Компания Владимира Лисина Fletcher Group Holdings Limited продает 2% ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах.
На продажу выставлено около 120 млн акций. В результате сделки, организатором которой выступает Goldman Sachs International, доля Fletcher в НЛМК может сократиться с 81,4% до 79,4%.
Продающий акционер берет на себе обязательство lock up сроком на 3 месяца.
Прайсинг будет производиться в долларах. Цена закрытия торгов на LSE в среду — $26,78 за GDR (1 расписка соответствует 10 акциям), на Московской бирже (основная сессия) — 202,9 руб. Таким образом, рыночная цена выставленного на продажу пакета — около $320 млн и 24,3 млрд руб. Предыдущее ABB, состоявшееся летом прошлого года, когда компания Лисина продала 2,6% НЛМК, прошло с дисконтом 6,2% к последней цене закрытия на LSE и 6,4% к цене на МосБиржи (соответственно $25,32 и 159,6 руб.).
Источник, близкий к акционеру НЛМК, заявил Интерфаксу, что новая сделка, повышающая ликвидность акций компании, является шагом к увеличению ее веса в индексе MSCI.
Владимиру Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО «Румелко», остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.
На этой новости акции НЛМК резко снизились на вечерней сессии: если на закрытии основных торгов они прибавили 3,34%, закрывшись на отметке 202,9 руб., то в 23:00 МСК теряли 0,8% немного ниже уровня 195 руб.
БКС Мир инвестиций
