США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись ростом индексов (Dow на 0,82, SandP на 0,8, Nasdaq на 1,14%), корректируясь после существенного снижения накануне. Макроэкономические данные были скорее нейтрального характера, так, экспортные цены за месяц увеличились на 0,2% (ожидалось 0,5%, предыдущее значение 0,6%, импортные тоже на 0,2% (ожидалось 0,7%, предыдущее значение 0,6%).
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились ростом индекса РТС на 2,13%, индекса Мосбиржи на 2,81%. Минфин предложит инвесторам ОФЗ, дополнительную поддержку госбумагам предоставит погашение выпуска объемом 250 млрд. руб.
Президент утвердил доктрину энергетической безопасности России на период до 2030 г. Что касается текущей устойчивости рубля, то, учитывая, видимо, на треть возрастут покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, ЦБ аккумулировл рублевую ликвидность размещением КОБР в сумме 600 млрд. руб. с погашением 14.08.2019г. (банки купили 85% предложенных бумаг с доходностью 7,81%), размещение и обращение облигаций осуществляется только среди российских кредитных организаций. Кроме того, средства привлекались в форме недельного депозитного аукциона с лимитом в 1510 млрд. руб. по максимальной ставке 7,75% (по итогам аукциона на депозиты в ЦБ размещено 998 млрд. руб. по ставке 7,72%).
Из отчетности отдельных компаний отметим, например, что чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 4 месяца 2019 г. увеличилась на 13,5% (до 293,4 млрд. руб.). Чистая прибыль Tele2 по МСФО в 1 квартале возросла в 23 раза год к году (до 2,3 млрд. руб.), выручка на 15,1% (до 37,7 млрд. руб.), объем инвестиций в IT инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 9,3 млрд. руб. (рост на 101,2%).
С 15 по 29 мая пройдет Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организаторы ЦБ и Агентство стратегических инициатив, сдавшие зачет получат сертификаты и подборку индивидуальных материалов по темам, где были допущены ошибки. Онлайн-зачет проводится второй раз, в 2018 г. тест прошли 300 тыс. чел., участвовали также жители других стран (Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции).
Европа. Фондовые площадки вторника, в рамках коррекции, закрылись ростом индексов, FTSE на 1,09, DAX на 0,97, САС на 1,5%. В еврозоне, между тем, усиливается снижение промышленного производства, за последний месяц на 0,6% год к году (на 0,3% месяцем ранее). Индекс доверия инвесторов к экономике Германии уменьшился с 3,1 до минус 2,1 пункта (ожидался рост до 5,1 пункта), потребительские цены возросли на 1%, как и ожидалось, год к году инфляция составила 2%. В Великобритании уровень безработицы снизился с 3,9 до 3,8% (ожидалось 3,9%).
Новости корпоративного уровня имели как положительный, так и отрицательный характер, так, Volkswagen сообщил, что решил возобновить подготовку к IPO подразделения компании по производству грузовых автомобилей Traton (котировки акций росли в моменте на 1,2%).
Бумаги корпорации Bayer, напротив, дешевели более чем на 2% на фоне новостей о том, что суд в США оштрафовал компанию на 2 млрд. долл., доказав, что опрыскиватель для сорняков Roundup способствует онкологическим заболеваниям. Компания ThyssenKrupp за 1 квартал т.г. получила чистый убыток в размере 99 млн. евро (прибыль на уровне 253 млн. евро годом ранее), хотя продажи и увеличились с 10,44 до 10,64 млрд. евро. Компания объясняет результаты снижением цен на сталь и убытками подразделения капитальных товаров.
Азия. Торги вчера закрылись снижением индексов Nikkei на 0,71, SSE на 0,69, Hang Seng на 1,5%, Kospi увеличился на 0,2%. Итак, Китай с 1 июня вводит ответные повышенные до 25% пошлины на ввоз 5 тыс. наименований товаров из США объемом 60 млрд. долл., готов отказаться от покупок некоторых видов сельскохозяйственной продукции и сократить импорт СПГ (экспорт сырой нефти из США не упоминается). На этом фоне Народный банк ослабил юань к доллару на 0,6% до 6,8365 ед. за долл., ослабление юаня может быть стратегией, направленной на противодействие американским пошлинам.
В Японии профицит счета текущих операций по факту оказался ниже ожиданий (соответственно 2847,9 и 3161,3 млрд. иен). Годовая чистая прибыль Nissan Motor снизилась в 2,3 раза (до 319,1 млрд. иен (2,9 млрд. долл.), продажи в России при этом составили 107,4 тыс. ед., что на 2,6% выше показателя годичной давности.
В Южной Корее сложилась неблагоприятная ситуация во внешнеэкономической деятельности, продолжилось снижение экспортных цен (за последний месяц на 0,4% год к году, предыдущее снижение на 0,9%), импортные цены, напротив, повысились на 4,8% (месяцем ранее на 4,3%).
Золото утром вчера торговалось по 1300,7, к 14.00 по 1297,2, утром сегодня по 1295,5 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли утром вчера по 70,16 и 61,15, утром сегодня по 71,05 и 61,6 долл. за барр., после атаки беспилотников со взрывчаткой Aramco прекратила подачу нефти в трубопровод на востоке Саудовской Аравии для оценки ущерба и ремонта. Будет опубликован ежемесячный отчет МЭА.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем ВВП ЕС (12.00), запасы нефти в США (17.00). Внешний фон к открытию российских бирж положительный.
