Котировки на 12:10 МСК
Индекс МосБиржи: 4058 п. (+0,4%)
Индекс РТС: 1755 п. (+0,2%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Позитивная динамика торгов на мировых площадках
• Нефтяные котировки растут на 0,7% и торгуются на уровне $74 за баррель марки Brent
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения/продления локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
• Преимущественно негативная динамика торгов на мировых площадках
Российский рынок во вторник продолжает подъем. Индекс МосБиржи смог переписать исторические максимумы и к 13:00 МСК растет на 0,4%. Индекс РТС — в плюсе на 0,2%. Национальная валюта несет умеренные потери как к доллару, так и к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. В понедельник инвесторы предпочли сосредоточится на отдельных активах, и если бумаги энергетического и финансового секторов в США оказались в фокусе покупателей, то высокотехнологичные бумаги не пользовались спросом. Налоговые инициативы демократов могут негативно в первую очередь сказаться на темпах роста доходов корпораций IT-сектора.
Сегодня участники торгов сохраняют осторожность. Впереди публикация данных по потребительской инфляции в США за август. Ускорение темпов инфляции может побудить американский Центробанк ускорить реализацию своих планов по отказу от мягкой монетарной политик. В среду ждем данных по промышленному производству, в четверг — по розничным продажам и первичным обращениям за пособиями по безработице, а в пятницу выйдет индекс потребительского доверия Университета Мичиган.
Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Японский Nikkei вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 1,4% каждый. Завтра будут обнародованы показатели по промышленному производству и розничным продажам КНР, которые могут оказать влияние на настроения инвесторов.
Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снижается на 0,2%. На этой неделе ждем данных по промпроизводству (среда) и инфляции (пятницу).
Американские фьючерсы в преддверии публикации данных по инфляции консолидируются вблизи вчерашних отметок.
На рынке нефти инициатива остается на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:10 МСК поднялась на 0,7%, до $74. Поддержку оказывают новости о том, что в Мексиканском заливе назрела новая угроза урагана, в то время как прогнозы по спросу от ОПЕК остались позитивными. Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста спроса на нефть в 2021 г. на 105 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 5,2 млн б/с, из-за ухудшения ситуации с пандемией в III квартале 2021 г. Однако на 2022 г. организация повысила оценку роста на 85 тыс. б/с , до 3,2 млн б/с.
Российский рынок несмотря на отсутствие поддержки со стороны мировых площадок смог продолжить рост, а индекс МосБиржи покорить исторический максимум. Локомотивом этого подъема стал нефтегазовый сектор, где среди фаворитов вновь оказались акции Газпрома (+1,7%). Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров.
К 12:10 МСК индекс МосБиржи растет на 0,3% и торгуется на отметке в 4058 п.
Таким образом рублевый индикатор достиг первого обозначенного нами ценового ориентира в 4055 п. В случае успешного его пробоя следующая цель быков — 4110 п.
В лидерах роста сегодня вновь отраслевой индекс нефтегазового сектора. Более 1% прибавляют акции Газпрома, Лукойла, Татнефти. Уверенный подъем демонстрирует Транснефть. В противоположном направлении движутся акции Сургутнефтегаза.
Лучше рынка смотрится отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Спросом пользуются бумаги ФосАгро и Акрона.
В зоне положительных значений курсируют отраслевые индексы телекоммуникационного и транспортного секторов. Растут акции МГТС, ДВМП и ГТМ.
Падение в пределах 0,5% демонстрируют отраслевые индексы потребительского и электроэнергетического секторов. В красную зону погрузились акции Яндекс, Ozon, Mail.ru, Детского мира, Эталона, Самолета, FixPrice, Интер РАО, РусГидро и ФСК ЕС.
В аутсайдерах дня — сектор металлургии и добычи. Более 2% теряют бумаги НЛМК и Мечела ао. Более 1% — Мечел ап, Норникель, Северсталь, Полюс, Полиметалл и Петропавловск.
БКС Мир инвестиций
