Segezha Group, дочерняя компания АФК Системы и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг, объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения.
Листинг акций запланирован на Московской бирже под тикером SGZH. Предварительный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 7,75–10,25 руб. за акцию.
В ходе предложения компания намерена разместить новые бумаги в объеме до 32,4% от ранее размещенных акций и привлечь не менее 30 млрд руб. Таким образом, предполагаемая рыночная капитализация Segezha Group составит 122,5–152,4 млрд руб.
Читайте также: Что такое Segezha Group и насколько интересен актив
Точная цена IPO будет определена по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается 21 апреля. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля 2021 г.
Кроме того, АФК Система предоставит дополнительные акции в рамках опциона в объеме до 15% от общего количества предлагаемых в ходе IPO акций.
Ожидается, что в связи с IPO компания, некоторые директора, а также АФК Система и ее 100%-ные дочерние общества, которым принадлежат акции Segezha Group, примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг в течение определенного времени:
- 180 дней для компании, АФК Системы и ее дочерних обществ
- 365 дней для директоров.
IPO Segezha Group является позитивным драйвером для акций самой Системы. В последние четыре сессии они выглядели слабее рынка в целом, так что новости о параметрах размещения способны поддержать котировки.
После завершения предложения АФК останется основным акционером Segezha Group.
Мнение менеджмента
Президент Segezha Group Михаил Шамолин отметил, что положительный отклик на IPO компании подтверждает привлекательность сильной и высокоэффективной бизнес-модели Segezha, построенной на основе полной вертикальной интеграции, которая дает существенное бизнес преимущество, сырьевую безопасность, контроль над всей производственной цепочкой и себестоимостью продукции.
Segezha Group по итогам 2020 г. достигла рекордных финансовых результатов. Восстановление рынков продукции компании, начавшееся в конце 2020 г., продолжилось в первые месяцы 2021 г., отмечает Шамолин.
«Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится на протяжении всего года. Восстановление рынка после пандемии наряду с долгосрочными фундаментальными факторами, движущими спрос на нашу продукцию, служат хорошим залогом для дальнейшего расширения бизнеса, позволяя наращивать объемы продаж и сохранять при этом высокий показатель рентабельности. Мы ожидаем, что наши текущие инвестиционные проекты по увеличению объемов производства упаковки, запуск CLT и производства беленой бумаги уже в этом году внесут существенный вклад в дальнейший рост наших операционных и финансовых показателей», — резюмировал Шамолин.
БКС Мир инвестиций
