Похоже, введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий пока не сильно обеспокоило европейских инвесторов. В самом Старом Свете хватает причин для треволнений, благо темпераментный юг континента что ни день дает очередной повод.
Только-только улеглась ситуация с правительственным кризисом в Италии, как стало известно, что премьер Испании Мариано Рахой покинет свой пост, после того как конгресс депутатов страны вынес вотум недоверия его правительству ("Народная партия" Рахоя была признана виновной как участник схемы с противозаконным обогащением). Новым премьер-министром должен стать социалист Педро Санчес. Однако даже это не помешало европейским инвесторам перейти к активным покупкам перед самыми выходными.
Тем временем Китай отчитался по индексу деловой активности в производственном секторе, который, вопреки ожиданиям экспертов, прогнозировавших подъем до уровня 51,3, не изменился, оставшись на 51,1. В Германии аналогичный индекс вырос с 56,8 до 56,9. Рынок изменений не ждал. Британский индекс деловой активности в производственном секторе показал рост с 53,9 до 54,4 вопреки прогнозам его снижения до 53,5.
Видимо, неплохая статистика и решительный настрой европейцев по отношению к пошлинам со стороны США - а ЕС собирается устроить Трампу натуральную козью морду в виде полновесного ответа как за сталь и алюминий, так и за возможное ограничение импорта европейских автомобилей, введением ответных заградительных пошлин на американские товары, - придали оптимизма инвесторам Старого Света. Рост оказался весьма существенным: к 18:55 мск DAХ вырос на 0,95% до 12724 п., FTSE100 поднялся на 0,31% до 7702 п., САС40 взлетел на 1,24% до 5466 п.
Россия также сегодня отчиталась по индексу деловой активности в производственном секторе, который снизился в мае с 51,3 до 49,8. Второй любопытной новостью для отечественных рынков стало продление Минфином США сроков продажи американскими инвесторами активов российских компаний, попавших под санкции 6 апреля. Ранее избавиться от акций, а также долговых инструментов российских компаний было необходимо до 6 июня 2018 г., теперь срок продлен до 5 августа этого года. Речь идет об активах En+, "РусАла" и "ГАЗа". Хотите угадаю, что будет со сроками 5 августа? Да и вы, полагаю, догадываетесь. Трамп все больше показывает себя не как воин, но как торговец.
Акционеры "Акрона" сегодня на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 г. в размере 185 руб. на акцию. Общая сумма выплат составит 7,5 млрд руб. Реестр для получения дивидендов закроется 14 июня. По итогам первого полугодия 2017 г. "Акрон" выплатил 9,5 млрд руб., или 235 руб. на акцию.
Определился с дивидендами и "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). Его акционеры одобрили дивиденды за IV квартал 2017 г. в размере 0,806 руб. (с учетом налога) на одну акцию. Ранее акционерам были выплачены дивиденды по результатам первого полугодия 2017 г. в сумме 9 710,5 млн руб., или 0,869 руб. на акцию, с учетом налога, и по результатам девяти месяцев отчетного 2017 г. в сумме 12 414,7 млн руб., или 1,111 руб. на акцию, с учетом налога. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ММК" по результатам отчетного 2017 г., – 13 июня 2018 г.
Отчиталась по МСФО за I квартал 2018 г. "Транснефть", чья чистая прибыль сократилась в 1,7 раза до 46,991 млрд руб. против 79,507 млрд руб. годом ранее. Выручка за январь-март увеличилась на 3% до 225,239 млрд руб. Операционная прибыль компании снизилась на 12% до 72,788 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 1,4 раза и составила 69,069 млрд руб.
Отечественные рынки, все последние дни выглядевшие куда более спокойными, чем торговые площадки Европы и США, и сегодня не проявляли излишнего темперамента. Открывшись в умеренно позитивной зоне, они предприняли попытку вырасти вслед за всем остальным миром, но ближе к вечеру запал у отечественных инвесторов иссяк. В конечном итоге индекс РТС закрылся на уровне 1164 п. (+0,12%), а индекс Мосбиржи оказался на отметке 2295 п. (-0,33%). Наибольший рост показали ENPL-гдр (+3,75%), ТГК-1 (+3,26%), "Яндекс" (+2,91%), "Сургутнефтегаз" (+1,87%), "ЭнелРос" (+1,76%), "Полюс" (+1,33%), Мосбиржа (+1,52%) и "АЛРОСА" (+1,13%). Сильней других снизились ВТБ (-4,99%), ММК (-2,61%), "Мечел" (-1,53% в префах и -1,03% в обычке), "РусГидро" (-1,23%), "Газпромнефть" (-1,21%) и Сбербанк (-1,06%).
