Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются, несмотря на ослабление курса доллара США и небольшое падение фондового рынка. По отчёту CFTC, в драгоценных металлах наблюдается наращивание количества коротких позиций.
Сенат США не одобрил законопроект о финансировании правительственных операций, что привело к приостановке работы американского правительства впервые с 2013 г. и попытке объявить Д.Трампу импичмент.
Тем не менее, работа над законопроектом продолжается, и к 8 февраля должен быть принят законопроект о временном финансировании правительства. Запасы в золотых ETF-фондах подросли, запасы в ETF-фондах остальных драгоценных металлов не изменились.
По данным ЦБ РФ, в декабре 2017 г. было приобретено в резерв 9,3 тонны золота, а золотой резерв увеличился до 1838,2 тонн или 17,7% от всех международных резервов. За 2017 г. в золотой резерв было приобретено 223,9 тонн золота.
Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE понизились, объёмы торгов остаются высокими. Курс юаня к доллару США укрепляется.
Перед китайским новым годом отмечается рост спроса на золото, а премии на поставку золота на внутреннем рынке выросли до 8$/унция. Спрос на физический драгметалл немного подрос в преддверии китайского нового года и небольшого снижения цен.
Премии на поставку золота в Сингапуре составили 0,6-0,8$/унция, в Гонконге – 0,5$/унция, не изменившись к позапрошлой неделе. Дисконты на поставку золота в Токио выросли до -1$/унция, в Индии расширились до -5$/унция в ожидании снижения импортной пошлины в феврале текущего года.
Цены на золото понижались к уровню 1328$ за одну унию, после чего восстановились к уровню 1332$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1325-1291$, уровни сопротивления – 1340-1352$.
Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню 16,96$ за одну унцию, после чего подросли к уровню 17,04$. Отношение золота к серебру составляет 78,22 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 59,65 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,96-16,75$, уровни сопротивления – 17,12-17,25$.
Цены на платину в корреляции с рынком золота вновь восстановились к уровню 1023$ за одну унцию, после чего немного откорректировались вниз. Спрэд между золотом и платиной составляет 318$/унция. Спрэд между платиной и палладием сузился до -92$/унция. Акции компании Lonmin упали до исторического минимума под влиянием сообщения о 65%-м падении прибыли. Ближайшие уровни поддержки в платине – 1015-992$, уровни сопротивления – 1022-1032$.
Цены на палладий после восстановления к уровню 1108$ за унцию вновь понизились к уровню 1091$. Растущий тренд демонстрирует всё больше признаков слома. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 1080-1060$, уровни сопротивления – 1100-1120$.
Тем не менее, запасы на бирже COMEX и в палладиевых ETF-фондах продолжают снижаться, а статистика фиксирует растущие третий год потоки палладия с Запада на Восток. Поставки металла из Великобритании в Гонконг за первые 11 месяцев 2017 г. выросли более чем на 10% от уровня 2016 г.
Инвестиционные фонды в Лондоне, в которых хранятся крупные запасы палладия, в то же время наблюдали значительные оттоки, потенциально подпитывающие потребителей металла, таких как автопроизводители, в Азии.
ETF Securities, которая управляет крупнейшими палладиевыми фондами в Нью-Йорке и Лондоне, в прошлом году изъяла почти 7 тонн драгметалла из хранилищ в Великобритании. Высокая премия делает выгодными поставки из Лондона и Цюриха в Китай или Гонконг. Премии в Гонконге в 3 кв. 2017 г. составляли 12-15$/унция против 5-6$/унция в настоящее время.
По заявлениям трейдеров, палладий в основном покупается для промышленного использования. При этом достаточно большое количество драгметалла накапливается в запасах, не уходя в непосредственное потребление. Сообщается также, что хранение металла в Гонконге в целом дешёвое, поэтому палладий, находящийся тут, может храниться долгое время, не выходя в рынок.
Цены ЦБ РФ на золотые монеты подросли, а на серебряные монеты понизились, курс рубля к доллару США слегка ослабел.
Автор: Лукичева Оксана Ивановна, аналитик банка "Открытие".
НОВИНКА! Золотой Bitcoin в виде монеты от "АЮЗ" - УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
