Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) попросила несколько банков принять участие в ее планируемом IPO, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее о переговорах компании с банками сообщило агентство Reuters. Недавно министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что Aramco, вероятно, станет публичной компанией в 2020 или 2021 году.
Компания решила ускорить подготовку к листингу из-за успеха размещения долговых обязательств, рассказали источники, не уточнив, какие банки получили запросы от Saudi Aramco.
Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO, которое должно стать крупнейшим в истории.
Ссылки по теме
- Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии упала на 12% на фоне снижения цен на нефть
- Почему Саудовской Аравии нужно IPO Aramco
- Дата IPO Saudi Aramco зависит от властей королевства
Работа над IPO была остановлена в 2018 году, когда Aramco переключила свое внимание на приобретение акций производителя нефтехимической продукции Saudi Basic Industries Corp. Как сообщали "Вести.Экономика", Aramco заключила сделку о приобретении 70% SABIC у суверенного фонда Саудовской Аравии за $69,1 млрд.
Первоначально саудовский нефтяной гигант работал над планируемой продажей акций с Evercore Inc., Moelis & Co., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Неясно, все ли банки были снова привлечены к переговорам и рассматриваются ли какие-то новые компании.
Возрожденный план IPO по-прежнему будет сталкиваться с препятствиями, включая способность королевства получить оценку в $2 трлн, которой оно добивается для компании, на фоне волатильных цен на нефть.
Некоторые банкиры и инсайдеры говорят, что королевство должно снизить свою цель до около $1,5 трлн, сообщило агентство Reuters ранее в этом месяце со ссылкой на отраслевые и банковские источники.
