США. Торги на фондовых биржах в понедельник закрылись ростом индексов SandP на 0,1, Nasdaq на 0,19%, Dow в рамках коррекции снизился на 0,32%. Замминистра финансов по международным делам Дэвид Малпасс, по предложению президента США, избран на пост президента ВБ, действующий глава банка покинет должность до истечения срока своих полномочий в 2022 г., официальной причиной отставки якобы стало его желание вернуться на работу в частный сектор. По традиции, президентом ВБ становится гражданин США, поскольку страна является крупнейшим акционером банка.
Не исключено, что вопреки настрою рынков, ФРС в текущем году все же может повысить ставки. Дело в том, что, по последним данным, зарплаты растут быстрее потребительских цен (3,4 и 2% соответственно), что, конечно, весьма благоприятно для потребителей, но создает напряжение для компаний и формирует ожидания низких прибылей. В пятницу начинается публикация корпоративных отчетов за квартал, первыми их представят банки J.P. Morgan Chase, Wells Fargo и PNC Financial.
Boeing заявил о временном сокращении производства самолетов 737 MA с целью направить дополнительные ресурсы на сертификацию программного обеспечения и возвращение МАХ к полетам. Авиакомпания American Airlines, в частности, продлила действие запрета на использование самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня, в целом мораторий на полеты затронул около 370 самолетов в разных странах мира.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились увеличением индекса Мосбиржи на 0,75 %, индекса РТС на 1,1%. Инфляция начала года равна 1,8% (годом ранее 0,8%). Профицит торгового баланса за 2 первых месяца увеличился на 3,8% до 33,2 млрд. долл., экспорт возрос на 0,4% (до 66,5 млрд. долл.), импорт сократился на 2,8% (до 33,3 млрд. долл.). В экспорте удельный вес топливно-энергетических товаров был равен 66,1% (66,5% годом ранее), металлов и изделий из них 10% (10,4%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование (43,7%, годом ранее 44,3%). В страновой структуре внешней торговли ведущее место занимает ЕС (43,2% российского товарооборота (45,3%), страны АТЭС 31,4% (29,1%), страны СНГ 11,1% (11,9%), страны ЕАЭС 7,7% (8,5%).
Страховые взносы за 2018 г. увеличились на 15,7% (8,3% в 2017 г.) до 1,479 трлн. руб., максимальный рост за 7 лет. Страховые выплаты возросли на 2,5% до 522 млрд. руб., прибыль страховщиков увеличилась более чем в 1,5 раза и достигла 204,1 млрд. руб.
Европа. Торги в понедельник завершились снижением индексов, DAX на 0,39, САС на 0,13, FTSE на 0,07%. Индекс доверия инвесторов в еврозоне, оставаясь отрицательным, за месяц улучшился с 2,2 до 0,3 пункта (ожидалось минус 2,1 пункта). Сальдо торгового баланса Германии возросло с 18,5 до 18,7 млрд. евро, экспорт снизился на 1,3%, импорт уменьшился на 1,6%, что вызвало некоторую обеспокоенность у инвесторов.
Банк Societe Generale сократит 700 сотрудников в Париже и еще несколько сотен сотрудников в Лондоне и Нью-Йорке по причине ухудшения рыночных условий. Европейская комиссия заявила о сговоре между BMW, Daimler и Volkswagen, целью которого было ограничить развитие технологий снижения выбросов, у компаний есть 10 недель на ответные действия. BMW уже готов выплатить штраф в размере 1 млрд. евро, понятно, что это негативно отразится на финансовых результатах компании.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индексов Hang Seng на 0,47, Kospi на 0,04%, Nikkei снизился на 0,21, SSE на 0,05%. В Японии профицит счета текущих операций оказался меньше, чем ожидали, кроме того, в связи со снижением доходностей гособлигаций США снижались котировки акций финансового сектора. Макростатистика по Китаю имела противоречивый характер, например, прибыль производителей стали за первые 2 месяца снизилась почти вдвое год к году, а валютные резервы за месяц неожиданно возросли до 3,099 трлн. долл., при этом запасы золота увеличились до 60,62 млн. унций. Китайская Sinopec и Royal Dutch Shell договорились о совместной разведке сланцевой нефти на востоке Китая.
Китай увеличивает доступ иностранных инвесторов к рынку облигаций, компании Neuberger Berman и Fullerton Fund Management уже получили первые лицензии на предоставление услуг инвестиционного консалтинга в Китае.
Более тысячи военных и пожарных пытаются справиться с вновь вспыхнувшими лесными пожарами на юго-западе Китая, есть человеческие жертвы.
Золото, на ослаблении доллара, утром вчера торговалось по 1300,7, к 14.00 по 1301,6, утром сегодня по 1303,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 70,63 и 63,35, к 14.00 по 70,7 и 63,38, утром сегодня по 71,04 и 64,46 долл. за барр., начался пожар на открытом нефтехранилище в Ставропольском крае и на территории Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем. Российские биржи вчера закрылись выше других мировых площадок, начало торгов сегодня допускаем коррекцией.
