Саудовская Аравия возобновляет подготовку к IPO государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Aramco, самая прибыльная компания в мире, недавно провела переговоры с группой инвестиционных банков, чтобы обсудить их потенциальное участие в размещении, утверждают собеседники агентства. По их словам, работа по подготовке к IPO может активизироваться позднее в этом году или в начале следующего года.
Ссылки по теме
- Saudi Aramco заняла $12 млрд. Размещение евробондов стало рекордным
- Saudi Aramco была самой прибыльной компанией в мире в 2018 году
- Saudi Aramco сообщила о покупке 70% акций SABIC за $69,1 млрд
Кроме того, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится провести листинг не только на местной бирже, но и в Нью-Йорке. Однако советники опасаются, что это подвергнет компанию рискам судебных разбирательств в США. Принц Мухаммед настаивал на том, что IPO все же состоится в 2020 или 2021 году.
Проработав с банками более двух лет, Aramco отложила планы IPO в прошлом году и вместо этого решила купить долю в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. Как сообщали "Вести.Экономика", Aramco заключила сделку о приобретении 70% SABIC у Суверенного фонда Саудовской Аравии за $69,1 млрд.
Aramco планирует дождаться завершения сделки по покупке SABIC, прежде чем проводить IPO, сказал один из источников Bloomberg.
Первоначально саудовский нефтяной гигант работал с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley над планируемой продажей акций. Неясно, все ли банки были снова привлечены к переговорам и рассматриваются ли какие-то новые компании. Окончательное решение не принято, и сроки проведения IPO Saudi Aramco могут меняться, говорят источники.
Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое должно стать крупнейшим в истории.
Размещение акций является частью "Видения-2030" - плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов. Эр-Рияд рассчитывает привлечь в рамках IPO рекордные $100 млрд.
