Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму $500 млн под 7,625% годовых, сообщила пресс-служба компании.
Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
Спрос на еврооблигации "Нафтогаза" превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
Процентная ставка на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Ранее Fitch Ratings присвоил "Нафтогазу" долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для "Нафтогаза" на $500 млн.
Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.
В июле 2019 г. "Нафтогаз" разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 г. и на сумму $335 млн с погашением в 2022 г.
