США. Торги на фондовых биржах в понедельник закрылись снижением индексов (Dow на 2,38, SandP на 2,41, Nasdaq на 3,41%), рынки реагировали на ответный шаг Китая (см. ниже). Кроме того, дефицит бюджета США за 7 месяцев финансового года возрос на 38%, что частично обусловлено смещением дат ряда поступлений и выплат (с исключением календарного фактора рост менее значительный, на 23%), за весь год ожидается повышение дефицита бюджета до 897 млрд. долл. или 4,2% ВВП.
Россия. Торговые площадки вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, завершились снижением индекса РТС на 0,51%, индекса Мосбиржи на 0,24%. Сегодня ЦБ аккумулирует рублевую ликвидность и размещает КОБРы в сумме 600 млрд. руб., погашение 14.08.2019г.
Профицит торгового баланса в 1 квартале увеличился на 5,8% (до 51,1 млрд. долл.), экспорт на 1,4% (до 104,9 млрд. долл.), импорт сократился на 2,4% (до 53,8 млрд. долл.). В страновой структуре внешней торговли на долю ЕС приходилось 43,5% (годом ранее 45,1%), на страны СНГ 11,4% (12,%), на страны ЕАЭС 7,9% (8,5%), на страны АТЭС 31,2% (28,5%). Доходы от экспорта нефти возросли на 3,1% год к году (до 29,159 млрд. долл.), объем увеличился на 6,8% (до 65,981 млн. т). Экспорт нефтепродуктов снизился на 6,7% (до 37,928 млн. т, в денежном выражении на 8,8%, до 17,558 млрд. долл.). Экспорт СПГ увеличился на 19,7% (до 11,7 млн. кубометров), экспорт природного газа снизился на 0,4% (до 61,5 млрд. кубометров), доходы от экспорта СПГ возросли на 49,8% (до 1,949 млрд. долл.), природного газа увеличились на 10,7% (до 14,065 млрд. долл.). Экспорт электроэнергии увеличился на 40,9% (до 5,12 миллиарда кВт.ч.), доходы от экспорта электроэнергии на 75,8% (до 253,6 млн. долл.). Импорт электроэнергии сократился на 81,9% (до 351,2 млн. кВт.ч), в денежном выражении снизился на 81,4%, до 6,2 млн. долл.
ЦБ уже в 2018г. перестал чеканить монеты ниже рубля, в обращении находилось мелочи на общую сумму в 6,6 млрд. руб., регулятор считает это количество достаточным и рекомендует банкам проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы, что будет способствовать их возврату в оборот. Граждане ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получать и российскую пенсию, если переедут на жительство в Россию. По мнению Минтруда, выплата пенсий для новых граждан не станет проблемой для бюджета страны.
Альфа Банк завершил присоединению Балтийского Банка, присоединение состоялась в соответствии с планом финансового оздоровления Балтийского Банка, клиенты последнего продолжат обслуживание в офисах и онлайн каналах Альфа Банка, перезаключать действующие договоры не требуется.
Европа. Фондовые площадки в понедельник закрылись снижением индексов, FTSE на 0,55, DAX на 1,52, САС на 1,22%, снижение проходило на фоне роста торговой напряженности между США и Китаем. Оператор фондовой биржи Euronext получил одобрение минфина Норвегии на покупку оставшейся доли в компании Oslo Boers VPS Holding ASA, управляющей фондовой биржей в Осло. Конкурентом в приобретении Oslo Boers для Euronext выступает оператор фондовой биржи NASDAQ (в апреле Nasdaq сообщила об увеличении своей доли в Oslo Bors путем покупки 2% акций последней).
Азия. Торги вчера закрылись снижением Nikkei на 0,72, SSE на 1,21, Kospi на 1,36%, биржа Гонконга не работала в связи с национальным праздником, Днем после рождения Будды. Руководство Китая заявило, что повышение пошлин на ввоз части китайских товаров в США не приведет к остановке торговых переговоров, но Китай не пойдет на компромиссы по ключевым для него вопросам. Конкретный срок продолжения переговоров неизвестен, но со стороны США был поставлен ультиматум: если в течение месяца торговое соглашение не будет заключено, пошлина в размере 25% будет распространена на весь китайский импорт. Сегодня стало известно, что Китай с 1 июля поднимает пошлину на ряд американских товаров до 25%, торговый конфликт между двумя странами обострился
Наблюдалось укрепление иены, в моменте со 109,94 до 109,78 ед. за долл., снижались котировки акций японских компаний, ориентированных на экспорт в Китай. Валютные резервы за месяц возросли с 1291,8 до 1293,5 млрд. долл. Годовая чистая прибыль Toshiba увеличилась на 25% и составила 9,2 млрд. долл., прибыль на акцию равна 14,9 долл., (годом ранее 14,8 долл.), отмечен стабильный рост бизнеса в США и замедление в других регионах. Компания основана в 1875 г., выпускает сверхточную электронику и электротехнику, интегральные схемы, промышленные компьютеры, сотовых телефонов, LCD телевизоры. Золото утром вчера торговалось по 1284,5, к 14.00 по 1284,3, утром сегодня по 1300,7 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли утром вчера по 70,94 и 61,72, к 14.00 по 71,68 и 62,47, утром сегодня по 70,16 и 61,15 долл. за барр., идет отклик на ответный шаг Китая (см. выше), хотя число нефтяных установок в США за неделю уменьшилось на 2 ед. до 805 ед., запасы нефти сократились на 4 млн. барр. Сегодня будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК по состоянию рынка нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем безработицу в Великобритании (11.30), промпроизводство еврозоны (13.00). Драйверы роста к открытию российских бирж отсутствуют.