Котировки углеводородов, еще вчера вечером изрядно раскачавшиеся после выхода данных по запасам сырой нефти, показавших существенное снижение с 5,778 млн барр. до -3,620 млн барр., а также избыточных запасов в Кушинге, которые выросли с -1,123 млн барр. до -0,556 млн барр., сегодня первую половину дня провели в довольно спокойном боковом движении. Ближе к вечеру последовало незначительное снижение, вызванное в большей степени техническими факторами: рынки снимают перед выходными перекупленность предыдущих дней. В 20:00 ожидается выход статистики по числу буровых установок от Baker Hughe, но вряд ли мы увидим цифры, которые сумеют заметно сдвинуть стоимость энергоносителей. Пока же к 18:50 мск нефть марки Brent стоила $76,56/барр., а марки WTI - $6,48/барр.
Российский рубль, несмотря на пусть и незначительно, но все же дешевеющую нефть, в течение дня умеренно дорожал и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Укрепление, впрочем, было не слишком существенным и вызвано выходом из позиций перед выходными. К моменту закрытия торгов на отечественных фондовых площадках стоимость доллара составляла 62,10 руб./долл., а евро – 72,50 руб./евро.
В США вышел блок статистики по рынку труда. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло со 159 тыс. до 223 тыс., хотя эксперты ждали роста до 189 тыс. Уровень безработице вопреки прогнозам экспертов, не ждавших изменений, снизился с 3,9% до 3,8%. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) вырос с 57,3 до 58,7. Ждали 58,2.
Корпоративная отчетность, количество которой снизилось до минимума, практически не оказывает влияние на поведение заокеанских рынков. В отсутствии этих ориентиров инвесторы больше обращают внимание на возможное влияние торговых войн на экономику страны и отдельные ее сегменты, что за последние дни привело американские рынки на "американские горки": что ни день, то открытие гэпом и сильное движение в этом же направлении. Но вот только направление каждый день разное. Вчера дружно падали. Сегодня так же бойко растут. По состоянию на 18:55 индекс DJIA показывал 24605 п. (+0,78%), S&P500 - 2730 п. (+0,92%), NASD COMP - 7543 п. (+1,35%).
Оценивая перспективы следующей недели, не будем сосредотачиваться на макростатистике, коей будет много, но не чрезмерно много. Обратим внимание на то, чем порадуют нас отечественные корпорации. В воскресенье для участия в ГОСА закроет реестр "Башнефть". В понедельник состоятся годовые общие собрания акционеров QIWI и "Энел Россия". Для получения дивидендов закроет реестр ВТБ, а для участия в ГОСА - "Газпром", "КамАЗ", "Норникель", "Сургутнефтегаз", "Россети", "Уралкалий" и "ЮТэйр". Во вторник для этих же целей закрываются реестры у РКК "Энергия", АФК "Система" и "РусГидро".
В среду состоится годовое общее собрание акционеров ТГК-1. Для участия в ГОСА закроют реестры "ДИКСИ" и "Мечел". В четверг "РусГидро" опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2018 г., а Сбербанк - по РСБУ за январь-май 2018 г. Состоятся годовые общие собрания акционеров "МОЭСКа" и "МРСК Северо-Запада". Для участия в ГОСА закроет реестр "М.Видео". В пятницу пройдут годовые собрания акционеров МОЭК, Сбербанка, НЛМК и "Северстали". Для получения дивидендов закроет реестр "Евраз", а для участия в ГОСА - "Групп ЛСР". В субботу состоятся годовые общие собрания акционеров "Газпром нефти", "Интер РАО" и "МРСК Юга". В воскресенье для получения дивидендов закроет реестр "Полюс".
Алексей Коренев, аналитик группы компаний "Финам"
