США. Торги на фондовых биржах в пятницу закрылись ростом индексов, Nasdaq на 0,78, SandP на 0,67, Dow на 0,82%. По уточненной оценке, ВВП в 4 квартале возрос на 2,2% год к году (предварительная оценка 2,6%, ожидалось 2,3%), в 3 квартале рост ВВП достиг 3,4%. Минэнерго выдало ряду американских компаний разрешения предоставлять ядерные технологии или техническую помощь иностранным государствам. Скорее всего, ею воспользуется Саудовская Аравия, которая хотела бы иметь гражданскую ядерную энергетику на фоне намерения госдепартамента развивать с СА определенное ядерное сотрудничество.
Россия. Торги в пятницу, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились увеличением индекса Мосбиржи на 0,19 %, индекс РТС снизился на 0,7%, продажи начались на информации, что США подготовили новый пакет санкций в связи с делом Скрипалей.
ЦБ с 1 апреля уточняет состав резервируемых обязательств банков, включив в него все долгосрочные обязательства (за исключением обязательств по субординированным инструментам), обязательства перед международными финансовыми организациями, а также перед ВЭБом. В связи с этим одновременно с 1 апреля на 0,25% (до 4,75%) снижаются нормативы обязательных резервов по обязательствам универсальных банков перед физлицами и юрлицами нерезидентами в рублях.
Прибыль банков за январь т.г. составила 264 млрд. руб., за 2 месяца с начала года достигла 445 млрд. руб. (по итогам 2018 г. 1,3 трлн. руб., рост на 44% год к году). Минфин может изменить условия доступа российских банков к средствам бюджета, исключив требования дополнительных капиталов, в результате количество банков, допущенных к бюджетным деньгам, увеличится в 1,5 раза. РЖД открыла книгу заявок на еврооблигации, номинированные в рублях, погашение в октябре 2025 г., ориентировочная доходность до 9,125%.
Почта России приняла решение 19 апреля 2019 г. досрочно погасить облигации серии 03 объемом 3 млрд. руб. (размещены в 2012 г., погашение 18 октября 2019 г.).
В десятке лучших аэропортов мира названы аэропорты в Сингапуре, 2 в Токио, Сеуле, Дохе, Гонконге, Нагойе (Япония), Мюнхене, Лондоне, Цюрихе, российские Домодедово и Шереметьево заняли 80 и 63 места соответственно.
Европа. Фондовые торги в пятницу завершились ростом индексов, САС на 1,0, DAX на 0,86, FTSE на 0,6%. В Германии безработица за месяц возросли розничные продажи, сократилась с 5 до 4,9% безработица, импортные цены возросли меньше ожиданий, что тоже позитивно. Годовая инфляция в стране замедлилась с 1,7 до 1,3%, при этом цены на бытовую энергию увеличились на 4,5%.
29 марта Великобритания должна была выйти из ЕС, но парламент страны до сих пор не согласовал стратегию Brexit, сегодня вновь состоится голосование. Финансовый регулятор Великобритании оштрафовал подразделение банка Goldman Sachs на 34,3 млн. фунтов стерлингов за нарушения в отчетности.
Европарламент официально признал г.Гуайдо законным исполняющим обязанности главы Венесуэлы и призвал провести в Венесуэле свободные и честные выборы.
Азия. Сессия в пятницу закрылась ростом индексов, SSE на 3,2, %, Hang Seng на 0,96, Nikkei на 0,82, Kospi на 0,59%. Основным событием для бирж региона стали торговые переговоры в Пекине, министр финансов США заявил, что переговоры прошли конструктивно, не уточняя деталей. Из других источников стало известно, что Китай может улучшить условия доступа иностранных высокотехнологичных компаний к своему рынку, а также разрешить им владеть дата-центрами в СЭЗ. Ранее Китай согласился увеличить закупки американской сельхозпродукции и заключить долгосрочный контракт на приобретение СПГ в США на сумму 21 млрд. долл. Следующий раунд переговоров состоится в начале апреля в Вашингтоне. Тарифные противоречия между США и Китаем могут заметно сказаться на одном из главных торговых партнеров обеих стран, Японии. Так, в 2018 г. в стране начал резко снижаться объем заказов на производственные станки (а это один из традиционных индикаторов японской экономики), в феврале т.г. показатель снизился сразу на 29%.
В Китае с 1 апреля, в связи с понижением НДС, снижаются розничные цены на бензин и дизтопливо. В Японии уровень безработицы за месяц уменьшился с 2,5 до 2,3%, розничные продажи возросли на 0,4%.
Золото растет в цене, утром пятницы торговалось по 1294,1, к 14.00 по 1296,5, утром сегодня по 1296,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 67,49 и 59,66, к 14.00 по 67,83 и 60,1, утром сегодня по 68,26 и 60,62 долл. за барр., несмотря на очередной призыв президента США к странам ОПЕК увеличить добычу. В апреле истекают временные разрешения США на импорт иранской нефти, без их продления предложение сырья на рынке может сократиться.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании (10.55, 11.00 и 11.30), инфляцию в еврозоне (13.00), по США розничные продажи (15.30) и индекс экономических условий в производственной сфере (17.00). Санкционная тематика может привнести осторожность в открытие торгов на российских биржах.
