Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают на фоне ослабления курса доллара США. Цены на палладий снижаются в корреляции с американским фондовым рынком.
Вчерашнее выступление Джанет Йеллен не принесло ничего кардинально нового, хотя в целом оказало позитивный эффект на рынки драгоценных металлов, так как председатель ФРС США заявила о том, что не ожидает новых кризисов и регулятор продолжит постепенно повышать ставки.
При этом рынок не ожидает от ФРС скорого повышения процентных ставок: вероятность повышения ставки в декабре пока оценивается в 40%. Выступление Джанет Йеллен спровоцировало усиление ослабления курса американской валюты и коррекцию на фондовом рынке США.
Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах подросли, запасы в палладиевых и платиновых ETF-фондах понизились.
Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае понизились, объёмы торгов подросли. Курс юаня к доллару США укрепился.
По данным МВФ, в мае 2017 г. Центробанки ряда государств продолжали закупать золото: Банк Казахстана увеличил золотой резерв на 4,5 тонны до 275,4 тонн, ЦБ РФ – на 19,5 тонн до 1706,8 тонн, Банк Монголии – на 2,1 тонн до 32,8 тонн, Банк Турции – на 5,2 тонн до 441,3 тонн, Банк Беларуси – на 2,5 тонн до 43,2 тонн.
По данным GFMS, за первые 4 месяца 2017 г. импорт золота в Китай из пяти регионов (Гонконг, Сингапур, Швейцария, Великобритания и Австралия) составил 426 тонн, что на 14,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Импорт золота в Китай в мае 2017 г. составил 80 тонн против 129,6 тонн в апреле 2017 г. Снижение импорта в мае связывают с влиянием сезонных факторов, в июне ожидается восстановление объёмов.
Цены на золото вновь снижались к уровню 1241$ за одну тройскую унцию, после чего восстановились к уровню 1255$, от которого снижаются к уровню 1252$. Низкая торговая активность способствует продолжению консолидации цен в узком ценовом диапазоне. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1241-1220$, уровни сопротивления – 1255-1265$.
Цены на серебро снижались к уровню 16,22$ за одну унцию в корреляции с рынком золота, после чего выросли к уровню 16,85$. Спрос на физическое серебро в мире остаётся низким, несмотря на рост импорта в Китай. Отношение золота к серебру составляет 74,68 пункта. Отношение платины к серебру составляет 54,52 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,22-16,12$, уровни сопротивления – 16,85-17,10$.
Цены на платину в корреляции с рынком золота снижались к уровню 916$ за одну тройскую унцию, после чего вновь подросли к уровню 923$. Спрэд между золотом и платиной составляет 330,5$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 59$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 916-900$, уровни сопротивления – 925-933$.
Цены на палладий подрастали до уровня 867$ за одну унцию в корреляции с прочими рынками драгоценных металлов, после чего понизились до уровня 858$. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 845-828$, уровни сопротивления – 867-890$.
Цены ЦБ РФ на золотые и серебряные монеты подросли, курс рубля к доллару США укрепился.
По данным Монетного двора США, продажи серебряных монет в июне 2017 г. могут составить незначительные 911 тыс. унций против 2,84 млн. унций в июне 2016 г.
Автор: Лукичева Оксана Ивановна, аналитик банка "Открытие".
