США. Торги на фондовых биржах в четверг закрылись условным ростом индекса Dow на 0,04%, SandP снизился на 0.04, Nasdaq на 0,1%. Экспортные цены за месяц возросли на 0,6% (ожидалось 0,1%, месяцем ранее снижение на 0,5%), импортные на столько же (ожидалось 0,3%, месяцем ранее на 0,1%). Количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличились на 229 тыс. ед. (ожидалось 225 тыс. ед., предыдущее значение 223 тыс. ед.).
Ожидается, что саммит глав Китая и США по торговой политике на вилле президента во Флориде состоится в конце апреля, Китай настаивает на официальном государственном визите, а не на закрытой встрече для подписания торгового соглашения.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,52%, индекса РТС на 0,6%. Пофицит федерального бюджета за январь и февраль 2019 г. составил 2% ВВП или 309,6 млрд. руб., доходы 2,843 трлн. руб., расходы 2,533 трлн. руб. Больше всего доходов перечислили ФНС (64%) и ФТС (30%).
По информации ЦБ, денежная база в широком определении с 01.11.2018г по 01.03.2019г. уменьшилась на 1,3% до 15877,8 млрд. руб., в т.ч. наличные деньги на 0,7% до 9806,3 млрд. руб., корсчета на 23% до 1685,3 млрд. руб., обязательные резервы возросли на 3,2% до 588,4 млрд. руб., депозиты банков в ЦБ увеличились на 7,9% до 2297,6 млрд. руб., КОБР возросли на 4,7% до 1500,0 млрд. руб.
Состоится ВОСА Русагро, акционеры проголосуют за допвыпуск до 6,5 млн. акций в форме ГДР, номинальная стоимость акций будет не ниже 0,01 евро. Банк ВТБ безвозмездно передаст свою долю в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу, Еврофинанс Моснарбанк был включен минфином США в SDN-лист из-за венесуэльской PDVSA.
Аукцион по продаже принадлежащих ЦБ свыше 99,9% акций Азиатско- Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся, к аукциону были допущены 2 участника, МКБ и Совкомбанк, но фактически ни один не принял участие в торгах (по словам Совкомбанка, из-за слишком высокой цены). АТБ остается в собственности ЦБ и продолжит работу в прежнем режиме под управлением временной администрации, в ближайшей перспективе планируется рассмотреть вопрос о формировании в банке постоянных органов управления. Регулятор планирует продать банк в 2020 г. широкому кругу лиц.
Европа. Фондовые торги в четверг завершились ростом индексов, FTSE на 0,46, САС на 0,77, DAX на 0,13%. Парламент Великобритании проголосовал за отсрочку Brexit, решение должно быть одобрено всеми странами ЕС. Минфин Великобритании снизил прогноз роста ВВП на текущий год с 1,6 до 1,2%. В товарообороте России страна занимает 15 место с долей менее 2%.
Потребительские цены в Германии за месяц увеличились на 0,4% (ожидалось 0,5%), год к году инфляция достигла 1,5%. Во Франции динамика аналогичных показателей составила 0,1% (как и ожидалось) и 1,6%.
Польша ведет переговоры с США о размещении постоянного контингента США на своей территории, подготовка соглашения может занять от 6 месяцев до года.
Volkswagen намерен к 2028 г. представить 70 новых электромобилей, а также в течение 10 лет выпустить 22 млн. ед. на электрической тяге. Концерном утверждена программа полной декарбонизации производства (отказа от ископаемого топлива). Конкретно в т.г. Volkswagen ожидает рост выручки на 5%. При этом, в рамках программы оптимизации затрат и цифровизации рабочего процесса, Volkswagen сократит до 7 тыс. сотрудников до 2023 г.
Азия. Сессия вчера завершилась разнонаправлено, снижением индексов Nikkei на 0,02, SSE на 1,2% и ростом Hang Seng на 0,15, Kospi на 0,34%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю уменьшились на 1158,6 млрд. иен (отток 340,5 млрд. иен неделей ранее). Промышленное производство в Китае за 2 первых месяца возросло на 5,3% в годовом выражении (минимум за 10 лет), ожидалось 5,5% после роста на 5,7% в декабре. Розничные продажи за это время увеличились на 8,2% (минимум с июня 2003 г.), уровень безработицы возрос с 4,9 до 5,3% (максимум за 2 года). В то же время инвестиции в основные активы увеличились на 6,1% (ожидали 6%, по факту 5,9% за весь 2018 г.). Напомним, что рост ВВП Китая в прошлом году замедлился до 6,6% и был минимальным за 28 лет. Целевой показатель роста ВВП на 2019 г. установлен в диапазоне от 6 до 6,5%.
Золото утром вчера торговалось по 1303,7, к 14.00 по 1298,3, утром сегодня по 1298,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 67,75 и 58,38, к 14.00 по 67,48 и 58,04, утром сегодня по 67,22 и 58,9 долл. за барр. ОПЕК в феврале перевыполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 6% и повысила прогноз по т.г. по росту предложения нефти от стран вне организации (доля ОПЕК в предложении около 31%, год назад 32,6%).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию еврозоны (13.00), по США промпроизводство и индекс потребительского доверия Мичиганского университета (16.15). Российские биржи снизились вчера сильнее других мировых площадок, на открытии сегодня возможна консолидация с перспективой укрепления рубля.
