодняшнего дня Московская биржа предоставляет возможность всем профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их клиентам заключать сделки валютного репо с российскими ценными бумагами, в том числе с клиринговыми сертификатами участия. До этого сделки репо с расчетами в валюте были доступны только кредитным организациям и только за собственный счет. Теперь брокерские компании, их клиенты и клиенты кредитных организаций смогут работать на денежном рынке со всеми бумагами, допущенными к операциям репо, с расчетами в иностранной валюте, что послужит стимулом дальнейшего развития рынка и повышения его ликвидности.
Компания Google оплатила штраф, наложенный Роскомнадзором, в размере 500 тыс. руб. за неисполнение российского законодательства об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.
Европа. В пятницу торги закончились ростом индексов FTSE на 0,74, DAX на 0,07, САС на 0,53%.
Инфляция в еврозоне равна 1,4% год к году (месяцем ранее 1,6%), опубликован блок статистики по индексам деловой активности в промышленности, в целом по еврозоне индекс за месяц не изменился, оставаясь выше порогового значения в 50 пунктов, но по отдельным странам впервые за много лет значение индекса оказалось ниже этого уровня (к примеру, в Германии 49,7 пунктов, в Италии 47,8 пункта).
Еврокомиссия не исключает участие трейдеров 8 банков (названия не уточняются) в сговоре при торговле суверенными облигациями стран еврозоны с 2007 по 2012 гг.
Впервые за 4 года чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank показала рост (за год составила 341 млн. евро при убытке в 735 млн. евро годом ранее), на т.г. целью банка является не только дальнейшее сокращение расходов, но и целенаправленное инвестирование в рост. Deutsche Bank основан в 1870 г., в России присутствует с 1881 г.
Азия. Торги в пятницу закрылись ростом индексов Nikkei на 0,07, SSE на 1,3%, Hang Seng снизился на 0,04, Kospi на 0,11%. Китай и США намерены создать специальный двусторонний механизм по реализации достигнутых договоренностей по торговому урегулированию. Индекс деловой активности в промышленности Китая от Caixin снижается второй месяц подряд, в последний раз с 49,7 до 48,3 пункта (минимум за 3 года. снижение ожидалось, но меньше, до 49,5 пункта). Безработица в Японии достигла 2,4%, как и ожидалось, индекс деловой активности в промышленности увеличился с 50 до 50,3 пункта. В Южной Корее наблюдается снижение потребительских цен, за месяц на 0,1% (ожидался рост на 0,4%).
Золото утром в пятницу торговалось по 1322,8, к 14.00 по 1326,1, утром сегодня по 1317,0 долл. за унцию, цена росла на фоне прогресса в торговых переговорах Китая и США, сегодня с утра инвесторы фиксируют подросшую прибыль.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 60,92 и 53,76, к 14.00 по 60,95 и 53,78, утром сегодня по 62,69 и 55,12 долл. за барр., число установок в США за неделю сократилось на 15ед. (до 847 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем заказы в обрабатывающей промышленности США (18.00). На росте нефти допускаем позитивное открытие торгов на российских биржах.
